10 Cơ hội cổ phiếu hấp dẫn để bắt đầu chiến lược đầu tư của bạn trong năm nay

Thị trường cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng trong suốt năm trước, với các chỉ số chính bao gồm S&P 500, Nasdaq, và Dow Jones Industrial Average đều đạt mức tăng hai chữ số. Đà tăng này bắt nguồn từ sự lạc quan của nhà đầu tư về các đổi mới công nghệ, các ngành tăng trưởng và các dự báo phát triển kinh tế trong tương lai. Mặc dù dự đoán chính xác hiệu suất của các chỉ số vẫn còn nhiều thách thức, nhưng có một số yếu tố cho thấy sự lạc quan thận trọng cho năm tới. Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, và các đợt giảm lãi suất gần đây từ Cục Dự trữ Liên bang có thể tạo điều kiện hỗ trợ cho định giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, bất kể xu hướng thị trường chung như thế nào, các chứng khoán riêng lẻ thường vượt trội hơn so với xu hướng chung. Phân tích này xem xét mười cổ phiếu có tiềm năng cả về sức mạnh ngắn hạn lẫn tạo ra giá trị dài hạn bền vững, cân bằng giữa triển vọng tăng trưởng và các yếu tố bảo toàn vốn.

Đổi mới trong Chăm sóc sức khỏe: Thị trường mở rộng của Eli Lilly

Eli Lilly(NYSE: LLY) đã khẳng định vị thế là một đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm quản lý cân nặng đang phát triển nhanh chóng. Công thức tirzepatide của công ty—được bán dưới tên Zepbound để quản lý cân nặng và Mounjaro cho tiểu đường type 2—đã trở thành những nguồn doanh thu quan trọng. Các quy định mới gần đây đã củng cố vị thế cạnh tranh của Lilly: việc loại tirzepatide khỏi danh sách thiếu hụt thuốc ngăn các nhà thuốc phối hợp không thể chiếm lĩnh thị phần, và việc Medicare mới được chấp thuận cho các ứng dụng điều trị ngưng thở khi ngủ đã mở rộng thị trường tiềm năng.

Các nhà phân tích dự báo thị trường dược phẩm điều trị béo phì có thể mở rộng lên khoảng $130 tỷ đô la vào năm 2030, thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Lợi thế đi trước và hiệu quả lâm sàng của Lilly giúp công ty nắm bắt giá trị không cân xứng từ lĩnh vực đang mở rộng này.

Hội tụ của Mạng xã hội và Trí tuệ nhân tạo

Meta Platforms(NASDAQ: META), vận hành Facebook, Messenger, Instagram và WhatsApp, tiếp tục tạo ra doanh thu quảng cáo đáng kể nhờ các chỉ số tương tác người dùng vượt trội. Ngoài việc tối ưu hóa doanh thu từ quảng cáo truyền thống, công ty đã tăng mạnh việc phân bổ vốn cho phát triển trí tuệ nhân tạo. Chiến lược của Meta là tạo ra các công cụ AI dễ tiếp cận nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng của mình, có thể thu hút thêm đầu tư quảng cáo từ các doanh nghiệp muốn tiếp cận đối tượng khách hàng tích cực. Các khoản đầu tư vào AI của công ty có thể tạo ra các dòng doanh thu bổ sung qua các sản phẩm và dịch vụ mới, xây dựng các câu chuyện tăng trưởng nhiều năm.

Đáng chú ý, sự tham gia trước đây của Randi Zuckerberg trong các nỗ lực phát triển thị trường của Meta phản ánh trọng tâm của tổ chức vào mở rộng nền tảng và đổi mới—một di sản vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi chiến lược của công ty ngày nay.

Phần mềm doanh nghiệp và Đại lý tự hành

Salesforce(NYSE: CRM) đã duy trì sức mạnh doanh thu và lợi nhuận trong thời gian dài, và hiện đối mặt với cơ hội tăng trưởng đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tự hành—các hệ thống phần mềm tự động có khả năng phân tích các tình huống phức tạp và tự thực hiện các giải pháp. Nền tảng Agentforce mới của công ty cho phép khách hàng phát triển các đại lý AI tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu vận hành đa dạng, từ xử lý giao dịch đến dịch vụ khách hàng.

Salesforce đã có hơn 200 khách hàng triển khai, và ban lãnh đạo nhấn mạnh việc tạo ra một thị trường mới hoàn toàn. Cơ hội mở rộng thị trường này có thể làm tăng đáng kể tiềm năng doanh thu từ các khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng doanh nghiệp mới.

Đa dạng hóa Thương mại điện tử và Tài chính vững mạnh

Chewy(NYSE: CHWY) vận hành một nền tảng thương mại điện tử khác biệt phục vụ chủ nuôi thú cưng qua các mặt hàng thức ăn, thực phẩm bổ sung, đồ chơi và dược phẩm thú y. Công ty đã đạt lợi nhuận nhờ mô hình doanh thu định kỳ dựa trên đăng ký, trong đó khoảng 80% doanh số đến từ khách hàng sử dụng chức năng đặt hàng tự động. Việc mở rộng dịch vụ phòng khám thú y gần đây tạo ra các cơ hội bán chéo và giới thiệu nền tảng thương mại điện tử đến các phân khúc khách hàng mới.

Tình hình tài chính của công ty phản ánh sự xuất sắc trong vận hành: không có gánh nặng nợ, khoảng 1,3 tỷ đô la thanh khoản sẵn có, và dòng tiền tự do ngày càng tăng thể hiện khả năng tăng trưởng hiệu quả về vốn.

Công nghệ chỉnh sửa gen đạt đến giai đoạn thương mại hóa

CRISPR Therapeutics(NASDAQ: CRSP) đã đạt một cột mốc quan trọng khi được cấp phép ban đầu từ quy định cho Casgevy, một liệu pháp chỉnh sửa gen điều trị các rối loạn máu—đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của một liệu pháp dựa trên CRISPR. Trong khi doanh thu sẽ tăng dần theo thời gian do quy trình điều trị kéo dài, khoảng 40 bệnh nhân đã bắt đầu điều trị, tạo nền tảng doanh thu sơ bộ.

Chứng nhận quy định này xác nhận khả năng của nền tảng công nghệ của công ty, hỗ trợ một danh mục các ứng viên ngày càng mở rộng. Thành công ban đầu về mặt thương mại có thể là bước khởi đầu cho một quỹ đạo tăng trưởng đáng kể khi các chỉ định bổ sung tiến triển qua quá trình phát triển.

Nền tảng phẫu thuật robot

Intuitive Surgical[(NASDAQ: ISRG)]( duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu trong hệ thống phẫu thuật hỗ trợ bằng robot nhờ các lợi thế cạnh tranh đáng kể. Ưu tiên đào tạo bác sĩ cho nền tảng da Vinci và các cân nhắc về đầu tư vốn của bệnh viện tạo ra chi phí chuyển đổi có lợi cho việc tiếp tục sử dụng nền tảng này. Một đặc điểm tài chính nổi bật là doanh thu định kỳ từ các dụng cụ và phụ kiện cần thiết cho mỗi ca phẫu thuật—vượt xa doanh thu bán thiết bị ban đầu.

Mô hình tạo doanh thu từ cơ sở cài đặt này đảm bảo mỗi hệ thống triển khai đều tạo ra dòng doanh thu bền vững, hỗ trợ tăng trưởng dự kiến trong thời gian dài.

Phục hồi và mở rộng an ninh mạng

CrowdStrike[)NASDAQ: CRWD(])/market-activity/stocks/crwd( thể hiện khả năng thích nghi của tổ chức sau khó khăn—việc phát hành phần mềm gặp vấn đề vào tháng 7 đã gây ra gián đoạn công nghệ thông tin toàn cầu nhưng ban lãnh đạo phản ứng nhanh, các sáng kiến bồi thường khách hàng và cải tiến quy trình đã giữ vững lòng trung thành của khách hàng. Hướng dẫn của ban quản lý cho thấy đà bán hàng liên tục và mở rộng mối quan hệ khách hàng.

