5 Cổ phiếu tạo thu nhập thặng dư hàng đầu mang lại lợi suất cổ tức vượt trội năm 2026

Lập luận cho Chiến lược Danh mục Đầu tư Thu nhập Cao

Nhà đầu tư tập trung vào thu nhập mong muốn phân phối đều đặn hàng quý có nhiều lựa chọn hấp dẫn hướng tới năm 2026. Môi trường thị trường hiện tại mang lại cơ hội đặc biệt để xây dựng vị thế trong các chứng khoán có lợi suất cổ tức từ 5.7% đến 9.6%. Phân tích này xem xét năm phương tiện đầu tư khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, mỗi phương tiện đều thể hiện cam kết thưởng cho cổ đông qua các khoản phân phối định kỳ.

Ares Capital: Dẫn đầu Công ty Phát triển Doanh nghiệp

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) là công ty phát triển doanh nghiệp công khai lớn nhất. Công ty quản lý danh mục trị giá 28,7 tỷ đô la Mỹ phân bổ trên hơn 15 ngành công nghiệp khác nhau, không có vị trí nào (ngoại trừ công ty con Ivory Hill Asset Management) chiếm hơn 2% tổng tài sản. Chiến lược đa dạng hóa này giảm thiểu rủi ro tập trung đồng thời duy trì tiếp xúc rộng với thị trường.

Lợi suất cổ tức dự kiến của công ty đạt 9,6%, là mức cao nhất trong số năm lựa chọn. Điểm đặc biệt của Ares Capital là chuỗi 16 năm duy trì hoặc tăng phân phối. Kể từ khi ra mắt năm 2004, BDC này luôn vượt trội so với nhóm đồng nghiệp và S&P 500 về tổng lợi nhuận.

Ngành Năng lượng Trung tâm: Ba Cơ hội Hấp dẫn

Enbridge (NYSE: ENB) hoạt động như nhà cung cấp hạ tầng trung tâm lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty kiểm soát mạng lưới đường ống vận chuyển khoảng 30% dầu thô lục địa và 20% tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ. Vận hành nhà cung cấp khí tự nhiên lớn nhất khu vực phục vụ 7,1 triệu khách hàng củng cố vai trò thiết yếu trong phân phối năng lượng.

Lợi suất cổ tức của công ty khoảng 5,9%, được hỗ trợ bởi thành tích tăng trưởng liên tiếp 30 năm. Triển vọng dự kiến khá khả quan, với khoảng $50 tỷ đô la Mỹ các dự án mở rộng đã được xác định và dự kiến thực hiện đến năm 2030.

Energy Transfer (NYSE: ET), hoạt động theo mô hình hợp tác giới hạn, vận hành hơn 144.000 dặm đường ống cùng các trạm, kho chứa và thiết bị xử lý. Lợi suất phân phối dự kiến 8,1% phản ánh nhu cầu của nhà đầu tư đối với dòng tiền ổn định của tổ chức này. Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng gần đây bao gồm các hợp tác với CloudBurst và Oracle để cung cấp khí tự nhiên cho các trung tâm dữ liệu hoạt động bằng điện.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) là một trong những hợp tác trung tâm năng lượng trung tâm đã thành lập lâu dài. Công ty kiểm soát hơn 50.000 dặm đường ống cùng với kho chứa chất lỏng, xử lý khí tự nhiên, phân đoạn và các bến tàu biển. Chuỗi tăng phân phối 27 năm và lợi suất 6,8% thể hiện giá trị dài hạn hấp dẫn. Hồ sơ tín dụng của hợp tác này — xếp hạng cao nhất trong các đối thủ trung tâm — phản ánh sự ổn định hoạt động và sức mạnh bảng cân đối kế toán có thể duy trì các khoản phân phối.

Lựa chọn Quỹ Đầu tư Bất động sản: Realty Income

Realty Income (NYSE: O) cung cấp sự đa dạng hóa ngoài hạ tầng năng lượng thông qua mô hình bất động sản của mình. Quỹ REIT sở hữu 15.542 bất động sản thương mại tại chín quốc gia, với các hợp đồng thuê bao gồm 1.647 công ty thuộc 92 ngành công nghiệp khác nhau.

Danh mục bao gồm các mối quan hệ với các tên tuổi Fortune 500 như Dollar General, FedEx, Home Depot và Walmart. Chất lượng khách thuê này đảm bảo độ tin cậy của phân phối. Với 30 năm tăng trưởng cổ tức liên tiếp và 112 lần tăng phân phối hàng quý liên tiếp chưa từng có, Realty Income mang lại lợi suất dự kiến 5,7% trả hàng tháng thay vì hàng quý — nâng cao tần suất phân phối thu nhập cho cổ đông.

Tóm tắt So sánh và Các yếu tố Chiến lược

Năm chứng khoán này cung cấp các điểm vào đa dạng cho đầu tư thu nhập cao. Phạm vi lợi suất cổ tức — từ 5,7% của Realty Income đến 9,6% của Ares Capital — phản ánh các hồ sơ rủi ro-lợi nhuận và đặc điểm của các loại tài sản khác nhau. Các hợp tác trung tâm năng lượng nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng và khả năng tạo dòng tiền, trong khi các cấu trúc BDC và REIT cung cấp các đặc tính đa dạng hóa danh mục rõ ràng. Mỗi chứng khoán đều có hồ sơ duy trì phân phối trong nhiều thập kỷ, cho thấy độ tin cậy cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập xây dựng danh mục năm 2026.