Ba quỹ ETF AI đáng chú ý: Triển vọng tăng trưởng 30 năm

Ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như lực lượng thống trị trên thị trường cổ phiếu trong ba năm qua, và đà phát triển này không có dấu hiệu chậm lại. Thay vì cố gắng chọn ra các nhà vô địch AI riêng lẻ, nhiều nhà đầu tư đang chuyển sang các giải pháp ETF AI cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng với toàn bộ hệ sinh thái AI. Với việc đầu tư đều đặn hàng tháng 1.000 đô la vào mỗi trong ba ETF AI được xây dựng tốt, một nhà đầu tư có thể tích lũy thực tế 15 triệu đô la trong vòng 30 năm—một kịch bản yêu cầu lợi nhuận hàng năm khoảng 15%, hoàn toàn khả thi cho lĩnh vực tăng trưởng cao này.

Hiểu về ETF AI Tạo Sinh của Roundhill (CHAT)

ETF AI Tạo Sinh của Roundhill tập trung đặc biệt vào các công ty xây dựng các công cụ và nền tảng AI tạo sinh. Danh mục của nó bao gồm các tên tuổi lớn như Alphabet, Microsoft, Meta và Amazon trong các khoản đầu tư về AI tạo sinh. Điều làm nên sự khác biệt của quỹ này là việc bao gồm các thành phần hạ tầng AI—các công ty như Nvidia, SK Hynix, Samsung, AMD và Broadcom cung cấp phần cứng nền tảng cho các hệ thống AI.

Hiện tại, quỹ nắm giữ khoảng 40 cổ phiếu, trong đó khoảng 65% nằm trong các công ty Mỹ (chủ yếu là vốn lớn), ETF AI này đã thể hiện hiệu suất ấn tượng vào năm 2025 với mức tăng gần 50%. Cấu trúc của quỹ thừa nhận rằng việc áp dụng AI đòi hỏi cả các nền tảng phần mềm tạo ra các giải pháp thông minh và các vi mạch bán dẫn cho phép các giải pháp đó hoạt động ở quy mô lớn.

Tiếp xúc AI Quốc tế của Global X Thông qua AIQ

ETF Trí tuệ Nhân tạo & Công nghệ của Global X có cách tiếp cận địa lý rộng hơn, phân bổ khoảng 35% danh mục vào các khoản đầu tư quốc tế. Vị trí toàn cầu này mang lại khả năng tiếp xúc với các công ty như Samsung, đã hưởng lợi rất lớn từ nhu cầu tăng cao đối với các chip bộ nhớ băng thông cao—những thành phần quan trọng trong hạ tầng AI, nơi nguồn cung hạn chế đã đẩy giá lên cao hơn.

Thuyết đầu tư của quỹ bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng điện toán đám mây đến phần mềm doanh nghiệp. Cách tiếp cận ETF AI đa dạng này đã tạo ra lợi nhuận 32% vào năm 2025, trong khi hiệu suất trung bình hàng năm của nó trong ba năm đạt 36,4%—vượt xa đáng kể so với mức trung bình của thị trường truyền thống và thể hiện quỹ đạo tăng trưởng của ngành.

Sự pha trộn phần mềm-phần cứng của Invesco: IGPT dưới kính hiển vi

ETF AI và Phần mềm Thế hệ tiếp theo của Invesco đại diện cho một phương pháp đầu tư công nghệ đã được thiết lập lâu hơn, đã chuyển hướng tập trung theo thời gian. Hiện đang theo dõi Chỉ số Phát triển Phần mềm Thế giới AC NexGen của STOXX, quỹ duy trì danh mục khoảng 100 khoản đầu tư trong các doanh nghiệp về phần cứng, phần mềm và tự động hóa.

Đáng chú ý, ETF AI này đặt Micron Technology—một nhà sản xuất chip bộ nhớ khác hưởng lợi từ nhu cầu HBM—là khoản đầu tư lớn nhất của mình. Với gần 84% tài sản nằm trong cổ phiếu Mỹ, quỹ có xu hướng nội địa mạnh hơn so với các quỹ cùng loại. Hiệu suất năm 2025 mang lại lợi nhuận 31,7%, trong khi thành tích 10 năm cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm là 16,4%, còn trong ba năm gần đây trung bình đạt 25,2% mỗi năm.

So sánh các lựa chọn ETF AI của bạn

Mỗi trong ba ETF AI này đều có đặc điểm riêng phù hợp với các sở thích đầu tư khác nhau. Lựa chọn của Roundhill nhấn mạnh các nhà lãnh đạo AI tạo sinh cân bằng với các nhà sản xuất chip. Quỹ của Global X cung cấp đa dạng hóa quốc tế, đặc biệt có giá trị trong việc nắm bắt lợi ích chuỗi cung ứng bán dẫn. Lựa chọn của Invesco duy trì phạm vi rộng nhất, pha trộn các xu hướng phần mềm truyền thống với khả năng AI mới nổi.

Sức mạnh của việc đầu tư đều đặn theo phương pháp trung bình giá đô la vào các quỹ ETF AI này nằm ở việc giảm thiểu tác động của biến động thị trường trong khi tích lũy cổ phần trong các giai đoạn yếu kém. Trong vòng 30 năm, các khoản đóng góp đều đặn hàng tháng sẽ cộng hưởng mạnh mẽ—biến khoản đầu tư hệ thống nhỏ thành tích lũy tài sản dài hạn đáng kể. Thành công đòi hỏi phải chọn các quỹ phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và sở thích tiếp xúc địa lý của bạn, rồi duy trì cam kết qua các chu kỳ thị trường.