Các báo cáo lợi nhuận gần đây cho thấy doanh thu định kỳ hàng năm vượt quá )tỷ đô la với các khoản bổ sung hàng quý gần $4 triệu đô la, cho thấy đà thu hút khách hàng vẫn tiếp tục dù còn một số khó khăn ngắn hạn về lợi nhuận do các khoản bồi thường.

Đám mây và Thương mại điện tử song hành

Amazon[$153 NASDAQ: AMZN(])/market-activity/stocks/amzn( tận dụng lợi thế cạnh tranh từ các vị trí dẫn đầu trong thương mại điện tử và dịch vụ hạ tầng đám mây. Các cải tiến về hiệu quả vận hành trong logistics và tối ưu hóa chi phí dự kiến sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng lợi nhuận. Công ty còn hưởng lợi từ việc triển khai trí tuệ nhân tạo trong các chức năng vận hành—tự động hóa kho hàng, tối ưu hóa mạng lưới thực hiện đơn hàng—đồng thời kiếm tiền từ AI qua các dịch vụ của Amazon Web Services.

AWS đã đạt doanh thu hàng năm khoảng )tỷ đô la, phản ánh việc chấp nhận rộng rãi của doanh nghiệp đối với đám mây. Amazon có khả năng thu lợi lớn từ chu kỳ mở rộng AI thông qua cả đòn bẩy vận hành và doanh thu dịch vụ trực tiếp.

Ưu thế trong hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Nvidia[$110 NASDAQ: NVDA(]) duy trì vị trí không thể cạnh tranh trong lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo, đã phát triển từ chuyên môn thiết kế chip thành các sản phẩm và dịch vụ toàn diện. Công ty đã thể hiện doanh thu tăng trưởng ba chữ số liên tiếp các quý với biên lợi nhuận vượt quá 70% tỷ lệ lợi nhuận gộp. Khi trí tuệ nhân tạo chuyển từ xây dựng hạ tầng sang phát triển ứng dụng thực tế, các nền tảng phần mềm doanh nghiệp và công cụ phát triển đại lý AI của Nvidia giúp duy trì đà tăng trưởng. Sự tăng giá 140% của cổ phiếu trong năm trước cho thấy tiềm năng mở rộng liên tục khi câu chuyện AI trưởng thành.

Đa dạng hóa thị trường rộng lớn

SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSEMKT: SPY) cung cấp đa dạng hóa danh mục thông qua việc tiếp xúc với toàn bộ chỉ số cổ phiếu. Là quỹ ETF theo dõi S&P 500, nó cung cấp tính thanh khoản tương đương cổ phiếu riêng lẻ trong khi nắm bắt hiệu suất của 11 ngành và các công ty hàng đầu. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,09% thể hiện khả năng tiếp xúc chi phí hợp lý cho các nhà đầu tư ưu tiên đa dạng hóa cùng với lựa chọn chứng khoán riêng lẻ.

Định hướng chiến lược cho năm 2025

Sự kết hợp của các cổ phiếu được chọn lọc kỹ lưỡng này cùng với việc tiếp xúc rộng qua SPY mang lại cấu trúc danh mục cân bằng giữa tăng trưởng nhanh và giảm thiểu rủi ro. Mỗi chứng khoán phản ánh vị trí dẫn đầu trong các thị trường mở rộng, khả năng đổi mới công nghệ hoặc sức mạnh tài chính hỗ trợ khả năng giữ vững giá trị. Phương pháp đa dạng này cung cấp nhiều con đường để tạo ra của cải, đồng thời duy trì tiếp xúc với các chủ đề chuyển đổi như tiến bộ trí tuệ nhân tạo, đổi mới trong chăm sóc sức khỏe và mở rộng thương mại kỹ thuật số.