Вездесущность ve_3,3_: на какие проекты стоит обратить внимание?

«Это привлекательная инновация и дизайн DEX, который обеспечивает систему стимулирования, превосходящую примитивные автоматизированные маркет-мейкеры (AMM), такие как Uniswap и Sushiswap».

Оригинальное название: “ve(3,3) Is Everywhere”

Автор: АДАМ

Сборник: Deep Tide TechFlow

Первоначальная децентрализованная биржа Solidly, теперь известная как ve(3,3), привлекла большое внимание в пространстве DeFi. Это убедительная инновация и дизайн DEX, который предлагает систему стимулирования, превосходящую примитивные автоматизированные маркет-мейкеры (AMM), такие как Uniswap и Sushiswap. Эти протоколы ve(3,3) требуют, чтобы держатели veNFT, партнерские протоколы и LP взаимодействовали еженедельно или чаще, чтобы максимизировать доход, ликвидность или другие цели (например, долю внимания).

Давление медвежьего рынка и высокие выбросы создали постоянное понижательное давление на ve(3,3) DEX в различных экосистемах. Тем не менее, в долгосрочной перспективе я по-прежнему считаю, что заинтересованная база стейкеров и согласованность между протоколами приведут к устойчивому маховику.

Владельцы veNFT могут зарабатывать более 200% взяток каждую неделю независимо от нативной цены токена, в то время как команда ve(3,3) ищет TVL, партнеров-агрегаторов и лучшую технологию исполнения ордеров, чтобы максимизировать объем торгов и комиссионные.

Больше ve(3, 3) DEX — это плохо?

Каждая новая DEX кажется форком или капитальным ремонтом Solidly. Guru Network создала удобную панель сравнения, чтобы отслеживать лучшие сравнения Solidly Visions!

Согласно DeFi Llama, в настоящее время существует 31 форк Solidly в нескольких сетях, при этом на Velodrome приходится более 35% TVL.

Я не думаю, что это плохо. Понятно, что конкуренция всегда выгодна участникам рынка. Наилучшее исполнение ордеров дает покупателям и продавцам лучшие цены, и агрегаторы DEX позволяют это делать (мой личный фаворит — Firebird — $FBA — это альфа-версия с низкой рыночной капитализацией). Однако большинство вилок неудачны. Команды без единой бизнес-стратегии по охвату и поддержки сообщества потерпят неудачу.

Одним из сдвигов парадигмы DeFi, впервые предложенным Olympus DAO, является концепция ликвидности, принадлежащей протоколу (POL). Теперь эта концепция стала чрезвычайно популярной в новых протоколах, потому что она может приносить доход (эффективность капитала).

ve(3,3) DEX предоставляет командам огромные возможности для управления POL. DEX не только распределяет важные veNFT, предоставляет право голоса в отношении комиссий и эмиссий, но также предоставляет индивидуальные стратегии ликвидности. Пространство дизайна Solidly позволяет вносить модульные улучшения в дополнение к базовым кривым ликвидности и контрактам на размещение. Например, Thena создает объединенную ликвидность с помощью Gamma Strategies и Algebra, чтобы обеспечить настраиваемые диапазоны ликвидности и кривые ликвидности для максимизации комиссий за определенные типы активов.

ve(3, 3) Дифференциация DEX

Для создания ve(3,3) DEX требуется больше, чем безопасные смарт-контракты, эффективный пользовательский интерфейс и новый дизайн токенов. Вклад в миссию/видение/ценности бренда становится все более важным для привлечения правильных партнеров. По мере увеличения числа команд DeFi DApp, я предсказываю, что команды хотят, чтобы их POL управлялась командой DEX из пяти (3,3) с консенсусом, легко читаемым послужным списком и способностью последовательно и последовательно управлять отношениями. задумчиво.

Я консультировал появляющуюся ve(3,3) DEX под названием Solunea. Они построили рабочий протокол на zKsync, собрали немного ETH для POL и запустили свой токен SLNA, прежде чем решили перейти на Arbitrum. У Arbitrum более зрелая инфраструктура, более глубокая ликвидность и больше DApps для работы, так что это мудрое решение. Solunea — это небольшая и скромная команда с философией «общественности». Принадлежность сообщества означает отсутствие венчурных инвесторов, участники Discord создают контент, партнерские отношения и стратегии, а 100% комиссий за обмен идут держателям veNFT. Это действительно крутой, эгалитарный проект, и я рекомендую команде расширить возможности своего сообщества для торговли с проектами-единомышленниками в экосистеме Arbitrum.

ve(3, 3) Будущее DEX

Поскольку эти протоколы продолжают создавать TVL и укреплять партнерские отношения с различными командами в каждой экосистеме, мы увидим, что сила модульности поверх ve (3,3) DEX приведет к более высоким комиссиям и устойчивости.

Вот несколько идей, которые у меня есть для построителя ve(3,3):

• Launchpad для новых токенов проекта - это имеет смысл. команда ve(3,3) и держатели NFT для DD/белого списка проектов с использованием DEX для IDO. POL указан на ve (3,3) DEX, и работа с ним очень плавная. Эти DEX создадут сильные сетевые эффекты, поскольку они привлекут информированную и мотивированную аудиторию избирателей/инвесторов. Сбор средств через ve(3,3) был бы беспроигрышным.
• Управление денежными средствами. Многие протоколы управляют целым рядом активов, и ve(3,3) DEX может помочь повысить эту эффективность. Объединяя ликвидность и бессрочные контракты, дельта-нейтральные стратегии могут приносить прибыль, не рискуя непостоянными потерями.
• ve(3, 3) стабильная монета, обеспеченная токенами veNFT и LP. Почему? Потому что нам нравится эффективность капитала и кредитное плечо.
• veNFT AMM используется для обмена заблокированными позициями и проведения ликвидации. Bug Finance создает новый механизм, позволяющий выходить из позиций veNFT.

• Самопогашаемые кредиты для держателей veNFT.

В заключение, ve(3, 3) никуда не денется, и приятно видеть много конкурентов в DeFi. Я предсказываю, что по мере того, как маркет-мейкеры сокращают свои операции на CEX, мы будем видеть, как все больше и больше крупных токенов переходят на ve(3,3) DEX для повышения эффективности капитала. Всегда будут спекулянты, перемещающие свою ликвидность на DEX, предлагающую наилучшую доходность, однако DEX, которая является наиболее эффективной с точки зрения капитала и способна генерировать наибольший объем торгов, принесет пользу держателям veNFT и будет устойчивой в долгосрочной перспективе.

моя выборка ve(3, 3)

• Thena — имеет стабильный доход от Fusion (централизованная ликвидность), Alpha (партнерство с Deus), форков и советников в различных экосистемах, сильных дизайнеров интерфейса и отличного BD. Плюс BSC — это огромная экосистема с огромным потенциалом.
• Chronos. Лучшая экосистема DeFi — это Arbitrum, у Chronos сильный бренд и команда. Их maNFT и отсутствие перебазирования должны приводить к последовательному TVL и блокировке до тех пор, пока поступают взятки.
• Велодром — крупнейший DEX на Optimism готов, и с приближением обновления Optimism Bedrock запуск Coinbase Base дает Velodrome шанс подняться в небо. Скоро появится Velodrome V2, который обеспечит столь необходимое обновление для получения платы за протокол.
• Solunea — небольшой проект, только что запущенный на Arbitrum. Динамические выбросы должны поддерживать стабильный APR LP (высокая блокировка приводит к высоким выбросам, низкая блокировка снижает выбросы). Добыча ликвидности SLNA начинается сегодня: