交易是什麼？不同類型以及你必須知道的盈利策略

交易者與交易：基本差異

在金融世界中 交易者 指的是持續進行金融資產買賣以創造收入的人，而 交易 則是指這個買賣活動本身，可能是股票、債券、貨幣、商品或衍生品。

交易者與投資者之間明顯的差異在於持有資產的時間長短。交易者專注於短期交易，利用短期內的價格波動來獲利；而投資者則偏好長期持有資產，等待未來的回報。

現代交易的發展

過去，成為交易者需要親自前往經紀公司開戶並進行交易，但隨著網路和數位科技的出現，交易變得更加容易。如今，投資者可以在家中透過線上平台進行交易，手機或電腦就足夠了。

交易者常用的交易類型

日內交易

日內交易或稱為當日交易，是利用一天內的價格變動來進行買賣。交易者會在當天結束前平倉。然而，這種交易方式風險較高，尤其是在使用過度槓桿時。

搖擺交易

搖擺交易是利用短期市場趨勢和圖形模式，持有時間約2-3天。這類交易者會進行技術分析，研究圖表和趨勢來決定買賣時機。

順勢交易

順勢交易是根據趨勢方向進行交易。當趨勢向上時，交易者會買入期待價格上漲；趨勢向下時，則考慮賣出。

持倉交易

持倉交易是一種長期持有策略，交易者會開倉並長時間持有，不太在意短期市場波動，等待達到預設的獲利點。

基本面交易

此方法依據基本面分析，如新聞、經濟狀況和歷史價格，來決定進出場時機。

技術分析交易

技術分析交易專注於圖表、技術指標和各種圖形模式。使用此方法的交易者需具備熟練的圖表閱讀和分析工具運用能力。

交易者的真正目標

交易者的主要目標是低買高賣，獲取利潤。達成此目標需要多方面的分析，包括基本面、技術面和量化分析。

交易不一定是主要職業，許多人將其作為副業增加收入。重要的是風險管理和謹慎的財務規劃。

常見的交易誤解

快速致富就在你手中

許多廣告聲稱只需幾次交易就能致富，但事實上，交易需要耐心、持續學習市場、實驗和從錯誤中學習，才能穩定獲利。

只做短線交易就能獲利

外匯或其他資產的交易方式多樣，既有短線也有長線，取決於交易者的風格和偏好。

交易越多越賺錢

利潤或損失並非由交易次數決定，而是取決於對市場、消息和工具的理解與正確運用。

有人能百分百預測未來

在交易世界中沒有絕對的事，所有的消息和指標都只是用來分析過去，預測未來的工具。

全球知名的傳奇交易者

喬治·索羅斯 ###George Soros(

是最著名的交易者之一，透過深度分析資料賺取超過10億美元，並避免風險，持有資金直到確信判斷。

) 安迪·克里格 ###Andy Krieger(

善於做出自信的決策，懂得何時買入賣出，並能高超地管理自己的情緒。

) 比爾·利普舒茨 ###Bill Lipschutz(

追隨市場趨勢，利用波動獲利，並投入大量時間進行詳細資料分析，以確保每次交易的準確。

) 吉姆·西蒙斯 ###Jim Simmons(

將數學知識應用於交易，運用算法和電腦程式來達到最佳結果。

) 布魯斯·科夫納 ###Bruce Kovner(

專精於風險管理和情緒控制，知道應該交易多少量，以避免過度損失。

誰可以成為交易者

任何人都可以成為交易者，但關鍵在於擁有一定的知識和技能，包括：

• 了解市場、金融工具及其運作方式
• 穩健的交易計畫與風險管理策略
• 快速處理大量資料的能力
• 管理情緒的技巧，尤其在壓力情況下
• 持續學習的準備，因為市場不斷變化

新手交易者與專業交易者的差異

) 新手交易者

剛開始的人通常不熟悉交易，應具備的特質包括：

• 學習意願：外匯市場充滿教訓，即使是專業交易者也每天學習。新手可以從基礎、工具、分析和模擬帳戶開始。

• 時間規劃：由於尚未全職交易，需知道何時交易，因為不同貨幣的交易時間不同。

• 整體規劃：缺乏規劃的交易很難成功，包括交易計畫、資金管理和學習計畫。

專業交易者

專業交易者多為全職，花大量時間進行交易。他們的特點包括：

• 深入學習：專注於透過線上資源、書籍和高階課程提升知識。

• 建立個人策略：不僅學習各種方法，還會根據自己的風格和熟悉的資產調整策略，研究圖形、指標、趨勢和交易技巧。

• 嚴格的風險管理：能有效運用止損和獲利點指令。

獲利策略

1. 確定自己的交易風格

每個人適合不同的交易風格，需經過練習和測試，找到最適合自己的方式，以在較低風險下獲得較高利潤。

2. 學習並應用各種策略

分散風險、運用止損和獲利點（包括追蹤止損和固定止損）能提升交易效益。

3. 初學者建議

逐步進行，每30次交易後追蹤盈虧，避免衝動決策。

4. 情緒管理

與交易技巧同樣重要的是情緒管理，包括恐懼、貪婪和猶豫。若情緒失控，即使策略再好也無法發揮。

需注意的風險

交易具有高風險，尤其是：

• 過度使用槓桿
• 缺乏風險管理
• 根據情緒而非分析做決策
• 沒有明確的交易計畫

總結

交易是一門藝術與科學，需學習、技巧與紀律。成為成功的交易者需要時間、努力與周密的準備。

對新手來說，建議先學習基礎知識，進行模擬交易，建立策略，並用少量資金開始實盤交易，累積經驗。最重要的是風險管理與紀律，嚴格遵守自己的交易計畫。