Ваш гид по лучшим акциям с рейтингом A за октябрь: 7 компаний, за которыми стоит следить

Возможности рынка в последнем квартале

Когда мы вступаем в финальную часть сезона с 90 днями до конца календарного года, инвесторы пересматривают свои позиции. Исторические данные показывают убедительную закономерность: с 1950 года средняя доходность S&P 500 в четвертом квартале составляет 4,2% — вдвое больше, чем в первом (2,1%) и втором (2%) кварталах, и значительно выше скромных 0,6% в третьем. Эта сезонная сила создает благоприятную возможность для выявления качественных активов.

Акции с рейтингом A представляют собой премиальный сегмент рынка, определяемый с помощью комплексных оценочных метрик, включая траекторию роста, квартальную динамику, стабильность дивидендов, настроение аналитиков, индикаторы импульса и более широкие рыночные фундаментальные показатели. Эти ценные бумаги высшего уровня позволяют позиционироваться для использования традиционного годового завершения и потенциально завершить 2023 год на сильной ноте.

Семь акций, ориентированных на результат

Nvidia (NVDA): Доминирование в области искусственного интеллекта

Nvidia — ведущая голубая фишка, за этот год выросшая на 200%, преодолевшая порог рыночной капитализации в $1 триллион$207 . Рост компании отражает взрывной спрос на генеративные решения ИИ в технологическом секторе.

Конкурентное преимущество впечатляет: Nvidia контролирует примерно 95% рынка инфраструктуры для вычислений ИИ. Прогнозы отрасли подчеркивают возможности — сектор ИИ, оцениваемый в $16 миллиардов( долларов, ожидается расширится до 1,8 трлн долларов к концу десятилетия.

Финансовые показатели подтверждают импульс. Компания прогнозирует )миллиард( долларов выручки в Q3, что подкрепляется исключительными показателями прибыльности: валовая маржа 70% и операционная маржа 50% за последний квартал. NVDA сохраняет рейтинг “A” в оценке Portfolio Grader.

ePlus Incorporated )PLUS$574 : Корпоративные решения ИИ

Информационно-технологическая компания ePlus предоставляет комплексные решения в области облачной инфраструктуры, дата-центров, систем безопасности, сетевых систем и приложений искусственного интеллекта. Портфель услуг включает аппаратное обеспечение, подписное программное обеспечение, профессиональные услуги, поддержку рабочих станций, управление проектами и специализированные финансовые предложения.

Стратегическое партнерство с Nvidia позиционирует ePlus в авангарде внедрения ИИ. Компания интегрирует серверы и рабочие станции Nvidia DGX для поддержки инициатив по науке о данных и управлению платформами.

Результаты за первый квартал 2024 года (по состоянию на 30 июня) показали устойчивый рост: выручка $46 миллионов( долларов, рост на 25% по сравнению с прошлым годом, и операционная прибыль )миллионов( долларов, рост на 40% в годовом выражении. Акции PLUS выросли на 44% в 2023 году, получив рейтинг “A”.

Symbotic )SYM$50 : Лидер автоматизации складов

Если автономные транспортные средства — революция в транспорте, то Symbotic — трансформация складской логистики. Этот специалист по промышленной автоматике разрабатывает сложные роботизированные системы, позволяющие компаниям модернизировать управление объектами с повышенной эффективностью и операционной гибкостью.

Крупные ритейлеры, включая Walmart, используют технологии Symbotic для оптимизации операций и поддержания конкурентных цен. Недавний анализ от KeyBanc Capital Markets дал рекомендацию “перекупить”, аналитик Кен Ньюман отметил сильные перспективы роста: “отрасль промышленной автоматизации остается востребованной для увеличения инвестиций и внедрения, поддерживаемых несколькими долгосрочными трендами”. Целевая цена предполагает потенциал роста на 62%.

Результаты второго квартала показали впечатляющий рост: выручка $311,84 млн, рост на 77% по сравнению с прошлым годом. SYM вырос на 165% с начала года и имеет рейтинг “A”.

