Продвинутый гид по торговле нефтью: использование CFD для захвата возможностей энергетического рынка

Нефть как один из самых активных сырьевых товаров в мире постоянно создает возможности для трейдеров. Особенно в периоды геополитической напряженности или экономической неопределенности, резкие колебания цен на нефть привлекают большое количество участников рынка. С помощью производных инструментов, таких как CFD (контракты на разницу), вы можете гибко управлять позициями по ценам на нефть, не обладая физическим активом.

Основа механизма торговли CFD на нефть

В чем заключается суть торговли CFD на нефть? Проще говоря, трейдер и платформа договариваются о разнице между ценой открытия и закрытия позиции. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, CFD имеют более низкий порог входа и поддерживают гибкое использование кредитного плеча.

Ключевым словом в CFD является кредитное плечо. Например, при марже 3% вы можете контролировать всю позицию, внеся только 3% от стоимости контракта на счет. Это означает, что с меньшими средствами вы получаете больший рычаг на рынке — но и риск при этом увеличивается.

Пример сделки:

Допустим, вы ожидаете рост WTI, текущая цена составляет 85.41–85.46 долларов за баррель. Вы решаете купить 10 CFD (каждый соответствует 100 баррелей). При марже 3% необходимый капитал рассчитывается так:

85.41 × 10 × 100 × 0.03 = 2 562.30 долларов

На данный момент вы контролируете позицию на сумму 85 410 долларов. Через несколько часов цена поднимается до 87.50 долларов, вы закрываете позицию, и ее стоимость составляет 875 000 долларов, что приносит прибыль в 2 090 долларов. В случае снижения цены до 83.32 долларов, вы понесете такую же по величине убыток.

WTI vs Brent: выбирайте ваш торговый инструмент

Чтобы инвестировать в нефть через CFD, важно понять различия между двумя основными эталонами нефти.

WTI нефть — из США, из Техаса и Луизианы, легкая низсульфатная нефть с высоким качеством. Этот инструмент наиболее популярен на рынке Северной Америки и обладает высокой ликвидностью.

Брент нефть — добывается в Северном море, более широко признана на международном уровне и служит глобальным ориентиром. Транспортные издержки у Brent ниже (близость к морским портам), что отражается на ценовой структуре.

Факторы, влияющие на разницу в ценах, включают качество нефти, место добычи, транспортные расходы и геополитические риски. Опытные трейдеры выбирают инструмент в зависимости от текущих рыночных условий.

Вход в энергетический рынок через акции нефтяных компаний

Если вы хотите участвовать в нефтяных инвестициях с меньшими затратами, рассмотрите торговлю акциями энергетических гигантов через CFD.

ExxonMobil за год вырос на 50.44%, достигнув в начале июня исторического максимума в 105.57 долларов, оставаясь крупнейшей нефтяной компанией по рыночной капитализации.

Chevron показала рост на 32.36% за год, достигнув в июне 182.40 долларов. Несмотря на рост цен на нефть, аналитики отмечают, что запасы компании остаются относительно скромными.

ConocoPhillips — один из ведущих мировых добытчиков нефти и газа, недавно превзошел CNPC и стал пятой по величине нефтяной компанией в мире. Рост акций составил 42.77% за год.

Эти компании представляют собой лидеров отрасли, и их акции отражают текущие тенденции на энергетическом рынке. Выбирая активы, соответствующие вашему бюджету, можно относительно недорого участвовать в нефтяных инвестициях.

Технический анализ: язык цен на нефть

Чтобы успешно зарабатывать на нефти, необходимо освоить основы технического анализа.

Читая графики свечей WTI или Brent, вы можете определить уровни поддержки, сопротивления и направление тренда. Верхняя часть свечи показывает максимум за период, нижняя — минимум. Разница между ними определяет волатильность. Использование графиков с линиями помогает более наглядно отслеживать тренды.

