ビットコインは3月5日に72,000ドルの重要な抵抗線を突破し、今回の上昇を促した三つの主要なマクロ経済要因が同時に現れた：イランが間接的に米国CIAと接触し外交信号を送ったこと、連邦準備制度理事会（FRB）のスティーブン・ミランが潜在的な利下げ支持を再表明したこと、そして米国財務長官のベーシントがペルシャ湾のエネルギー輸送を支援する一連の措置を発表したことだ。
三重のマクロ好材料が同時に進行
第一：イランの外交接触が緊張緩和の兆しを示す
《ニューヨーク・タイムズ》によると、イランの情報関係者は空爆の翌日に間接的に米国CIAと接触し、交渉の可能性を探ったという。市場関係者は、「接触の兆し」が最悪のシナリオの価格織り込みを緩和する可能性があると見ているが、米国側の関係者は短期的な緊張緩和には懐疑的だ。
第二：米国がエネルギー供給チェーンの安全保障を表明
トランプ前大統領は、ペルシャ湾を通る海上貿易に政治リスク保険を提供し、必要に応じてホルムズ海峡を通過する油運船を護衛すると発表した。財務長官のベーシントは水曜日に、米国がペルシャ湾のエネルギー輸送に関して「一連のアナウンス」を行うと述べた。Clearstead Advisorsの上級ディレクターJim Awadは、これらの表明が油市場の中断懸念を低減し、資金がテクノロジー株に戻る自信を生み出していると指摘している。
第三：FRB当局者が利下げ支持を再表明
FRBのスティーブン・ミランは演説で、インフレ懸念が続く中でも潜在的な利下げを支持すると再度表明し、労働市場の軟化が緩和的金融政策の余地をもたらすと述べ、市場のリスク志向を直接後押しした。
水曜日の経済指標がリスク志向を後押し
好調な水曜日の経済データが追加の支援となった。ADPの報告によると、2月の米国民間部門の雇用増加は63,000人で、市場予想の50,000人を上回った。ISMサービス業PMIは56.1に上昇し、予想の53.5を超え、サービス業の拡大が加速した。
しかし、S&Pグローバルの総合PMIは51.9に低下し、ADPのチーフエコノミストNela Richardsonは「ジョブホッピングのプレミアム」が過去最低に落ちたと指摘、労働市場の全面的な強さを示すものではなく、市場はFRBの政策に対してより慎重な価格付けを行っている。年内の利下げ期待は、既に50ベーシスポイント未満に縮小している。
今日のビットコイン上昇の主な要因：ポイントまとめ
（出典：Trading View）
地政学的リスク：イランのCIA接触による緊張緩和の兆し
エネルギー供給：米国の油運船護衛約束によりホルムズ海峡の中断リスク低減
金融政策：スティーブン・ミランの利下げ支持再表明、ハト派姿勢の高まり
経済指標：ADP雇用増加（6.3万対予想5万）、ISMサービス業PMIは56.1に上昇
テクニカル：数週間続いた下降トレンドラインを突破し、再び72,000ドルを超えた
よくある質問
イランのCIA接触のニュースはビットコインにどのように影響するのか？
イランが米国CIAと停戦の可能性を探る接触をしたとされることは、市場に緊張緩和の兆しと解釈され、過去一週間に蓄積された地政学的危機による最悪シナリオの価格織り込みを緩和した。高流動性のリスク資産であるビットコインは、市場全体のリスク志向の回復とともに上昇に寄与している。
FRBの利下げ期待が今日のビットコイン上昇をどう促したのか？
スティーブン・ミランの利下げ支持再表明は、市場にハト派の継続シグナルとして受け取られた。利下げ期待は資金の機会コストを低減させ、投資家は暗号資産を含むリスク資産の保有を増やす傾向にある。ただし、すべてのFRB関係者がこの立場に同意しているわけではなく、政策の道筋には不確実性も残る。
ビットコインが72,000ドルを超えた後の次の技術的注目ポイントは何か？
技術分析によると、ビットコインは数週間続いた下降トレンドラインを突破し、72,000ドルを再び超えたことは短期的な勢いの変化のサインだ。この価格がサポートに変われば、最初の上昇目標は80,000ドルとなる。もし72,000ドルを割り込むと、次の重要なサポートは64,000ドルと60,000ドルになる。
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