Bitdeer拟 Venta privada emisión 4亿美元可转债并同步回购旧券

PANews 13 de noviembre, según GlobeNewswire, Bitdeer (Nasdaq: BTDR) anunció su intención de realizar una venta privada de Notas Senior Convertibles por un valor nominal de 400 millones de dólares, con vencimiento en 2031, y ofrecer a los compradores iniciales una opción de emisión adicional de hasta 60 millones de dólares. La empresa determinará la tasa de interés y la tasa de conversión inicial en función del precio de emisión, y la contraprestación de la conversión será en efectivo, acciones ordinarias Clase A o una combinación de ambas. Los fondos recaudados se destinarán a firmar un capped call con contrapartes de opciones para cubrir la dilución, recomprar su bono convertible al 5.25% que vence en 2029, así como para la expansión de centros de datos, investigación, desarrollo y fabricación de Rig de Minera ASIC, expansión de negocios en la nube HPC y AI, y capital de trabajo. La empresa también avanzará simultáneamente en el registro de una emisión directa adicional, destinada a la recompra parcial del bono convertible de 2029, y las transacciones relacionadas estarán condicionadas a su finalización.