Відкрийте для себе можливості на ринку цінних паперів США: від інвестицій до торгівлі

Ринок цінних паперів США — це місце для мільйонів інвесторів з усього світу. З позицією, що займає 75% світової капіталізації ринку, він є не лише найбільшим майданчиком, а й відображає стан економічного здоров’я провідної економіки світу. Але як ефективно брати участь у торгівлі цінними паперами США? Ця стаття допоможе вам краще зрозуміти.

Структура ринку та основні фондові біржі США

Ринок цінних паперів США функціонує під управлінням двох гігантських бірж: Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) та Nasdaq. Станом на 30/9/2022 року, за оцінками Intercontinental Exchange, загальна ринкова вартість становила понад 46,5 трильйонів доларів США, з яких NYSE займає понад 30,1 трильйонів доларів.

Через тисячі компаній, що котируються, біржі створили індекси для полегшення відстеження ринку інвесторами. Індекс S&P 500 відстежує 500 найбільших компаній на NYSE, тоді як Nasdaq 100 вимірює 100 провідних компаній на біржі Nasdaq.

Ефективність американського фондового ринку за останні 5 років

Цифри не брешуть. За останні 5 років ринок цінних паперів США демонструє вражаючий ріст:

• Індекс S&P 500: зріс на 85,78%
• Індекс Dow Jones: зріс на 54,13%
• Індекс Nasdaq 100: зріс на 147,43%

Що стосується окремих акцій, “технологічні зірки” виходять на ринок із вражаючими цифрами:

• Microsoft (MSFT): зріс на 256,33%
• Apple (AAPL): зріс на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): зріс на 1.908,58%

Чотири основні індекси американського ринку, які потрібно знати інвестору

Індекс Dow Jones (DJIA)

Створений Чарльзом Доу у 1896 році, Dow Jones є найстарішим і найретельніше відстежуваним індексом. Він репрезентує близько 25% всієї ринкової вартості. Наразі рівень становить 44.284,8, цей індекс відображає широку економічну активність і чутливий до геополітичних подій, епідемій або енергетичних криз.

Індекс S&P 500

З’явився у 1957 році і керується S&P Dow Jones Indices. Зараз він є найкращим орієнтиром для оцінки акцій з великою капіталізацією. Він займає 70% ринкової вартості цінних паперів США станом на 27/3/2024 з рівнем 6.045,6. Хоча 50% цієї вартості визначають 45 найбільших компаній, він залишається найрізноманітнішим і найповнішим показником.

Nasdaq Composite

Заснований у 1971 році, Nasdaq Composite зосереджений навколо компаній різних масштабів, особливо спекулятивних з невеликою капіталізацією. Цей індекс зазвичай відображає тенденції технологічної галузі та інвестиційний настрій. Наразі рівень становить 18.210, і його вважають найчутливішим до технологічних коливань.

Nasdaq 100

З’явився у 1985 році, Nasdaq 100 відрізняється тим, що є нефінансовим індексом, зосередженим на сферах технологій, телекомунікацій, біотехнологій, медіа та сервісів. За поточним рівнем 21.426,8 він зріс на 24,17% за останні 6 місяців з жовтня 2023 року.

Як заробляти на американських цінних паперах

В’єтнамські інвестори стикаються з викликами через те, що чинне законодавство ще не дозволяє безпосередньо купувати та продавати американські акції. Однак існує популярне рішення — торгівля на маржі через контракт CFD.

Замість володіння цінними паперами, інвестори отримують прибуток від різниці у ціні. Цей метод дозволяє використовувати як зростання, так і падіння цін, що дає більшу гнучкість порівняно з традиційними інвестиціями.

Детальний графік роботи американських фондових бірж

NYSE та Nasdaq працюють за наступним графіком:

• Стандартна торгівля: з понеділка по п’ятницю, з 20:30 до 02:00 (година В’єтнаму)
• Премаркет: з 19:00 до 20:30
• Післягодинна торгівля: з 03:00 до 05:30

Щодо великих індексів, таких як S&P 500 (SPX500) та Nasdaq 100 (NAS100), час торгів має незначні відмінності між літом і зимою, зазвичай з понеділка по суботу.

Найбільш цікаві американські акції 2024 року

Інвестори шукають акції з високим потенціалом зростання. Нижче наведені найяскравіші з них за показниками за 1 рік:

• SWAV (Shockwave Medical, Inc): 828,8%
• VKTX (Viking Therapeutics, Inc): 795,13%
• LWAY (Lifeway Foods, INC): 787%
• ZJYL (Jin Medical International Ltd): 750%
• SMID (Smith-Midland Corporation): 491,89%
• PRAX (Praxis Precision Medicines): 394,39%

Ці акції належать сферам охорони здоров’я, біотехнологій та інших спеціалізованих галузей. Хоча у 2022-2023 роках ринок зазнав труднощів через енергокризи, російсько-українську війну та політику підвищення ставок ФРС, ці акції все одно знаходять можливості для зростання.

Тенденції розвитку 4 основних індексів США

Dow Jones: Після сильного корекційного зниження з максимуму 36.799 (1.4.2022) до 28.690 (30.9.2022), зниження склало 28,3%, цей індекс відновився. У перших трьох місяцях 2024 року він зріс ще на 5,59%, оскільки ФРС сигналізує про можливе зниження ставок.

S&P 500: Подібно до Dow Jones, S&P 500 зазнав тиску через глобальну економічну рецесію. Однак з жовтня 2023 року темп зниження сповільнився. За перші 3 місяці 2024 року індекс зріс майже на 10% і залишається під пильним контролем.

Nasdaq Composite: Має схожу тенденцію з S&P 500, швидко вибрався з дна і перейшов у зростаючу динаміку. У березні 2024 року зафіксовано зростання на 2,28%.

Nasdaq 100: Після коливань у 2022-2023 роках цей індекс явно відновлюється з жовтня 2023 року. У листопаді він досяг 16.000, а у березні 2024 року перевищив 18.000, зрісши за 6 місяців на 24,17%.

Основні фактори, що впливають на майбутнє

Монетарна політика ФРС: Інвестори очікують, що ФРС знизить ставки у 2024-2025 роках. За прогнозами Goldman Sachs, очікується 3 зниження у 2024 році і 4 у 2025, що зведе рівень ставок до 3,25-3,5% наприкінці 2026 року.

Геополітична ситуація: Війна Росії та України і конфлікт Ізраїль-Хамас можуть вплинути на фінансовий ринок. Інвестор Дейвід Бахнсен попереджає, що ринок може знизитися на 7-10%, якщо конфлікт у Близькому Сході загостриться.

Підсумковий погляд

Ринок цінних паперів США входить у фазу активного зростання з відкриваючимися можливостями для інвесторів. Незважаючи на виклики глобальної економіки, основні індекси демонструють ознаки сильного відновлення. З розумінням механізмів роботи, ключових індексів, графіка торгів і потенційних акцій, інвестори можуть впевнено брати участь у ринку цінних паперів США і формувати відповідні інвестиційні стратегії.