Hai Ngân hàng Khu vực Chính lớn hợp nhất trong thương vụ sáp nhập cổ phiếu toàn diện $579M

2025-12-31 15:54:34

Đang tạo bản tóm tắt

OceanFirst Financial Corp. và Flushing Financial Corp. đã hoàn tất thỏa thuận chính thức để sáp nhập, tạo ra một tổ chức ngân hàng khu vực mạnh mẽ. Dựa trên giá đóng cửa ngày 26 tháng 12 năm 2025 của OceanFirst là $19.76 mỗi cổ phần, giao dịch toàn cổ phiếu này có giá trị khoảng $579 triệu đô la. Sự kết hợp chiến lược này sẽ định vị thực thể mới hợp nhất như một lực lượng chi phối trên các thị trường New Jersey, Long Island và New York.

Cấu trúc Giao dịch và Hỗ trợ Tài chính

Khung sườn sáp nhập được củng cố bởi khoản bơm vốn đáng kể từ các quỹ liên kết với Warburg Pincus. Theo thỏa thuận đầu tư cam kết, các quỹ này sẽ đóng góp $225 triệu đô la cho các chứng khoán cổ phần mới phát hành sau khi hoàn tất sáp nhập. Việc huy động vốn này củng cố nền tảng tài chính và khả năng tăng trưởng của thực thể hợp nhất.

Cấu trúc sở hữu sau giao dịch phản ánh sự tham gia cân bằng: cổ đông của Flushing sẽ nắm giữ khoảng 30% cổ phần lưu hành, các nhà đầu tư của Warburg Pincus sẽ sở hữu khoảng 12%, trong khi cổ đông hiện tại của OceanFirst sẽ giữ khoảng 58% cổ phần của công ty hợp nhất.

Khung lãnh đạo và Quản trị

Christopher Maher, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của OceanFirst, sẽ đảm nhận vai trò CEO của công ty mẹ hợp nhất. John Buran, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Flushing, sẽ chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng không điều hành sau khi thỏa thuận hoàn tất.

Hội đồng của tổ chức hợp nhất sẽ gồm 17 thành viên, trong đó có mười đại diện từ hội đồng hiện tại của OceanFirst, sáu từ hội đồng của Flushing, và một người được chỉ định từ Warburg Pincus. Todd Schell, Giám đốc Quản lý tại Warburg Pincus, đã được chỉ định tham gia hội đồng.

Tác động Thị trường và Lịch trình

Giao dịch này được thiết kế để thiết lập một ngân hàng khu vực hiệu suất cao với lợi thế cạnh tranh đáng kể ở ba thị trường chính. Sự kết hợp tận dụng các điểm mạnh của cả hai tổ chức để nâng cao vị thế thị trường và hiệu quả hoạt động.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý II năm 2026, phụ thuộc vào các phê duyệt của cơ quan quản lý, sự ủy quyền của cổ đông từ cả OceanFirst và Flushing, cũng như đáp ứng các yêu cầu đóng cửa tiêu chuẩn khác.

Các tuyên bố trong đây thể hiện quan điểm và ý kiến và không nhất thiết phản ánh của Nasdaq, Inc.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.