Что такое длинная и короткая позиция? Подробное руководство по In Short и торговым стратегиям

Чтобы эффективно участвовать в финансовом рынке, инвестору необходимо хорошо знать основные понятия о способах размещения ордеров. В этой статье будет проанализировано два важных термина, которые должен понять любой трейдер: Long и Short, или иначе говоря, Long position и Short position, а также объяснено, что такое in short в контексте торговли.

Понятие позиции – основа всех сделок

В мире финансов позиция (или позиция) относится к открытому ордеру, который размещает инвестор. Это может быть ордер на покупку или продажу любого финансового инструмента.

Почему важны ограничения по позициям?

Каждый продукт имеет свои правила относительно максимального количества позиций, которое может удерживать один инвестор. Эти ограничения введены для того, чтобы:

• Защитить прозрачность рынка
• Предотвратить манипуляции ценами со стороны крупных инвесторов через массовую покупку
• Обеспечить права мелких инвесторов
• Позволить торговать честно и эффективно

Понимание этих ограничений поможет вам оптимизировать торговую стратегию и не упустить ценные возможности.

Long Position – ожидание роста цены

Лонг (или ордер на покупку) – это решение купить финансовый продукт, предполагая, что цена в будущем вырастет.

Как использовать Long Position на практике

На фондовом рынке: Инвестор может разместить ордер на лонг по акции Tesla по цене 150,42 USD за акцию с объемом 01 лот, с использованием кредитного плеча 1:10. Затем он устанавливает автоматические уровни фиксации прибыли и стоп-лосса для управления рисками.

На рынке Форекс: Аналогично, инвестор может открыть лонг по паре EUR/USD по цене 1,05867 USD, объемом 0,01 лота с кредитным плечом 1:30.

Какие сигналы для использования Long Position

Фундаментальный анализ: Когда публикуются позитивные макроэкономические новости – такие как низкая инфляция, высокий рост ВВП, высокий уровень занятости – это обычно вызывает оптимизм и поднимает цены. В такие моменты целесообразно использовать ордер на покупку.

Технический анализ: Модели свечей и индикаторы могут давать четкие сигналы:

• Пробой свечой, модель “змейка”, двойное дно указывают на разворот вверх
• Индикаторы MACD, RSI, Ichimoku подтверждают восходящий тренд
• Например, график Microsoft показывает, что после нисходящего тренда появляется свечная модель “пробой”, что является сигналом к открытию лонга

Short Position – прибыль от снижения тренда

Лонг (или ордер на продажу) – это действие продажи финансового инструмента с прогнозом снижения цены.

Как применять Short Position

На фондовом рынке: Инвестор размещает ордер на шорт по акции Apple по цене 134,43 USD за акцию, объемом 03 лота, с кредитным плечом 1:10, ожидая снижения цены.

На рынке Форекс: Ордер на шорт можно открыть по паре USD/JPY по цене 136,71 USD, объемом 0,02 лота, с кредитным плечом 1:50.

Когда уместно открывать Short Position

Использование негативных новостей: Когда на рынке есть негативные факторы – высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками – инвесторы часто начинают массово продавать. Это создает давление на цены. Примером является вторая половина 2022 года: сильное укрепление доллара США при повышении ставок, что принесло значительную прибыль многим инвесторам, открывшим шорт по паре EUR/USD.

Технические сигналы:

• Модель “двойная вершина” (две вершины), трендовые линии, ценовые каналы показывают нисходящий тренд
• Индикатор MACD пересекает линию сигнала вниз, полосы Боллинджера расширяются вниз, скользящие средние снижаются
• Например, на графике USD/JPY, когда MACD пересекает линию сигнала и гистограмма расширяется вниз, это явный сигнал к открытию шорта

Сравнение Long и Short – преимущества и недостатки

Вопросы и ответы о Long и Short

Что такое in short в контексте торговли? Этот термин обычно используют как сокращение от “шорт” – форму продажи без владения активом (короткая позиция). Также его могут использовать в значении “короче говоря” или “в двух словах” при обсуждении стратегий.

Стоит ли использовать Short Position? Да, вполне. Когда рынок находится в нисходящем тренде, шорт позволяет подготовиться к получению прибыли. Но важно хорошо владеть навыками управления рисками.

Можно ли применять Long на всех рынках? Да. Long position – самый распространенный ордер, он допускается на всех рынках, от базовых до деривативных.

Можно ли применять Short на всех рынках? Нет. В Вьетнаме на базовом рынке акций шорт не разрешен, как в США или Австралии. Однако шорт разрешен на всех внутренних и международных деривативных рынках.

Легче ли делать Long или Short? Оба зависят от способности аналитически оценивать тренды цен. Предположить рост → использовать long; предположить снижение → использовать short. Сложность заключается не в самом ордере, а в точности анализа.

Стоит ли одновременно открывать Long и Short? Инвестору не рекомендуется одновременно открывать long и short по одному и тому же активу. Такая стратегия может привести к убыткам с обеих сторон, только затратам на комиссии и без получения прибыли.

Однако можно открыть long и short на разных валютных парах или продуктах, если анализ показывает возможность. Например, при укреплении доллара США можно открыть short по EUR/USD и long по USD/JPY, чтобы воспользоваться глобальными трендами.

Итог

Хорошее знание понятий Long, Short, Long position, Short position и понимание, что такое in short, – первый шаг к успеху в инвестициях. Каждый тип ордера имеет свои преимущества, а ключ к победе – в своевременном выборе, правильном месте и хорошем управлении рисками. Начинайте с закрепления теории, а затем применяйте на практике с помощью технического и фундаментального анализа для более умных торговых решений.