Các Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất để Tận Dụng Sự Phát Triển của Ngành Sản Xuất vào năm 2026

Cảnh quan sản xuất của Mỹ đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Sau hơn ba năm hoạt động yếu kém, ngành này cuối cùng đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi thực sự. Các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy sự phục hồi này có thể tạo ra các cơ hội đầu tư đáng kể, đặc biệt dành cho những nhà đầu tư muốn tiếp xúc qua các quỹ tương hỗ nhấn mạnh vào ngành sản xuất và các ngành liên quan. Đối với các nhà đầu tư đang đánh giá các lựa chọn quỹ tương hỗ tốt nhất, việc hiểu rõ sự thay đổi kinh tế này là điều cần thiết để đưa ra quyết định chính xác về vị trí danh mục đầu tư.

Các yếu tố hỗ trợ phục hồi ngành sản xuất

Chỉ số Nhà quản lý mua hàng ngành sản xuất mới nhất từ Viện Quản lý Nguồn cung cho thấy một sự đảo chiều rõ rệt. PMI tháng Một tăng lên 52,6, so với 47,9 tháng Mười Hai và vượt xa dự kiến chỉ tăng lên 48,5. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2022 và báo hiệu ngành lần đầu mở rộng sau một năm co lại.

Nhiều yếu tố đã thúc đẩy sự tăng tốc này. Các đơn hàng mới ghi nhận mức tăng mạnh, với Chỉ số Đơn hàng Mới nhảy lên 57,1 từ 47,4 tháng trước—là mức cao nhất kể từ tháng Hai năm 2022. Trong khi đó, hoạt động sản xuất đã tăng đáng kể, với Chỉ số Sản xuất tăng lên 55,9 từ 50,7 tháng Mười Hai, đánh dấu mức cao nhất trong khoảng bốn năm.

Những cải thiện này không xảy ra trong một môi trường độc lập. Việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất 75 điểm cơ bản trong năm ngoái đã giảm chi phí vay mượn, trong khi lạm phát đã giảm bớt trong hai quý gần đây. Những diễn biến này đã giảm áp lực giá cả từng hạn chế nhu cầu trước đó. Nhìn về phía trước, các quan chức Fed duy trì lãi suất trong khoảng 3,5% đến 3,75% trong cuộc họp tháng Một nhưng cũng cho thấy sẵn sàng cắt giảm thêm nếu áp lực giá tiếp tục hạ nhiệt. Các nhà kinh tế hiện dự đoán lạm phát có thể giảm xuống còn 2,4% vào cuối năm 2026, trong khi tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ tăng tốc lên 2,3% trong năm nay.

Tại sao việc tiếp xúc với ngành sản xuất lại quan trọng đối với danh mục của bạn

Ngành sản xuất vẫn là một chỉ báo kinh tế quan trọng. Sự mở rộng trong ngành này thường đi trước sự tăng tốc của nền kinh tế rộng hơn, cho thấy rằng các cải thiện hiện tại có thể báo hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư muốn chọn các quỹ tương hỗ tốt nhất có tiếp xúc đáng kể với các cơ hội này, có hai yếu tố chính cần xem xét.

Thứ nhất, quỹ tương hỗ cung cấp lợi thế cấu trúc so với việc sở hữu cổ phiếu trực tiếp. Chi phí giao dịch thấp hơn, khả năng đa dạng hóa tích hợp và không có phí hoa hồng trên mỗi giao dịch khiến chúng trở thành các phương tiện hấp dẫn để nắm bắt lợi nhuận toàn ngành mà không phải trả phí cho việc chọn cổ phiếu riêng lẻ.

Thứ hai, thời điểm phù hợp với những cải thiện cơ bản. Khi hoạt động sản xuất tăng cường, các công ty trong các ngành liên quan—từ nhà cung cấp ô tô đến nhà thầu quốc phòng—sẽ hưởng lợi từ việc tăng sản lượng và đầu tư vốn. Môi trường này thường hỗ trợ định giá cổ phiếu trong các lĩnh vực này.

Hai lựa chọn quỹ tương hỗ chiến lược

Thị trường đầu tư hiện nay mang lại các cơ hội hấp dẫn thông qua các quỹ có xếp hạng Zacks Mutual Fund Rank từ #1 (Mua mạnh) hoặc #2 (Mua), mỗi quỹ đều có thành tích hiệu suất 3 và 5 năm ấn tượng và mức tối thiểu đầu tư ban đầu dễ tiếp cận dưới 5.000 đô la.

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) hướng tới tăng trưởng vốn bằng cách chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty sản xuất ô tô, xe tải, xe đặc biệt, nhà cung cấp linh kiện và sản xuất lốp xe. Quỹ đã duy trì lợi nhuận tổng thể tích cực hơn một thập kỷ, đạt 17,9% trong ba năm gần nhất và 5,8% trong năm năm. Quỹ có xếp hạng Zacks Mutual Fund Rank #2 với tỷ lệ chi phí 0,79%, thấp hơn trung bình ngành.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) cung cấp tiếp xúc với các công ty chủ yếu tham gia nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng và hàng không vũ trụ. Quỹ này nhấn mạnh đa dạng hóa toàn cầu, duy trì các khoản đầu tư trong cả các công ty Mỹ và quốc tế. FSDAX đã ghi nhận lợi nhuận đặc biệt mạnh—26,4% trong ba năm và 17,8% trong năm năm—trong khi vẫn giữ xếp hạng Zacks Mutual Fund Rank #2. Tỷ lệ chi phí hàng năm 0,64% của nó vẫn thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng ngành.

So sánh hiệu suất và chi phí

Khi đánh giá các quỹ tương hỗ tốt nhất cho chiến lược đầu tư tập trung vào ngành sản xuất, sự so sánh giữa FSAVX và FSDAX cho thấy những điểm mạnh bổ sung. Quỹ Automotive nhấn mạnh một phân khúc sản xuất quan trọng—ô tô và linh kiện—nơi nhu cầu gần đây đã tăng rõ rệt. Quỹ Defense & Aerospace mở rộng tiếp xúc qua nhiều ngành sản xuất tiên tiến, cung cấp các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận khác nhau.

Cả hai quỹ đều có thành tích dài hạn vượt quá mười năm và có tỷ lệ chi phí thấp hơn trung bình ngành—điều này rất quan trọng cho việc tích lũy tài sản lâu dài. Hiệu suất trong ba năm, với FSDAX vượt trội so với FSAVX, phản ánh sức mạnh tương đối của cổ phiếu quốc phòng và hàng không vũ trụ trong giai đoạn đó, mặc dù cả hai lĩnh vực đều hưởng lợi từ đà tăng của ngành sản xuất hiện tại.

Khi điều kiện kinh tế tiếp tục cải thiện và hoạt động sản xuất tăng tốc, các nhà đầu tư đánh giá quỹ tương hỗ tốt nhất để tiếp xúc ngành sản xuất nên xem xét cách các chiến lược bổ sung này phù hợp với mục tiêu danh mục và khung thời gian của họ.