1. Ẩn ý đằng sau tỷ lệ phí quỹ

Hợp đồng vĩnh viễn không có tỷ lệ phí cố định, nó sẽ điều chỉnh mỗi 8 giờ dựa trên so sánh lực lượng mua bán trên thị trường. Khi tỷ lệ phí quỹ dương, các vị thế mua phải trả phí cho các vị thế bán; ngược lại, khi âm. Một kiến thức thú vị là: nếu tỷ lệ phí quỹ liên tục lớn và dương, thường có nghĩa là tâm lý thị trường quá nóng, có thể là tín hiệu đỉnh ngắn hạn, và ngược lại.

2. Hiệu ứng “domino” trong việc thanh lý hợp đồng

Trong các tình huống cực đoan, lượng lớn người dùng bị thanh lý bắt buộc sẽ tạo ra “thác thanh lý”. Sàn giao dịch sẽ đặt lệnh ở mức giá tối ưu nhất để xử lý các vị thế bị thanh lý, khi lượng bán ra vượt quá mua vào, giá sẽ bị đẩy xuyên qua mức dừng lỗ của bạn, thậm chí phá vỡ mức dừng lỗ, dẫn đến “lỗ trượt giá”. Đó là lý do tại sao ngay cả khi đã đặt lệnh dừng lỗ, trong các tình huống cực đoan vẫn có thể phát sinh thiệt hại bổ sung.

3. Cơ chế “chia sẻ rủi ro” khi bị thanh lý

Nếu lệnh thanh lý của người dùng không thể được khớp ở mức giá lý tưởng trên thị trường, dẫn đến khoản lỗ cuối cùng vượt quá ký quỹ, phần chênh lệch này sẽ kích hoạt “chia sẻ rủi ro”. Trong một số sàn, tất cả các người dùng có lợi nhuận sẽ cùng nhau gánh chịu phần thiệt hại này theo tỷ lệ, lợi nhuận của bạn sẽ bị trừ một phần nhỏ để bù đắp khoản thiếu hụt do thanh lý.

4. Hiệu ứng “ cộng hưởng” của chu kỳ thời gian

Khi nhiều biểu đồ nến các chu kỳ khác nhau (như 1 giờ, 4 giờ, ngày) phát ra cùng một tín hiệu mua bán, sẽ tạo ra “cộng hưởng chu kỳ”, điều này thường có nghĩa là sức mạnh của xu hướng sẽ mạnh hơn và kéo dài hơn. Ví dụ, khi cả biểu đồ 4 giờ và ngày đều xuất hiện tín hiệu cắt nhau tăng, độ tin cậy của xu hướng tăng sẽ cao hơn nhiều so với tín hiệu của một chu kỳ đơn lẻ.

5. Tín hiệu “phân kỳ” của khối lượng giao dịch

Giá tạo đáy mới nhưng khối lượng giao dịch không tăng theo, gọi là “phân kỳ giá – khối lượng”. Điều này cho thấy động lực bán đang yếu đi, là một tín hiệu tiềm năng cho việc đáy. Ngược lại, giá tạo đỉnh mới nhưng khối lượng giảm sút, có thể dự báo xu hướng tăng yếu ớt.