DanielRomero

$XYZ كانت دائمًا شركة مترهلة
إيلون ماسك أظهر مدى إنفاق دورسي المفرط
هذه ليست مثالًا جيدًا على استيلاء الذكاء الاصطناعي
كان من الممكن أن يتم فصل 40% من موظفي $XYZ قبل ثلاث سنوات ولم يلاحظ أحد
كان الذكاء الاصطناعي مجرد عذر مريح لحل مشكلة واضحة

$NVDA تبلغ القيمة السوقية 4.7 تريليون دولار
من المحتمل أن يكون السوق متوترًا لأن هذا التقييم يمكن أن يُستدام فقط من خلال إنفاق رأسمالي ضخم على الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات
هناك فرصة جيدة لأن يتغير إطار عمل أوتونو بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالتقييمات
ربما مئات المليارات من الدولارات في الإنفاق الرأسمالي ليست أعلى ما يعتقده السوق
ربما هي في الواقع كمية ضئيلة مقارنة بما قد يحدث خلال العقد القادم مع تقدم الذكاء الاصطناعي
إذا حدث ذلك، فإن $NVDA عند مضاعف 20 على أرباح 2026 سيكون واضحًا جدًا عند النظر إلى الوراء

$NVDA أرباح مدمرة، توجيهات منهارة، وشراء أحد أكبر منافسيها بقليل من النقود، والسهم يتجه للانخفاض
تخيل ماذا يحدث إذا أظهروا حتى أدنى علامة على الضعف

نقاط رئيسية من $NVDA الاتصال:
> الذكاء الاصطناعي مذهل ويحقق الكثير من الأرباح. أنت بحاجة إلى حوسبة للذكاء الاصطناعي. المزيد من الذكاء الاصطناعي يعني المزيد من المال، لذلك يجب أن يستمر إنفاق الشركات الكبرى على البنية التحتية في النمو من عام 2027 فصاعدًا.
> Jensen يريد بناء نظام بيئي كامل للذكاء الاصطناعي على NVIDIA، ولهذا السبب يستثمرون في العديد من الشركات.
> يتم تصوير استحواذ Groq على أنه خطوة مشابهة لميلانكسو. من المتوقع مزيد من التفاصيل في GTC.
> مراكز البيانات في الفضاء لها حالات استخدام، لكنها ليست مجدية اقتصاديًا على المدى القصير.
> تمثل الشركات الكبرى أكثر من 50% من الإيرادات.
> إيرادا

يا إلهي
$NVDA من المتوقع أن يعلن عن أول شرائح في العالم مصنوعة باستخدام عملية $TSM's 1.6nm في مؤتمر GTC 2026 الشهر المقبل
ووفقًا للتقارير، يشمل ذلك وحدة معالجة الرسومات من الجيل التالي Feynman. وتذكر التقارير السابقة أن $NVDA حجزت تقريبًا جميع سعة TSMC البالغة 1.6 نانومتر من أجلها
كما من المتوقع أن تكشف Nvidia عن شريحة لم يسبق رؤيتها من قبل، يُعتقد أنها وحدة معالجة رسومات مع ذاكرة مكدسة لتقليل الاختناقات

$AMD لشراء $150 مليون سهم من نوتانيكس في شراكة جديدة
ستشتري AMD $150 مليون سهم من نوتانيكس كجزء من شراكة جديدة تشمل الهندسة المشتركة والمبيعات. كما ستوفر $AMD أيضًا لنوتانيكس ما يصل إلى $100 مليون لتمويل المبادرات المشتركة لتطوير وبيع منصة بنية تحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لشخص مطلع على الخطط.
تبيع نوتانيكس برامج لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عبر مراكز البيانات والسحابة، وهي تتعاون بالفعل مع $AMD، $INTC، و$NVDA لعرض برامجها جنبًا إلى جنب مع شرائحهم.

أنا أحب $AMD الصفقة ولكنها لا تزال مضحكة

$DOCN الرئيس التنفيذي في مكالمة الأرباح اليوم:
"حققنا زيادة بنسبة 100% في الإنتاجية وتقليل التكاليف لكل رمز بمقدار حوالي 50% على Character AI على سحابة الاستنتاج الإنتاجية لدينا المدعومة بواسطة $AMD Instinct GPUs.
لم يكن هذا اختبارًا في المختبر. كانت حركة المرور الحية في الإنتاج تخدم عشرات الملايين من المستخدمين، مما يثبت أننا قادرون على تشغيل الاستنتاج على نطاق واسع لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة باستخدام منصة مبنية على الاستنتاج أولاً للأعباء الحقيقية."

$META و ستملك OpenAI حوالي 16% من $AMD إذا أكملوا صفقاتهم
(إذا لم يبيعوا)

$AMD صممت معًا شريحة مخصصة بالتعاون مع $META صفقة 6GW الخاصة بهم

$AMD يوقع صفقة تسريع الذكاء الاصطناعي لمدة 5 سنوات مع $100B مقابل الضمانات
الضمانات حساسة للسعر، مما يعني أن سهم AMD يجب أن يرتفع ليكون قابلاً للاسترداد

سيبدأ شحن $AMD إلى $META في النصف الثاني من عام 2026

نورث لاند ترفع هدف السعر الخاص بها إلى $NBIS من $232

$NVDA لإطلاق أجهزة كمبيوتر محمولة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع إنتل و MediaTek
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ستظهر الشرائح في أجهزة كمبيوتر محمولة من $DELL و لينوفو، تجمع بين تقنية GPU والذكاء الاصطناعي من Nvidia مع معالجات الشركاء في معماريتين منفصلتين

مع بداية العام، أطلقت بنك أوف أمريكا $AMD كواحدة من اختياراته لهذا العام
بعد شهرين، أزالوا $AMD، إلى جانب $PLTR، من قائمة الشراء ذات التصنيف 1 في الولايات المتحدة
أضافوا $WMT و $LRCX
السعر يحدد المزاج مرة أخرى