Hướng dẫn đầu tư vào các công ty ESG: Những cổ phiếu phát triển bền vững nào đáng chú ý năm 2024?

Toàn cầu biến đổi khí hậu ngày càng trở thành chủ đề nóng, ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng sang các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Triết lý đầu tư ESG cũng theo đó ngày càng được ưa chuộng, nhưng đối với nhà đầu tư phổ thông, các công ty ESG gồm những ai, làm thế nào để lựa chọn, và liệu có thể mang lại lợi nhuận tốt hay không, vẫn còn cần câu trả lời hệ thống. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các khái niệm cốt lõi, các mục tiêu nổi bật và phương pháp vận hành trong lĩnh vực đầu tư này.

Hiểu về ESG: Nhìn nhận giá trị doanh nghiệp qua ba chiều môi trường, xã hội, quản trị

ESG là viết tắt của Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị), là các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá khả năng phát triển bền vững và mức độ thực hành đạo đức của doanh nghiệp.

Chiều môi trường xem xét nỗ lực giảm phát thải carbon, tiết kiệm tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm; chiều xã hội đánh giá mối quan hệ của doanh nghiệp với nhân viên, khách hàng, cộng đồng và bảo vệ nhân quyền; chiều quản trị đo lường cơ chế kiểm soát nội bộ, minh bạch trong quyết định và chất lượng báo cáo tài chính.

Công ty ESG chỉ các doanh nghiệp chú trọng phát triển bền vững, nổi bật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Loại hình doanh nghiệp này thường có khả năng ứng phó tốt hơn với rủi ro dài hạn, được thị trường và nhà đầu tư ưa chuộng.

Các công ty ESG được săn đón nhất trên thị trường Mỹ năm 2024?

Vì khái niệm ESG bắt nguồn từ các thị trường phát triển phương Tây, thị trường chứng khoán Mỹ là nơi tập trung nhiều mục tiêu ESG chất lượng cao nhất thế giới. Dưới đây là một số doanh nghiệp hàng đầu đáng chú ý nhất hiện nay:

Người dẫn đầu năng lượng mới: Tesla (TSLA)

Tesla nhờ vị thế đổi mới trong lĩnh vực xe điện, được các nhà đầu tư toàn cầu xem là hình mẫu của triết lý ESG. Năm 2022, công ty này đã giao hơn 1,31 triệu xe điện, tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô mới năng lượng toàn cầu.

Về hiệu suất giá, sau khi cổ phiếu Tesla đạt 55.2 USD vào tháng 6 năm 2023, đã trải qua một năm điều chỉnh, đến tháng 7 năm 2024 tăng lên 57.56 USD. Là mục tiêu đầu tư ESG tiêu biểu, tiềm năng phát triển dài hạn của Tesla vẫn được các tổ chức đánh giá cao.

Tiên phong trong công nghệ trung hòa carbon: Microsoft (MSFT)

Microsoft cam kết sẽ đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030 và loại bỏ tất cả CO2 trực tiếp và gián tiếp phát sinh kể từ khi thành lập năm 1975 trước năm 2050. Cam kết bảo vệ môi trường này củng cố vị thế của Microsoft trong các công ty ESG.

Là nhà đầu tư chính của OpenAI, Microsoft đã chiếm lĩnh vị trí chiến lược trong kỷ nguyên AI, đảm bảo năng lực cạnh tranh công nghệ trong tương lai. Về giá cổ phiếu, MSFT bắt đầu xu hướng tăng từ tháng 1 năm 2024, đến ngày 3 tháng 7 đạt 460.77 USD, lập mức cao mới trong những năm gần đây.

Người cung cấp sức mạnh tính toán cho chip: Nvidia (NVDA)

Nvidia từ lâu được thị trường định vị là nhà sản xuất chip chơi game, nhưng bùng nổ ngành AI đã truyền thêm động lực phát triển mới cho công ty. Các sản phẩm GPU của Nvidia đã trở thành vật dụng thiết yếu trong kỷ nguyên AI, nâng cao hiệu quả tính toán, giảm tiêu thụ năng lượng, góp phần phát triển bền vững.

Vốn hóa thị trường của NVDA đã vượt 1 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2023, đến tháng 6 năm 2024 lại tăng vọt lên 3 nghìn tỷ USD, trở thành công ty lớn thứ hai toàn cầu. Tầm quan trọng của Nvidia trong đầu tư ESG là điều không cần bàn cãi.

