Các Tập đoàn hàng đầu trong An ninh mạng: 10 doanh nghiệp lớn định hình ngành công nghiệp vào năm 2025

Ngành công nghiệp an ninh mạng đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có khi các tổ chức trên toàn thế giới đối mặt với các mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng gia tăng. Các nhà phân tích dự báo rằng chi tiêu hàng năm cho phòng thủ mạng sẽ tăng lên đến 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Sự gia tăng này phản ánh tầm quan trọng then chốt của hạ tầng an ninh vững chắc trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Các công ty lớn trong lĩnh vực an ninh mạng đang đổi mới nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng này, với các tập đoàn hàng đầu cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường trong bối cảnh năng động này.

Tổng quan thị trường: Quy mô và Đường hướng tăng trưởng

Thị trường an ninh mạng dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,58 phần trăm đến năm 2029, đạt giá trị thị trường 271,9 tỷ USD. Sự mở rộng này nhấn mạnh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các giải pháp tập trung vào an ninh, đặc biệt trong các môi trường đám mây, nơi tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ tăng nhanh nhất. Các dịch vụ an ninh tiếp tục chiếm lĩnh thị trường lớn nhất, mặc dù các biện pháp bảo vệ dựa trên đám mây đang thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư.

Các nhà cung cấp hạ tầng an ninh lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Phân tích sau đây xem xét 10 công ty an ninh công khai quan trọng nhất được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn của Mỹ, với giá trị thị trường và giá cổ phiếu cập nhật đến ngày 9 tháng 1 năm 2025.

Microsoft: Gã khổng lồ An ninh Đám mây (NASDAQ:MSFT)

Với vốn hóa thị trường đứng đầu là 3,16 nghìn tỷ USD, Microsoft chiếm vị trí thống lĩnh trong kiến trúc an ninh gốc đám mây. Tập đoàn công nghệ này đã nổi lên như nhà cung cấp hàng đầu về nền tảng bảo vệ ứng dụng gốc đám mây (CNAPP), theo đánh giá của KeyBanc Capital. Việc tích hợp của Microsoft vào lĩnh vực an ninh doanh nghiệp đã được củng cố hơn khi Security Risk Advisors gia nhập Hiệp hội An ninh Thông minh của Microsoft, mở rộng hệ sinh thái an ninh của công ty.

Vốn hóa thị trường: 3,16 nghìn tỷ USD | Giá cổ phiếu: 424,56 USD

Broadcom: Danh mục An ninh Đa dạng (NASDAQ:AVGO)

Broadcom đã xây dựng một danh mục rộng lớn các giải pháp an ninh nhúng, hệ thống bảo vệ máy chính và hạ tầng xác thực thanh toán. Công ty đã mở rộng đáng kể khả năng bảo mật đám mây doanh nghiệp của mình vào năm 2019 thông qua việc mua lại bộ phận doanh nghiệp của Symantec, hiện hoạt động dưới tên Gen Digital (NASDAQ: GEN). Các sản phẩm an ninh hiện tại của Broadcom bao gồm các khung làm việc zero-trust và công nghệ biên dịch vụ truy cập an toàn, được thiết kế cho các môi trường tính toán phân tán hiện đại.

Vốn hóa thị trường: 3,16 nghìn tỷ USD | Giá cổ phiếu: 424,56 USD

Cisco Systems: Tiền phong trong lĩnh vực An ninh Mạng (NASDAQ:CSCO)

Cisco Systems đã liên tục củng cố bộ phận an ninh của mình, hiện cung cấp các giải pháp toàn diện bao gồm bảo vệ đám mây, phòng thủ điểm cuối và phân tích trí tuệ nhân tạo. Công ty giải quyết thiếu hụt nhân lực ngành bằng các chương trình chứng nhận IT chuyên biệt. Đáng chú ý, Cisco đã mua lại Robust Intelligence vào tháng 9 năm 2024, nhằm bảo vệ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khỏi các lỗ hổng mới nổi—một bước đi chiến lược phản ánh việc tích hợp các cơ chế phòng thủ AI vào các chiến lược an ninh hiện đại.

Vốn hóa thị trường: 235,78 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 59,20 USD

IBM: Nền tảng An ninh Tích hợp (NYSE:IBM)

IBM cung cấp danh mục an ninh doanh nghiệp tiên tiến và toàn diện, được hỗ trợ bởi bộ phận X-Force, giúp các tổ chức phát hiện mối đe dọa, đánh giá rủi ro và phối hợp phản ứng sự cố. Công ty đang tận dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa. Tháng 5 năm 2024, IBM đã công bố mở rộng dịch vụ kiểm thử xâm nhập X-Force Red nhằm mục tiêu các lỗ hổng trong hệ thống AI sinh tạo. Công ty cũng duy trì các chương trình chứng nhận cho các chuyên gia an ninh CNTT, phản ánh nỗ lực toàn ngành để khắc phục khoảng cách kỹ năng.

Vốn hóa thị trường: 206,36 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 223,18 USD

Palo Alto Networks: Nhà Lãnh đạo Tự xưng trong Ngành (NASDAQ:PANW)

Với vị trí là nhà cung cấp an ninh toàn diện, Palo Alto Networks bảo vệ hơn 80.000 tổ chức trên các hạ tầng đám mây, mạng lưới và di động. Sản phẩm Prisma Cloud gần đây của công ty tích hợp trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 2024, Palo Alto mở rộng hiện diện trong lĩnh vực công nghiệp, thể hiện chiến lược đa dạng hóa thị trường ngoài khách hàng doanh nghiệp truyền thống.