Индикаторы (RSI, MACD, скользящие средние и др.) дают количественные сигналы, помогают оценить ликвидность, степень волатильности и силу тренда. Правильное их использование — залог своевременного определения точек входа и выхода.

CFD на нефть: альтернатива для входа

Помимо спотовых CFD, важным инструментом являются фьючерсные контракты. Фьючерсный CFD — стандартное соглашение о покупке или продаже определенного количества нефти по фиксированной цене в будущем.

Стандартный контракт — 1000 баррелей. При изменении цены на 1 доллар стоимость контракта меняется на 1000 долларов. Такой высокий мультипликатор делает торговлю фьючерсами захватывающей, но и увеличивает риски и сложность.

Ключевые моменты фьючерсной торговли:

• Сложность: требует профессиональных навыков, маржа около 10%
• Доставка: большинство контрактов предполагает физическую поставку, важно следить за датой истечения
• Управление рисками: необходимо своевременно закрывать или переносить позиции, чтобы избежать физической поставки

Разработка вашей стратегии инвестирования в нефть

Перед началом торговли важно четко сформулировать план.

Первый шаг: определите торговый инструмент. Будете ли торговать только одним эталоном (WTI или Brent) или одновременно отслеживать оба для поиска ценовых разниц?

Второй шаг: используйте инструменты риск-менеджмента. Стоп-лосс поможет автоматически закрыть позицию при достижении убытка, что важно для контроля рисков.

Третий шаг: следите за новостями. Политическая ситуация, решения OPEC, запасы нефти, курс доллара — все это влияет на цены. Быстрая реакция поможет вам заранее подготовиться.

Четвертый шаг: диверсифицируйте портфель. Помимо нефти, можно торговать газом, бензином, мазутом и другими связанными товарами, чтобы снизить риски, связанные с одним активом.

Преимущества и недостатки инвестирования в нефть

Плюсы:

• Низкий порог входа: минимальные вложения, подходит для трейдеров разного масштаба
• Гибкое кредитное плечо: регулируйте уровень риска и размер позиции
• Потенциал роста: нефть — крупный товар, хорошо реагирует на глобальные экономические циклы
• Инструмент диверсификации: низкая корреляция с акциями и облигациями, помогает сбалансировать портфель
• Защита от инфляции: цены на сырье часто растут вместе с инфляцией, служит средством сохранения капитала

Минусы:

• Множество факторов риска: геополитика, сбои в поставках, изменения политики, развитие альтернативных источников энергии
• Высокая волатильность: особенно у фьючерсов и CFD с высоким плечом, возможны быстрые прибыли и убытки
• Неопределенность долгосрочной перспективы: переход на возобновляемые источники энергии ставит под вопрос долгосрочный спрос на нефть

Какой сейчас момент для инвестиций в нефть?

Аналитика показывает, что энергетический сектор в индексе S&P 500 приносит около 10% прибыли, что значительно превышает его долю в индексе (4%). В первой половине 2022 года общий рост прибыли S&P 500 составил 6.7%, при этом без учета энергетики показатель снизился бы до -3.7%.

На среднесрочной перспективе нефть и газ остаются ключевыми источниками энергии, и их роль в ближайшее время не ослабнет, что создает хорошие возможности для инвесторов.

Начинайте торговлю нефтью

Освоив вышеизложенные знания, следующий шаг — выбрать подходящую торговую платформу. Хорошая платформа должна предлагать разнообразие инструментов (валюты, товары, индексы, акции), конкурентные условия и эффективные инструменты риск-менеджмента.

Многие платформы предоставляют демо-счета, позволяющие новичкам практиковаться без риска, чтобы понять интерфейс и протестировать стратегии. Этот этап важен для понимания особенностей платформы и формирования уверенности.

Постепенно, систематически обучаясь и практикуясь, вы научитесь успешно торговать нефтью через CFD. Помните, что управление рисками и терпение — залог успешной торговли.