¿El mineral de plata (Silver) tiene la oportunidad de generar rendimientos superiores al oro real? Guía completa de inversión para inversores tailandeses

En el período pasado, el mineral de plata (Silver) ha experimentado un aumento continuo hasta alcanzar niveles máximos, atrayendo la atención de inversores globales de manera neutral. Hoy, presentaremos una visión profunda de por qué la plata es una herramienta de inversión a seguir y cómo comenzar para los interesados.

Precio de la plata hoy y operaciones seguras

El mercado de metales preciosos cambia en todo momento según diversos factores

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Factores que impulsan el precio de la Plata actualmente

El precio de la plata no es solo una cuestión de azar o emocional, sino que está determinado por una combinación de factores macroeconómicos y fundamentales del mercado.

###Perspectiva macro: un contexto económico mayor

Política monetaria y tasas de interés tienen una relación clara con el valor de los activos. Cuando los bancos centrales reducen las tasas de interés (como en 2025), la plata recibe apoyo por la entrada de capital en busca de refugio.

Las monedas principales también impactan significativamente. Cuando las monedas principales se debilitan, los inversores de otras partes del mundo encuentran más barato comprar plata, aumentando esta demanda intermedia.

El entorno económico incierto ha elevado el papel de la plata como activo de protección, igual que el oro. Cuando surgen señales económicas o políticas, los inversores suelen buscar ayuda en Silver.

###Nivel de producto: guerra entre oferta y demanda

Los datos más recientes del World Silver Survey 2025, elaborado por The Silver Institute, muestran un escenario desafiante: el mercado de Silver enfrenta un “déficit estructural” debido a que la demanda global supera la suma de producción y reciclaje.

Demanda creciente: en 2024, la industria utilizó 680.5 millones de onzas de plata, una cifra récord sin precedentes, impulsada principalmente por sectores clave para el futuro: energía solar, vehículos eléctricos, tecnología 5G y sistemas de inteligencia artificial.

Oferta rígida: la producción no puede aumentarse rápidamente por razones estructurales, ya que las reservas disminuyen y los subproductos de otras minas son limitados. Esta situación lleva 4 años consecutivos.

Entendiendo las características especiales de la plata: por qué es necesaria

Además de su papel histórico como activo durante más de 4,000 años, la plata tiene propiedades físicas insustituibles:

• Conductividad eléctrica y térmica superior: hace que la plata sea un componente clave en dispositivos electrónicos modernos.
• Alta reflectividad: ayuda a que los paneles solares funcionen con mayor eficiencia.
• Propiedades antimicrobianas: aplicables en medicina y alimentos.
• Ductilidad y fácil procesamiento: para microelectrónica y aplicaciones pequeñas.

Estas propiedades hacen que la plata no pueda ser reemplazada, especialmente en energías limpias, vehículos eléctricos y infraestructura digital.

Plata vs Oro: diferencias clave para inversores

Un estudio comparativo entre ambos metales preciosos revela oportunidades únicas.

###Relación Oro/Plata: indicador clave

La relación GSR indica cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro:

• En momentos de miedo en el mercado (como en marzo de 2020), la relación subió a 124:1, cuando los inversores huyeron hacia el oro por seguridad.
• Cuando la confianza volvió (como en 2011), la relación bajó a 31:1, cuando los inversores aceptaron mayor riesgo por mayores retornos.
• Actualmente, la relación se mantiene en aproximadamente 84:1, indicando que el mercado aún no valora la plata según sus fundamentos.

###Diferencias estructurales: tamaño, volatilidad, roles

Mercados diferentes: el mercado del oro tiene un valor de ~$30 billones de dólares estadounidenses, mientras que la plata solo ~$2.7 billones de dólares. Un mercado más pequeño significa que el mismo capital impacta más en los precios.

Volatilidad distinta: el precio de la plata suele moverse 2-3 veces más que el del oro. Esto es una espada de doble filo: en mercados bajistas, la plata puede caer más fuerte, pero en mercados alcistas, puede subir con fuerza.

Rol en el sistema financiero: los bancos centrales mantienen oro como reserva, pero la plata no tiene este papel, por lo que su precio está más ligado a ciclos económicos y demanda industrial.

Resumen comparativo:

Para inversores dispuestos a aceptar mayor riesgo, la plata ofrece potencial de crecimiento diferente.

4 formas de comenzar a invertir en plata para los tailandeses

1. Propiedad física de plata

Método tradicional: comprar barras o monedas de plata.

