Cách kiếm lợi nhuận từ hệ sinh thái đổi mới của Elon Musk: Vượt ra ngoài cổ phiếu Tesla

Elon Musk đã khẳng định vị trí của mình như một nhân vật biến đổi trong nhiều ngành công nghiệp, và các nhà đầu tư thông thái đang khám phá các cách để tiếp xúc với các dự án của ông vượt xa cổ phiếu công khai của Tesla. Trong khi Tesla (TSLA) gặp khó khăn trong năm nay, giảm 26% do áp lực cạnh tranh và lo ngại về lợi nhuận trong thị trường xe điện, hệ sinh thái đổi mới do Musk dẫn dắt rộng lớn hơn mang lại các lựa chọn hấp dẫn cho các danh mục đầu tư hướng tới tăng trưởng.

Danh mục đa dạng các dự án của Musk

Elon Musk đã sáng chế và xây dựng những gì quan trọng đối với các nhà đầu tư? Ảnh hưởng của ông trải dài qua hàng không vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ giao diện não bộ và trí tuệ nhân tạo—tạo ra nhiều con đường đầu tư khác nhau. SpaceX đã cách mạng hóa ngành công nghiệp không gian thương mại thông qua công nghệ tên lửa tái sử dụng, giảm đáng kể chi phí phóng. SolarCity, sau này được Tesla mua lại, đã định vị Musk trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Gần đây hơn, nghiên cứu giao diện não-máy tính của Neuralink hứa hẹn sẽ định hình lại phương pháp điều trị y tế và khả năng nâng cao nhận thức.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc thuần túy với ngành công nghiệp không gian, ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) và Procure Space ETF (UFO) cung cấp sự tham gia trực tiếp, mặc dù cả hai gần đây đều mang lại lợi nhuận hạn chế. Các nhà phân tích dự báo ngành không gian có thể đạt 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2035, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể khi hệ sinh thái trưởng thành.

Thuyết đầu tư về AI

Đầu tư mạo hiểm nhất của Elon Musk tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Tesla tận dụng AI rộng rãi trong khả năng tự lái của mình, trong khi sự tham gia của ông với OpenAI—người sáng tạo ChatGPT—đặt ông vào vị trí hàng đầu trong phát triển AI sinh tạo. Thông báo đầu tư AI trị giá $10 billion của ông cho Tesla trong năm nay nhấn mạnh cam kết này, đặc biệt hướng tới việc triển khai Robotaxi hoàn toàn tự động.

Cơ hội hàng đầu nằm ở xAI, một startup AI mới thành lập đã huy động được $6 billion trong vòng gọi vốn Series B. ARK của Cathay Wood đã đóng góp $60 triệu, phản ánh niềm tin của các tổ chức vào dự án này. Đáng chú ý, xAI có lợi thế dữ liệu theo thời gian thực từ X (trước đây là Twitter), mà Musk đã mua lại và định vị lại như một “ứng dụng tất cả trong một” kết hợp nhắn tin, các tính năng xã hội và khả năng thanh toán.

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) đã tăng 23,6% trong năm nay, cung cấp sự tiếp xúc rộng hơn với hạ tầng AI ngoài bất kỳ công ty đơn lẻ nào.

Nhà cung cấp phần cứng: Con đường gián tiếp

Trong khi Tesla vẫn là công ty niêm yết duy nhất của Musk, các nhà đầu tư có thể tiếp cận hệ sinh thái của ông qua các nhà cung cấp chiến lược. Super Micro Computer (SMCI) và Dell Technologies (DELL) gần đây đã công bố các hợp tác để cung cấp phần cứng cho hạ tầng siêu máy tính AI của Musk—một xác nhận lớn về đà triển khai AI thương mại.

Các con số kể một câu chuyện thuyết phục: SMCI đã tăng 217% trong năm nay, trong khi DELL đã tăng hơn 90%. Sau khi công bố hợp tác phần cứng, DELL đã tăng khoảng 8% trong khi SMCI tăng 7%, thể hiện sự nhiệt huyết của thị trường đối với các cổ phiếu hạ tầng AI.

Các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với SMCI qua các danh mục đa dạng có thể xem xét Global X Data Center And Digital Infrastructure ETF (DTCR), trong đó SMCI chiếm hơn 5% danh mục quỹ.

Phần kết luận chiến lược

Các sáng kiến của Elon Musk tiếp tục định hình lại nhiều ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la cùng lúc. Thay vì đặt cược chỉ vào hiệu suất cổ phiếu Tesla, các nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược đa chiều bao gồm ETF khám phá không gian, quỹ AI sinh tạo, và các cổ phiếu hạ tầng phần cứng. Cách tiếp cận này phân tán rủi ro qua nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao trong khi vẫn duy trì tiếp xúc ý nghĩa với tầm nhìn biến đổi và hành trình công nghệ của Musk.