Які можливості чекають вас на ринку цінних паперів США наразі?

Чому інвестори звертають увагу на американський фондовий ринок?

Американський фондовий ринок — це обличчя найбільшої економіки світу. З більш ніж 75% капіталізації світового ринку, він не лише є місцем торгівлі активами, а й індикатором стану глобальної економіки.

Два основних біржові майданчики — Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та NASDAQ — керують сотнями мільярдів доларів щоденних операцій. За даними Intercontinental Exchange, загальна ринкова вартість американського фондового ринку становить близько 46,5 трильйонів доларів (станом на 30/9/2022), з яких NYSE займає 30,1 трильйона доларів.

Способи участі у американському фондовому ринку

Для міжнародних інвесторів, особливо з В’єтнаму, пряме володіння американськими акціями має багато юридичних обмежень. Однак, торгівля через маржу за допомогою деривативів (CFD) відкриває інші можливості.

За допомогою CFD інвестор може:

• отримувати прибуток від різниці цін без фактичного володіння цінними паперами
• торгувати в обох напрямках — зростання і падіння
• використовувати кредитне плече для розширення позицій з невеликим капіталом

Графік торгівлі та основні біржі США

NYSE (Нью-Йоркська фондова біржа):

• Стандартний режим: з Т2 по Т6, з 8:30 вечора до 2:00 ночі
• Перед/після основної сесії: з 7:00 вечора до 8:30 вечора (до), 3:00 — 5:30 ранку (після)

NASDAQ:

• Графік торгівлі схожий з NYSE
• Орієнтований на технологічні компанії та стартапи

Обидві біржі обслуговують близько 5000 різних індексів, але найширше відстежуються 4 основних.

Чотири ключові індекси американського ринку

Dow Jones (DJIA)

• Засновано: 1896
• Масштаб: 30 найбільших компаній
• Представляє: близько 25% капіталізації всього ринку
• Поточна вартість (27/3/2024): 39 411 пунктів
• Особливості: “Батьківський” індекс, слідкують за ним як за індикатором економіки США

S&P 500

• Засновано: 4/3/1957
• Масштаб: 500 компаній
• Представляє: 70% ринкової капіталізації (43,9 мільярдів доларів станом на 27/3/2024)
• Поточна вартість: 5 220 пунктів
• Особливості: Вважається найкращим орієнтиром для оцінки стану економіки США, більш диверсифікований ніж Dow Jones

Nasdaq Composite

• Засновано: 1971
• Особливості: Включає всі компанії, що котируються на NASDAQ
• Поточна вартість: 18 210 пунктів
• Ринкова капіталізація: 35,48 мільярдів доларів (27/3/2024)
• Особливості: Сильно відображає тренди технологічної галузі

Nasdaq 100 (NAS100)

• Засновано: 1985
• Масштаб: 100 найбільших компаній на NASDAQ
• Поточна вартість: 18 269 пунктів
• Ринкова капіталізація: 18,24 мільярдів доларів (27/3/2024)
• Особливості: Орієнтований на технології, телекомунікації, біотехнології, медіа

Вражаючі результати зростання за останні 5 років

Американський фондовий ринок продемонстрував надзвичайну силу відновлення:

Основні індекси:

• S&P 500: +85,78%
• Dow Jones: +54,13%
• Nasdaq 100: +147,43%

Видатні акції:

• Microsoft (MSFT): +256,33%
• Apple (AAPL): +261,33%
• NVIDIA (NVDA): +1 908,58%

Ці цифри свідчать, що навіть у 2022-2023 роках, попри багато викликів (енергетична криза, війна Росія-Україна, глобальна інфляція, підвищення ставок ФРС), провідні компанії знаходили шляхи адаптації та зростання.

Основні акції США, що привертають увагу у 2024 році

Ці акції демонструють особливі результати зростання за минулий рік:

Цей список відображає тенденцію: поки гіганти технологій зазнають коливань, багато малих і середніх компаній у галузі медицини та біотехнологій демонструють сильний прорив.

Тенденції американського ринку: від відновлення до спаду?

Dow Jones — від падіння до відновлення

Цей індекс знизився з 36 799 пунктів (4/1/2022) до 28 690 пунктів (30/9/2022), втративши 28,3%. Але з початку 2024 року він повернувся з ростом 5,59% після сигналів ФРС про можливе зниження ставок.

S&P 500 — стабільне відновлення

Цей індекс також зазнав впливу наприкінці 2022-2023 років, але з жовтня 2023 почав позитивну динаміку. За перші 3 місяці 2024 року він виріс майже на 10%, що свідчить про повернення довіри ринку.

Nasdaq Composite — швидке відновлення

Ринок технологій несподівано показав сильне зростання. У березні 2024 року він підріс лише на 2,28%, але загальна тенденція з жовтня 2023 — явно позитивна.

Nasdaq 100 — найуспішніша історія

NAS100 — найуспішніший індекс. Від 16 000 у листопаді 2023 він прорвав позначку 18 000 у березні 2024. Станом на 1/4/2024, цей індекс виріс на 24,17% за останні 6 місяців — це історія успіху провідних технологічних компаній.

Фактори, що формуватимуть майбутнє

Політика ФРС

Інвестори наразі очікують зниження ставок ФРС. За прогнозами Goldman Sachs:

• 3 зниження у 2024
• 4 у 2025
• 1 у 2026
• кінцева ставка стабілізується на рівні 3,25-3,5%

Якщо цей прогноз справдиться, індекси можуть продовжити відновлення через зниження вартості позик.

Геополітичні конфлікти

Війна Росії та України і конфлікт Ізраїлю з Хамасом залишаються потенційними ризиками. За словами інвестора David Bahnsen (Bahnsen Group), у разі ескалації конфліктів на Близькому Сході ринок може знизитися на 7-10%.

У такі моменти інвестори зазвичай переходять у безпечні активи — золото і Bitcoin.

Економічні звіти та інфляція

Кожен звіт про зайнятість, інфляцію або ВВП може спричинити короткострокові коливання.

Реальні інвестиційні стратегії

Щоб ефективно брати участь у американському фондовому ринку:

1. Зрозуміти графік торгівлі — біржі NYSE і NASDAQ відкриті з 8:30 вечора до 2:00 ночі (за часом В’єтнаму)
2. Обрати відповідний інструмент — CFD дозволяє гнучко торгувати з невеликим капіталом
3. Стежити за 4 основними індексами — вони найкраще відображають стан ринку
4. Не ігнорувати акції середнього та малого капіталу — хоча й з більшими ризиками, потенціал зростання вищий
5. Управління ризиками — завжди мати план виходу з позиції і не ставити все на один біржовий інструмент

Висновок

Американський фондовий ринок наразі перебуває у важливій фазі — після сильних корекцій він демонструє явні ознаки відновлення. Однак інвесторам потрібно ретельно враховувати ризики, пов’язані з монетарною політикою та глобальними геополітичними конфліктами.

Можливості відкриваються, але успіх залежить від вашої готовності вчитися, планувати стратегію і дотримуватися правил управління ризиками.