Trụ cột trong sản xuất bán dẫn: TSMC (TSM)

TSMC liên tục nâng cấp quy trình chế tạo bán dẫn, giới thiệu các chip tiêu thụ ít năng lượng, hiệu quả cao, trở thành doanh nghiệp then chốt trong xây dựng hạ tầng cho kỷ nguyên AI. Trong nửa đầu năm 2024, cổ phiếu TSM trên thị trường Đài Loan liên tục tăng mạnh, tháng 6 vượt 180 USD, tổng giá trị thị trường đạt 9464.69 tỷ USD.

Các công ty ESG đáng chú ý khác

Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Merck (MRK) và Adobe (ADBE) cũng thể hiện tốt về điểm số ESG và giá trị thị trường, là các bổ sung quan trọng cho danh mục đầu tư.

Bảng đối chiếu các công ty ESG chính năm 2024

Thời điểm thu thập dữ liệu: Tháng 7 năm 2024

Ba phương pháp tham gia đầu tư ESG, chọn chiến lược phù hợp nhất với bản thân

Chiến lược 1: Hợp đồng chênh lệch (CFD) — lựa chọn nâng cao để đầu tư nhỏ mà hiệu quả lớn

CFD là công cụ giao dịch phái sinh, nhà đầu tư có thể mua hợp đồng dự đoán biến động giá của tài sản liên quan qua nhà môi giới mà không cần sở hữu cổ phiếu thực tế. So với mua cổ phiếu trực tiếp, lợi thế cốt lõi của CFD là:

Linh hoạt hơn: có thể kiếm lợi khi giá tăng hoặc giảm, bằng cách bán khống

Hiệu quả vốn cao: thường chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ vốn để mua cổ phiếu, nhờ đòn bẩy có thể nhân lợi nhuận

Phù hợp trung hạn, ngắn hạn: dành cho nhà đầu tư muốn bắt kịp biến động ngắn hạn của thị trường

Sự khác biệt chính giữa CFD và mua cổ phiếu trực tiếp:

Với nhà đầu tư muốn tiếp cận dễ dàng, linh hoạt cao, có thể bắt đầu với khoảng 50 USD qua các nền tảng hợp pháp để mở đầu hành trình đầu tư CFD.

Chiến lược 2: Mua cổ phiếu trực tiếp — đầu tư dài hạn ổn định

Mua cổ phiếu các công ty ESG phù hợp với nhà đầu tư có kế hoạch dài hạn, tin tưởng vào triển vọng doanh nghiệp. Phương pháp này giúp bạn trở thành cổ đông thực thụ, hưởng lợi từ cổ tức và tăng giá trị cổ phần khi doanh nghiệp phát triển.

Chiến lược 3: Quỹ ETF — lựa chọn thông minh để phân tán rủi ro

Đầu tư qua quỹ ETF theo chủ đề ESG giúp phân tán rủi ro hiệu quả, có thể tiếp cận nhiều cổ phiếu ESG chất lượng cao cùng lúc. Các quỹ ESG phổ biến hiện nay gồm:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)
Quy mô quỹ 13.437 tỷ USD, chủ yếu phân bổ vào các cổ phiếu blue-chip như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), phong cách ổn định.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX)
Quy mô 2.14 tỷ USD, chọn lọc các doanh nghiệp tăng trưởng như Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Google (GOOGL), tập trung vào tăng trưởng trung dài hạn.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG)
Quy mô 375 triệu USD, đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển nhanh, rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn, phù hợp nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao.

Lời khuyên thực chiến về đầu tư ESG

Chọn tham gia đầu tư ESG đã thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội và giá trị dài hạn của nhà đầu tư. Trong thực tế, cần chú ý:

Đánh giá động: Hiệu suất ESG của doanh nghiệp không cố định, cần theo dõi định kỳ và điều chỉnh danh mục

Phù hợp cá nhân: Chọn công cụ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro, thời gian đầu tư (mua cổ phiếu, CFD hay ETF)

Hiểu rõ: Trước khi bỏ vốn thật, nên thực hành qua các tài khoản mô phỏng để học hỏi kỹ năng

Với nhà đầu tư muốn tránh phức tạp trong chọn cổ phiếu, quỹ ETF chủ đề ESG là lựa chọn lý tưởng, giao phó việc chọn cổ phiếu chuyên nghiệp cho các quản lý quỹ; còn nhà giao dịch muốn bắt kịp biến động ngắn hạn, CFD mang lại không gian linh hoạt và hiệu quả cao hơn. Dù chọn chiến lược nào, đầu tư hợp lý và quản lý rủi ro là điều kiện tiên quyết để thành công.