Puntos clave:

• En Tailandia, varios distribuidores confiables ofrecen barras de inversión, como Ausiris, MTS Gold (แม่ทองสุก), Bowins Silver y SNP Gold, con oficinas centrales para comercio.

Ventajas:

• Propiedad real del activo
• Sin riesgo de contraparte
• Alta privacidad

Desventajas:

• Costos iniciales elevados
• Margen sobre el precio de mercado (Premium)
• Costos de almacenamiento y seguro
• Menor liquidez
• Riesgo en verificar pureza

2. Fondos y acciones de empresas mineras

Acceso indirecto a través de empresas

Opciones:

• Fondos como DAOL-SILVER, que invierten en ETFs de productores de plata globales.
• Acciones de grandes mineras como Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, Fresnillo, Hecla Mining.

Ventajas:

• Alta liquidez
• Fácil compra y venta en bolsa
• Sin necesidad de almacenamiento propio

Desventajas:

• Riesgo específico de cada empresa (gestión, costos de producción, riesgos políticos)
• La cotización puede no seguir exactamente el precio global de la plata al 100%

3. Contratos de futuros

Para inversores experimentados que entienden instrumentos complejos

Opciones en Tailandia:

• TFEX Silver Online Futures, referencia del precio de plata 99.9% pura en mercado global.
• Multiplicador del contrato: 3,000 veces el precio de referencia.
• Pago en efectivo, sin necesidad de conversión de divisas.

Ventajas:

• Costos iniciales bajos (Alta palanca)
• Beneficios en mercados alcistas y bajistas

Desventajas:

• Riesgo muy alto y complejo
• Fecha de vencimiento
• Solo para expertos

4. Contratos CFD (Contract for Difference)

Método popular, flexible y rápido

Descripción: contrato entre inversor y bróker para especular sobre la diferencia de precio de la plata (usualmente XAGUSD) en apertura y cierre, sin poseer realmente el activo.

Ventajas:

• Costos iniciales bajos (Palanca)
• Alta flexibilidad: abrir posiciones largas (Long) o cortas (Short)
• Sin costos ocultos (sin almacenamiento, sin seguro)
• Alta liquidez, apertura y cierre casi 24/5

Desventajas:

• Riesgo por palanca
• Riesgo de contraparte (escoger bróker confiable)
• Mayor riesgo que otros métodos

Para inversores tailandeses que buscan plataformas confiables para operar CFD de plata, proveedores como Mitrade son una opción destacada, con seguridad, comisión 0, plataforma fácil y cuenta demo gratis con $50,000 💸.

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La inversión implica riesgos y puede no ser adecuada para todos

###Resumen comparativo de las 4 formas

Factores que afectan la decisión de inversión: oportunidades y riesgos

###Aspectos positivos y ventajas

1. Potencial de retorno superior: mayor volatilidad y valor aún inferior al oro ofrecen mayores porcentajes de ganancia en mercados alcistas.

2. Demanda industrial sostenible: tendencia hacia energías limpias, vehículos eléctricos y digitalización mantendrá la demanda de plata en los próximos años.

3. Accesibilidad para inversores minoristas: precio por onza mucho menor que el oro facilita diversificación y menor riesgo.

4. Propiedad de valor: la plata tiene una larga historia como activo que protege contra la inflación y la devaluación.

###Aspectos negativos y riesgos

1. Alta volatilidad: lo que puede generar grandes ganancias, también puede causar pérdidas severas.

2. Vínculo con ciclos económicos: gran parte de la demanda proviene de la industria, por lo que en recesiones, la plata puede verse más afectada que el oro.

3. Costos de propiedad física: almacenamiento, seguro y riesgo de pérdida.

4. Sin rendimiento por intereses: la ganancia solo proviene de cambios en el precio.

Conclusión final

La plata ha evolucionado más allá de su imagen tradicional, y hoy es un activo importante para la economía mundial moderna.

El déficit estructural claro, la relación Gold/Silver por encima de la media histórica y la demanda industrial creciente indican que la plata tiene un potencial significativo en el futuro cercano.

Para inversores que buscan estabilidad, el oro sigue siendo el estándar, pero quienes acepten mayor riesgo en busca de mayores retornos, la plata ofrece contratos que podrían ser atractivos.

La clave está en elegir la vía de inversión adecuada a tus objetivos y tolerancia al riesgo, ya sea mediante propiedad física, fondos, futuros o trading de CFD en plataformas confiables y eficientes.