EHang Holdings (EH): Автономные воздушные суда

Китайский производитель EHang Holdings разрабатывает платформы автономных воздушных судов с существенной регуляторной поддержкой. Гражданская авиация Китая одобрила систему облачных беспилотных летательных аппаратов EHang для испытательных полетов. Недавно компания поставила пять летательных электросамолетов EH216-S группе Shenzhen Boling Holding Group, с опциями для приобретения еще 95 единиц.

Помимо воздушных судов, EHang развивает технологии следующего поколения аккумуляторов в сотрудничестве с Shenzhen Inx Technology по созданию твердотельных литий-металлических батарей для своих летательных платформ.

Несмотря на то, что в настоящее время доходы скромные — ($10 миллионов) во втором квартале, инвестиционная идея основана на трансформирующем потенциале, а не на краткосрочной прибыли. Акции EH выросли на 98% в этом году, получив рейтинг “A”.

Li Auto (LI): Рост китайских электромобилей

Li Auto проектирует, производит и распространяет интеллектуальные электромобили, включая шестиместный SUV Li L9, премиальный Li L8 и пятиместный Li L7. Компания демонстрирует ускоренное расширение: в июле было доставлено 34 134 автомобиля (рост на 227% по сравнению с прошлым годом). По состоянию на 31 июля в 2023 году было доставлено 173 251 транспортное средство.

Декабрь ознаменует дебют на рынке модели Li Mega, которая, по прогнозам, станет лидером продаж в сегменте автомобилей Китая с ценой выше 500 000 юаней (примерно $70 000). Возможные регуляторные изменения, облегчающие ограничения для иностранных инвесторов, могут открыть дополнительные возможности для привлечения капитала и ускорения роста.

Li Auto вырос на 72% в 2023 году и сохраняет рейтинг “A”.

Energy Products Partners (EPD): Доходы от энергетической инфраструктуры

Хьюстонская компания Energy Products Partners работает по модели мастер-лимитед-партнерства на Нью-Йоркской фондовой бирже, предлагая уникальную налоговую структуру, которая обычно обеспечивает повышенные дивиденды. В настоящее время EPD дает доходность 7,4% для инвесторов.

Компания управляет более чем 50 000 миль трубопроводов, обеспечивающих транспортировку сжиженных природных газов, сырой нефти, природного газа и нефтехимической продукции. Результаты за второй квартал показали прибыль в $1,3 млрд, или $0,57 на акцию, что подтверждает надежность доходов партнерства. EPD имеет рейтинг “A”.

Stellantis (STLA): Автомобильное наследие и переход к электромобилям

Stellantis, созданная в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group в 2021 году, контролирует легендарные автомобильные бренды, такие как Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Citroen и Peugeot. Несмотря на недавние трудовые конфликты с профсоюзом United Auto Workers, акции STLA показали устойчивость.

Компания демонстрирует превосходство в Европе по сравнению с автопроизводителями из Детройта. В портфеле — третий по популярности электромобиль (Fiat 500 New) и лидирующий в Франции электромобиль (Peugeot e-208).

Финансовые показатели за первую половину 2023 года: выручка €98,4 млрд (эквивалент $103,4 млрд), рост на 12% по сравнению с прошлым годом, операционная прибыль €14,1 млрд (рост на 11%). Продажи за первый квартал принесли €47,2 млрд, рост на 14%. Акции STLA выросли на 32% в 2023 году и имеют рейтинг “A”.

Заключение

Последний квартал традиционно предлагает прибыльные возможности для инвесторов в акции. Эти семь акций с рейтингом “A” представляют разнообразные сектора — технологии, промышленную автоматизацию, чистую энергию, автомобильную промышленность и инфраструктуру — все демонстрируют фундаментальную силу и рыночную позицию. Будь то рост, доход или диверсификация сектора, эти активы заслуживают внимания для завершения портфеля в конце года.