10 Важнейших мировых фондовых индексов - Подробное руководство для инвесторов (Обновление 2024)

Почему Индексы Мировых Фондовых Рынков Важны?

Индексы мировых фондовых рынков уже стали незаменимым инструментом для оценки экономического здоровья стран. В мире насчитывается более 60 бирж, каждая из которых включает тысячи компаний. Инвестировать напрямую в отдельные акции требует много опыта и времени на анализ, но через индексы мировых фондовых рынков вы можете получить доступ к разнообразному портфелю ведущих компаний, таких как Unilever, Pepsico, Apple, Microsoft, всего за одну сделку.

Что такое фондовый индекс?

Мировой фондовый индекс — это показатель, отражающий эффективность экономической деятельности отрасли или страны, сформированный из акций Blue chip — компаний с наибольшей рыночной капитализацией. Например, индекс FTSE 100 включает 100 крупнейших компаний по рыночной стоимости на Лондонской фондовой бирже, представляя 81% общей рыночной капитализации. Аналогично, индекс VN30 Вьетнама рассчитывается на основе 30 компаний с наибольшей капитализацией на фондовой бирже Хошимина (HOSE).

Инвестирование в индекс мировых фондовых рынков похоже на владение профессионально диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вместо выбора отдельных акций, вы можете следить за одним индексом.

Преимущества инвестирования в индексы мировых фондовых рынков

Экономия времени и усилий

Индексы обычно состоят из крупных стабильных компаний. Инвестору не нужно тратить много сил на тщательный анализ каждой акции, достаточно отслеживать динамику индекса.

Высокая доходность, низкий риск

Исследования показывают, что инвестиции в индекс S&P 500 за 50 лет дают стабильную доходность около 7% в год (после учета инфляции). Это значительно превышает традиционные банковские ставки.

Диверсифицированный портфель

Обычно мировой индекс включает от 30 до 100 компаний. Когда цена одной компании падает, другие могут расти, компенсируя убытки, поэтому колебания индекса обычно значительно меньше, чем отдельных акций.

10 наиболее торгуемых индексов мировых фондовых рынков

Американские индексы

S&P 500 — ведущий индекс США

S&P 500 — самый популярный индекс в мире, включающий 500 крупнейших компаний США, таких как Apple, Microsoft, Amazon. Он был запущен в 1950-х годах с начальной точкой ниже 10, и сейчас достиг 2955.45 пунктов, что в 296 раз больше.

Несмотря на кризисы, индекс показывает долгосрочный стабильный рост. В период Великой депрессии 1929-1932 он потерял более 50% стоимости, а в кризис 2008 — 37%. Однако в долгосрочной перспективе он всегда восстанавливается и растет.

NASDAQ 100 — технологический индекс

NASDAQ 100 славится концентрацией технологических компаний, включает 100 крупнейших компаний на NASDAQ (без финансовых). В него входят крупные технологические компании из других стран, такие как JD.com и NetEase из Китая.

В отличие от S&P 500, включающего только крупные компании, NASDAQ 100 содержит также средние и малые компании с высоким уровнем спекуляций. Поэтому его колебания хорошо отражают состояние технологического сектора и рыночные тренды.

DJIA (Dow Jones) — индекс ведущих компаний

DJIA включает 30 крупнейших компаний на всех американских биржах, таких как Apple, Intel, Goldman Sachs. Вместе с S&P 500 он считается одним из важнейших индексов рынка США.

С момента основания до 2021 года он менял состав 54 раза. Самая известная компания, входившая в индекс — General Electric, недавно исключена. DJIA известен списком лучших Blue-chip компаний с постоянной дивидендной политикой, что показывает, что индекс не обязательно отражает весь рынок, а может представлять отдельный сегмент.

Европейские индексы

FTSE 100 — индекс Великобритании

FTSE 100 начал рассчитываться 3/1/1984 с базовым значением 1000 пунктов. К 2000 году он вырос до 7103.98, увеличившись в 7 раз за 16 лет.

Во время глобального кризиса 2007-2010 он снизился до 3500. В марте 2017 года достиг рекордных 7777.62 пункта в торговой сессии.

DAX40 — индекс Германии

DAX — индекс немецких компаний, запущен в 1987 году с начальным значением 100. Он существует в двух версиях: с учетом дивидендов (и без). Рост DAX с 100 до 11391 пунктов за 33 года — более 10 000%. Его часто называют «Dow Jones Европы».

