Американський фондовий ринок сьогодні: Золоті можливості для інвесторів?

Якщо ви шукаєте місце для “вкладання грошей” з високою доходністю, американський фондовий ринок саме той варіант, який варто розглянути. З ринковою капіталізацією до 46,5 трильйонів доларів, це не випадковість, що він є найбільшим у світі, займаючи до 75% світової ринкової вартості.

Чому американські цінні папери такі “гарячі”?

Щороку мільйони інвесторів вкладають гроші у цей ринок. Чому? Просто тому, що його продуктивність не є “сном, що можна прокинутися”.

Візьмемо за приклад останні 5 років:

• S&P 500 зросли на 85,78%
• Dow Jones зросли на 54,13%
• Nasdaq 100 зросли на 147,43% (неймовірно, так?)

Особливо технологічні акції “перевищують”:

• Apple (AAPL): +261,33%
• Microsoft (MSFT): +256,33%
• NVIDIA (NVDA): +1.908,58% (це реальні цифри, не помилка)

Ці цифри достатньо вражаючі, щоб привернути увагу кожного.

Чотири “королівські” індекси, які потрібно знати

Говорячи про американські цінні папери, не можна обійти увагою ці чотири великі індекси. Кожен з них відображає різні аспекти економіки США:

Dow Jones (DJIA) – “Міфічний індекс”

З’явився у 1896 році, створений Чарльзом Дауном для оцінки провідних промислових компаній. Складається з 30 найбільших компаній, що становлять близько 25% ринкової капіталізації США. Можливо, через невеликий обсяг, цей індекс більш чутливий – його легко впливають політичні події, рішення ФРС щодо ставок, навіть війни чи епідемії.

S&P 500 – “Балансувальна машина”

Розроблений з 1957 року, відстежує 500 великих компаній, що котируються на NYSE або NASDAQ. Ринкова капіталізація: 43,9 трлн доларів. Особливо важливо, що цей індекс займає до 70% від всієї вартості американського фондового ринку, тому його вважають найкращим показником здоров’я економіки країни. Він відображає всі сфери: від технологій, охорони здоров’я, енергетики до роздрібної торгівлі.

Однак, є незручність: 50% цієї вартості визначають лише 45 найбільших компаній. Це означає, що якщо Apple або Microsoft “загинуть”, весь індекс може впасти.

Nasdaq Composite – “Рай технологій”

Заснований у 1971 році, це біржа, де зосереджено багато технологічних компаній і стартапів. Ринкова капіталізація: 35,48 трлн доларів. На відміну від Dow або S&P 500, Nasdaq Composite включає й “поза грою” компанії з невеликою капіталізацією, що робить індекс більш волатильним. Він відображає настрої інвесторів щодо “спекулятивних” акцій.

Nasdaq 100 – “Мінімалістський брат Nasdaq”

Заснований у 1985 році, включає 100 найбільших компаній на Nasdaq, з ринковою капіталізацією: 18,24 трлн доларів. Вважається спрощеною версією Nasdaq Composite, зосередженою на галузях: технології, телекомунікації, біотехнології, медіа.

Сьогоднішній стан американського ринку: де він?

На березень-квітень 2024 року:

• Dow Jones: 44 284,8 (зросли на 5,59% за перші 3 місяці року)
• S&P 500: 6 045,6 (зросли майже на 10% за цей період)
• Nasdaq Composite: 18 210
• Nasdaq 100: 21 426,8 (зросли на 24,17% за 6 місяців)

Що тут відбувається? Після великих коливань 2022-2023 років (енергетична криза, війна Росії та України, глобальна інфляція), ринок відновлюється. Найяскравішою зіркою є Nasdaq 100, що викликає очікування, що ФРС зменшить ставки.

Цінні папери, які варто звернути увагу у 2024 році

Не всі акції “лізуть” вгору, як NVIDIA. Але є справжні “зірки”:

• SWAV (Shockwave Medical): +828,8%
• VKTX (Viking Therapeutics): +795,13%
• LWAY (Lifeway Foods): +787%
• ZJYL (Jin Medical International): +750%
• SMID (Smith-Midland): +491,89%
• PRAX (Praxis Precision Medicines): +394,39%

Це малі компанії, не гіганти на кшталт Apple або Microsoft, але їх продуктивність вражає.

Як торгувати, якщо ви в В’єтнамі?

Найболючіше питання: чи можуть в’єтнамці купувати американські акції напряму?

Відповідь: майже ні. Законодавство В’єтнаму наразі не дозволяє фізичним особам безпосередньо володіти американськими цінними паперами.

Але є рішення? Так – торгівля на маржі через CFD (Контракт на різницю). Цей спосіб дозволяє:

• отримувати прибуток від різниці цін без володіння реальними акціями
• ставити на підвищення (bullish) або на зниження (bearish)
• використовувати кредитне плече для максимізації прибутку (але з більшими ризиками)

Куди рухатиметься ринок?

За прогнозами Goldman Sachs, одного з найбільших інвестиційних банків:

• ФРС знизить ставки 3 рази у 2024 році та 4 рази у 2025 році
• Довгострокові ставки стабілізуються на рівні 3,25-3,5%

Ці новини підштовхнули ринок. Інвестори сподіваються, що зниження ставок означає дешевше кредитування і вищу прибутковість компаній.

Але є й ризики:

• Війна Росії та України, конфлікт Ізраїль-Хамас тривають. Якщо ситуація загостриться, інвестори побіжать у “безпечні активи” — золото або Біткоїн, що може спричинити масовий продаж акцій.
• За словами інвестора Девіда Бахнена, якщо конфлікт у Близькому Сході стане більш напруженим, ринок може знизитися на 7-10%.

З чого почати?

Якщо ви зацікавлені, пам’ятайте:

1. Розумійте кожен індекс – Dow Jones, S&P 500, Nasdaq відображають різні аспекти
2. Слідкуйте за статистикою – ціни, капіталізація, продуктивність за 5 років — важливі дані
3. Керуйте ризиками – ніколи не вкладайте все в один “кошик”
4. Обирайте надійну платформу – якщо використовуєте CFD, обирайте брокера, що регулюється авторитетними фінансовими органами

Американський фондовий ринок сьогодні має ознаки оптимізму. Але пам’ятайте: високий прибуток ніколи не йде без високих ризиків. Інвестуйте розумно.