Vốn hóa thị trường: 113,41 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 172,83 USD

CrowdStrike Holdings: Chuyên gia Phát hiện Điểm cuối (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike hoạt động như một nền tảng phần mềm như dịch vụ, nhấn mạnh khả năng phát hiện và phản hồi điểm cuối dựa trên thuật toán máy học. Công ty đã củng cố vị thế bằng cách giới thiệu các cải tiến dựa trên AI cho nền tảng Falcon Next-Gen SIEM vào tháng 5 năm 2024, tích hợp Charlotte AI. Sau đó, vào tháng 7, CrowdStrike ra mắt dịch vụ Falcon Complete Next-Gen MDR kết hợp dữ liệu SIEM với khả năng trí tuệ nhân tạo để phát hiện mối đe dọa nâng cao.

Vốn hóa thị trường: 88,36 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 358,72 USD

Fortinet: Bảo vệ Hạ tầng Toàn diện (NASDAQ:FTNT)

Fortinet cung cấp hạ tầng an ninh mạng toàn diện gồm tường lửa, engine diệt virus, phòng chống xâm nhập và bảo vệ điểm cuối. Nền tảng này giải quyết các mối đe dọa quan trọng trong các môi trường mạng, ứng dụng, đa đám mây và biên. Danh sách khách hàng của công ty bao gồm các tổ chức thể thao lớn, như Vancouver Canucks (NHL) và Pittsburgh Steelers (NFL), thể hiện việc áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Vốn hóa thị trường: 73,61 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 96,04 USD

Zscaler: Nhà Lãnh đạo Nền tảng Zero Trust (NASDAQ:ZS)

Zscaler đã khẳng định vị thế là tiêu chuẩn trong công nghệ dịch vụ biên an ninh thông qua nền tảng Zero Trust Exchange, bảo vệ các liên lạc user-to-app, app-to-app và máy-máy trong mạng. Công ty cung cấp dịch vụ di chuyển đám mây tích hợp và duy trì chuyên môn về an ninh đám mây. Tháng 12 năm 2024, Zscaler mở rộng hợp tác với Cognizant (NASDAQ: CTSH) để cung cấp các giải pháp an ninh đám mây zero trust có tích hợp AI cho khách hàng doanh nghiệp.

Vốn hóa thị trường: 28,74 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 187,78 USD

Check Point Software: Thủ lĩnh Quản lý Mối đe dọa Tổng thể (NASDAQ:CHKP)

Hoạt động trong lĩnh vực quản lý mối đe dọa tổng thể, Check Point Software cung cấp các giải pháp đa nền tảng cho môi trường di động, mạng và đám mây cùng với dịch vụ quản lý an ninh toàn diện. Việc mua lại Avanan vào năm 2021 đã củng cố khả năng bảo mật email và cộng tác đám mây của công ty. Gartner công nhận Check Point là nhà lãnh đạo trong Ma trận Phép thuật năm 2024 về Nền tảng An ninh Email, xác nhận vị thế cạnh tranh của công ty.

Vốn hóa thị trường: 20,15 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 183,19 USD

Okta: Quản lý Danh tính và Kiểm soát Truy cập (NASDAQ:OKTA)

Okta chuyên về quản lý danh tính và truy cập, cung cấp các giải pháp dựa trên đám mây cho xác thực người dùng và xây dựng kiểm soát danh tính vào các ứng dụng và thiết bị. Công ty đang đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để giám sát các mô hình hoạt động của khách hàng và chủ động phát hiện các rủi ro an ninh tiềm tàng. Gartner công nhận Okta là nhà lãnh đạo trong Quản lý Truy cập trong tám năm liên tiếp trong đánh giá Magic Quadrant năm 2024.

Vốn hóa thị trường: 14,64 tỷ USD | Giá cổ phiếu: 85,46 USD

Xu hướng ngành và Động lực thị trường hiện tại

Thị trường an ninh mạng ngày nay được hình thành bởi một số xu hướng then chốt: cơ chế bảo vệ dịch vụ đám mây nâng cao, sự gia tăng theo cấp số nhân của các thiết bị Internet vạn vật, tích hợp trí tuệ nhân tạo và máy học, phổ biến của xác thực đa yếu tố, và các mối đe dọa deepfake ngày càng leo thang. Các doanh nghiệp an ninh mạng giải quyết các thách thức này đang có vị thế thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và cơ hội tăng trưởng thị trường.

Cơ hội cổ tức trong cổ phiếu an ninh mạng

Ít công ty tập trung vào an ninh mạng phân phối cổ tức cho cổ đông. Cisco Systems duy trì cổ tức hàng quý với lợi suất hàng năm 2,7%, trong khi Juniper Networks (NYSE: JNPR) cung cấp 2,29% mỗi năm—những con số này so sánh thuận lợi với mức trung bình 3,2% của ngành công nghệ.

Các yếu tố đầu tư

Dự báo CAGR 7,58 phần trăm của ngành an ninh mạng đến năm 2029 phản ánh niềm tin liên tục của nhà đầu tư và các yếu tố cơ bản của thị trường. Dịch vụ an ninh vẫn là phân khúc chiếm ưu thế, trong khi hạ tầng an ninh đám mây thu hút vốn đầu tư ngày càng tăng. Các tổ chức đánh giá rủi ro trong ngành nên xem xét cả các nhà lãnh đạo thị trường đã thành lập và các chuyên gia mới nổi đang giải quyết các loại mối đe dọa cụ thể.

Phân tích cập nhật phản ánh điều kiện thị trường tính đến ngày 9 tháng 1 năm 2025.