(# CAC 40 — индекс Франции

CAC 40 запущен в 1987 году с 1000 пунктов, включает 40 крупнейших компаний EuroNext Paris, таких как Hermès, Accor, BNP Paribas. Максимум достигнут в сентябре 2000 года — 6922.33 пункта во время dot-com пузыря. Компании оцениваются ежеквартально по рыночной капитализации и доходам за последние 12 месяцев.

)# Euro Stoxx 50 — индекс еврозоны

Euro Stoxx 50 запущен в 1998 году и является одним из самых ликвидных индексов в еврозоне. Пересматривается ежегодно в сентябре. Максимум достигнут в 2000 году — 5464. После кризисов 2000 и 2008 он значительно снизился и постепенно восстанавливается, пока не достиг уровня 2000 года.

Азиатские индексы

Nikkei 225 — индекс Японии

Nikkei 225 с 1950 года достиг рекордных 38957 пунктов в 1989 году — пузырь недвижимости, рост в 600% за десятилетие. После этого индекс почти полностью потерял эти прибыли и колеблется в диапазоне 14000-26000 за последние три года.

Hang Seng — индекс Гонконга

Hang Seng запущен в 1969 году с базовым значением 100. В него входят 50 крупнейших компаний Гонконга, представляющих 58% рыночной капитализации. Среди них HSBC, Tencent. Впервые 10 000 пунктов преодолены в 1993 году, 20 000 — в 2006, а в октябре 2007 — более 30 000, рекорд за всю историю. Финансовый кризис 2007-2008 снизил индекс на 30%, но затем он быстро восстановился и достиг 20 000 в 2008 году. Сейчас он колеблется около 20 000 и не пробил уровень 30 000.

KOSPI — индекс Южной Кореи

KOSPI запущен в 1980 году с 100 пунктов, включает все компании, котирующиеся на корейской бирже. Ведущие — Samsung, Hyundai, Naver. Колебания KOSPI отражают состояние экономики Южной Кореи. В 1985-1988 годах индекс рос активно, несмотря на кризисы, долгосрочный тренд — рост.

Методы торговли мировыми индексами

Что такое CFD ###Contract for Difference###

Популярный способ торговли — через CFD (Контракт на разницу). В отличие от прямых инвестиций, CFD позволяют получать прибыль независимо от роста или падения индекса.

Например, если вы заметили сильные колебания NASDAQ 100 и считаете, что цена вырастет из-за увеличения использования технологий во время пандемии, можете открыть длинную позицию (Long). Если же ожидаете падения — короткую (Short).

( Использование кредитного плеча )Leverage###

Преимущество CFD — возможность использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли. Например, при плечо 1:10, каждый пункт роста NASDAQ 100 даст вам прибыль в 10 долларов.

Конкретный пример: NASDAQ 100 торгуется по 9579 пунктов. Вы предполагаете рост до 9700 и используете плечо 1:10. При росте до 9700 прибыль составит ((9700 - 9579) x 10 = 1210 USD). Аналогично, при короткой позиции и падении индекса — получите прибыль.

Полезные советы при торговле индексами

Выбирайте ликвидные индексы

При выборе индекса для торговли отдавайте предпочтение тем, у которых высокая ликвидность, чтобы снизить издержки на спред (разницу цен).

Изучайте макроэкономический фон

Перед инвестированием тщательно изучите макроэкономическую ситуацию страны, включая ВВП, важные экономические события и стабильность политической обстановки.

Фокусируйтесь на нескольких индексах

Начинающим рекомендуется сосредоточиться на 1-3 индексах, которые хорошо понимаете, прежде чем диверсифицировать портфель. Мировые индексы обычно растут в стабильной экономике, поэтому лучше делать ставки на рост (Long).

Учитесь техническому анализу

Фондовый рынок цикличен, и исторические ценовые модели повторяются. Освоение технического анализа поможет выявлять хорошие торговые возможности.

Итог

Мировые фондовые индексы — базовый инвестиционный инструмент, который должен знать любой, кто хочет выйти на глобальный рынок. От S&P 500 США до FTSE 100 Великобритании, от DAX40 Германии до Nikkei 225 Японии — каждый индекс содержит ценную информацию о состоянии экономики региона. Освоив знания о них и применяя разумные торговые стратегии, вы сможете построить эффективный инвестиционный план на будущее.