Nhóm 2Pointzero hoàn tất mua lại phần lớn cổ phần trong Tập đoàn Bao bì ISEM có trụ sở tại Ý với số tiền 704 triệu AED

(KHỐI TƯỢNG - Thông tin Trung Đông)

Kết quả giao dịch sở hữu 60,8% bởi 2PointZero

Bao bì trở thành ngành thứ sáu tập trung vào người tiêu dùng với ISEM làm trụ cột

Tập đoàn 2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), một tập đoàn đầu tư thế hệ mới tập trung vào các lĩnh vực năng lượng và tiêu dùng, hôm nay thông báo đã hoàn tất chính thức giao dịch mua đa số cổ phần tại ISEM, một tập đoàn bao bì hàng đầu châu Âu phục vụ ngành làm đẹp, thời trang, xa xỉ, thực phẩm chức năng và nhiều lĩnh vực khác, với số tiền AED 704 triệu thông qua kết hợp vốn thứ cấp và vốn sơ cấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ và không hữu cơ.

Hiện tại, 2PointZero Group nắm giữ 60,8% cổ phần của ISEM, trong khi Peninsula Capital và các nhà đầu tư thiểu số sở hữu phần còn lại 39,2%. Đây đánh dấu sự bắt đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2PointZero và Peninsula. Cùng nhau, các đối tác sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của ISEM với trọng tâm mở rộng danh mục và địa lý, tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trên toàn bộ hoạt động kinh doanh - từ sản xuất đến vận hành khách hàng - và hỗ trợ các hoạt động M&A mục tiêu để mở rộng dấu ấn công nghiệp và khả năng sản phẩm của ISEM.

** Samia Bouazza, CEO của 2PointZero Group**, cho biết:“Việc hoàn tất giao dịch này đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy tham vọng tăng trưởng toàn cầu của chúng tôi và xây dựng nền tảng mở rộng trong ngành bao bì. Bao bì sẽ trở thành ngành thứ sáu tập trung vào người tiêu dùng của chúng tôi. Trong chuyến thăm các cơ sở của ISEM, tôi đặc biệt ấn tượng với mức độ tự động hóa, lắp ráp robot tiên tiến và các cơ sở hiện đại, điều này thúc đẩy hiệu quả vận hành, tính nhất quán và sức mạnh biên lợi nhuận.”

Bouazza bổ sung:“Việc chúng tôi tham gia vào ngành bao bì là do ngành này liên tục mang lại tăng trưởng CAGR mạnh mẽ qua nhiều phân khúc phụ, như thực phẩm, dược phẩm và hàng xa xỉ. Với thành tích trong các hoạt động M&A chiến lược, triển khai AI và tích hợp vận hành, chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ ISEM thúc đẩy mở rộng quốc tế, đồng thời mở rộng cả bao bì sơ cấp và thứ cấp và mang lại lợi nhuận dài hạn cho cổ đông của chúng tôi.”

Việc hoàn tất giao dịch này rõ ràng thể hiện sự mở rộng của 2PointZero Group vào ngành bao bì, thiết lập ngành thứ sáu tập trung vào người tiêu dùng đồng thời bổ sung cho các hoạt động làm đẹp và thời trang hiện có của công ty. Tập đoàn ISEM có trụ sở tại Bologna, Ý, thành lập năm 1949, là một nhà lãnh đạo tự động hóa cao, củng cố thương hiệu ‘Made in Italy’. Trên toàn cầu, ISEM được công nhận về chất lượng, đổi mới và liên kết với các khách hàng xa xỉ chính, bao gồm LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig và Coty Lancaster. Các sản phẩm của ISEM bao gồm hộp cứng, hộp gấp, giấy lụa và túi bụi, với dấu chân công nghiệp gồm 11 nhà máy sản xuất trải rộng trên hơn 100.000 m2.

** Borja Prado, Đối tác sáng lập của Peninsula Capital**, bình luận:“Việc hoàn tất giao dịch này đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới đầy hứng khởi cho ISEM. Nhóm đã khẳng định vị thế là đối tác bao bì được lựa chọn của các khách hàng xa xỉ đòi hỏi cao nhất thế giới, và khoản đầu tư này sẽ cung cấp cho ISEM nguồn vốn, phạm vi toàn cầu và sự hỗ trợ chiến lược để thúc đẩy mở rộng hơn nữa. Hợp tác với 2PointZero mang lại các khả năng bổ sung mà chúng tôi tin rằng sẽ mang tính chuyển đổi - không chỉ cho ISEM, mà còn cho các khách hàng mà nó phục vụ. Chúng tôi mong muốn xây dựng chương tiếp theo cùng nhau.”

** Francesco Pintucci, CEO của ISEM Packaging Group**, phát biểu:“Hôm nay đánh dấu sự bắt đầu của một chương mới của Tập đoàn. Tập đoàn giờ đây có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi: quy mô lớn hơn mà không mất đi độ chính xác và cam kết cá nhân làm nên sự khác biệt của ISEM. Nhân lực, tay nghề và mối quan hệ của tập đoàn với các hãng xa xỉ hàng đầu thế giới - tất cả vẫn là trái tim của mọi hoạt động của ISEM. Với 2PointZero và Peninsula, ISEM có nền tảng để mở rộng phạm vi toàn cầu. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã xây dựng trong thời gian rất ngắn và cảm ơn các doanh nhân, bạn bè và một phần trong hành trình tuyệt vời của chúng tôi, tất cả các nhóm, khách hàng, nhà cung cấp, vì sự hỗ trợ quan trọng của họ.”

Các đối tác và cộng sự cấp cao từ công ty luật hàng đầu toàn cầu Hogan Lovells đã tư vấn cho 2PointZero và Peninsula Capital về các vấn đề mua bán và FDI, cũng như các vấn đề chống độc quyền. Legance hỗ trợ Peninsula Capital trong việc tái đầu tư vào ISEM và các thỏa thuận cổ đông với 2PointZero Group, còn Van Campen Liem tư vấn về cấu trúc giao dịch. Đồng thời, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici và Herbert Smith Freehills Kramer đã tư vấn về phía bán trong suốt quá trình bán hàng.