Cổ phiếu Phillips 66 cho tín hiệu hỗn hợp khi các nhà phân tích nâng dự báo lợi nhuận

Cổ phiếu Phillips 66 (PSX) giảm 1.43% đóng cửa ở mức $142.16 trong phiên giao dịch gần đây, một hiệu suất trái ngược với sức mạnh chung của thị trường khi S&P 500 tăng 0.65%, Dow tiến 0.48%, và Nasdaq tập trung vào công nghệ tăng 0.82%. Trong tháng qua, cổ phiếu của công ty năng lượng đã tăng 0.55%, kém xa các đối thủ cùng ngành trong Oils-Energy với mức tăng 0.68% và thị trường rộng hơn với mức tăng 1.15%.

Các dự báo lợi nhuận sắp tới và hướng dẫn điều chỉnh cho thấy sự biến động

Nhà lọc dầu dự kiến công bố kết quả tài chính vào ngày 4 tháng 2 năm 2026, với các nhà đầu tư theo dõi sát sao kết quả này. Các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $2.24 cho kỳ này, tăng đáng kể 1593.33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dự báo doanh thu lại cho thấy một câu chuyện khác—dự báo chung ước tính đạt $30.09 tỷ, giảm 11.46% so với cùng quý năm ngoái. Sự khác biệt này giữa tăng trưởng lợi nhuận và giảm doanh thu phản ánh những thay đổi trong hiệu quả hoạt động và động lực biên lợi nhuận trong ngành lọc dầu.

Trong toàn bộ năm tài chính, dự báo của Zacks cho thấy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $6.19 và tổng doanh thu là $130.32 tỷ. Những dự báo này cho thấy tăng trưởng EPS 0.65% trong khi doanh thu vẫn giữ nguyên so với năm trước.

Những gì tỷ lệ PEG của Phillips 66 tiết lộ về định giá

Các chỉ số định giá của công ty đưa ra một bức tranh hấp dẫn cho các nhà đầu tư đánh giá điểm vào thị trường. PSX giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 11.79, thấp hơn so với trung bình ngành Dầu khí - Lọc dầu và Tiếp thị là 12. Đặc biệt hơn, tỷ lệ PEG—một chỉ số kết hợp giữa giá trên lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng dự kiến—đang ở mức 0.38 cho Phillips 66. Điều này so sánh thuận lợi với trung bình ngành PEG là 1.1, cho thấy cổ phiếu có thể cung cấp các cơ hội rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn so với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận.

Niềm tin của các nhà phân tích phản ánh qua các điều chỉnh dự báo gần đây

Trong vòng 30 ngày qua, dự báo EPS trung bình đã tăng 0.73%, cho thấy niềm tin ngày càng tăng của các nhà phân tích vào triển vọng ngắn hạn của công ty. Những điều chỉnh tích cực này thường liên quan đến xu hướng hoạt động cải thiện và đã ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu trong ngắn hạn. Các dự báo này đã giúp Phillips 66 nhận được xếp hạng Zacks Rank #1 (Mua mạnh), phản ánh sự tin tưởng của các nhà phân tích chuyên nghiệp theo dõi ngành năng lượng.

Vị trí ngành trong bức tranh năng lượng rộng lớn hơn

Ngành Dầu khí - Lọc dầu và Tiếp thị, trong đó Phillips 66 là thành viên, hiện có Xếp hạng Ngành của Zacks là 100, nằm trong top 41% của hơn 250 ngành. Xếp hạng này nhấn mạnh sự hấp dẫn tương đối của cổ phiếu lọc dầu trong bối cảnh thị trường hiện tại, khi các nghiên cứu cho thấy các ngành hàng đầu vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp hơn gấp 2 lần.