Акції Charles Schwab отримують змішані сигнали з Волл-стріт, тоді як інститути розходяться у позиціях

Консенсус аналітиків налаштований бичачо щодо оцінки SCHW

Волл-стріт залишається оптимістичною щодо Charles Schwab ($SCHW), з останніми дослідженнями, що переважно відображають позитивний настрій. Чотири провідні компанії виставили сприятливі рейтинги, зокрема Wolfe Research з позначкою “Виконати краще ринку” (01/03/2025) та Barclays з рекомендацією “Перевищити вагу” (12/09/2024). Медіанна цільова ціна становить $79.0 за шістьма прогнозами аналітиків, що свідчить про помірний потенціал зростання. Бенджамін Будаш з Barclays встановив найамбіційнішу ціль у $95.0, тоді як Патрік Молі з Piper Sandler запропонував більш консервативну оцінку у $70.0 на 01/07/2025.

Інституційні інвестори надсилають змішані сигнали щодо Charles Schwab

Інституційні інвестори виявили суперечливі стратегії у Q4 2024 щодо акцій Charles Schwab. Загалом 849 менеджерів фондів накопичили позиції, тоді як 832 зменшили свою експозицію, що підкреслює різні погляди на фінтех-гіганта.

Значні накопичення включали агресивний крок Viking Global Investors, який майже шістикратно збільшив свою частку, придбавши 12 318 988 акцій на суму приблизно $911.7 мільйонів. Kovitz Investment Group Partners також збільшила свою позицію, придбавши 8 584 173 акції на суму $635.3 мільйонів. Однак великі розпродажі розповіли іншу історію: Price T Rowe Associates продали 14 719 244 акції (знизившись на 16.8%) на приблизну суму $1.089 мільярдів, тоді як Nuveen Asset Management скоротила свої володіння на 50.9%, ліквідувавши 6 633 066 акцій.

Останні коригування портфеля Чеського національного банку

У меншому, але важливому кроці, пов’язаному з поданнями за перший квартал 2025 року, Чеський національний банк ініціював нову позицію, придбавши 67 280 акцій Charles Schwab, що сигналізує про початковий інституційний інтерес до ширшої диверсифікації активів.

Внутрішні особи здійснюють агресивну кампанію з продажу

Керівники Charles Schwab продемонстрували вражаючу тенденцію ліквідації акцій за останні шість місяців, з 45 операціями внутрішніх осіб, що не здійснили жодної покупки, проти 45 продажів. Співголова Charles R. Schwab продав 694 539 акцій на суму $55.9 мільйонів. Співголова Walter W Bettinger реалізував 464 629 акцій, отримавши $38.1 мільйонів. Каролін Шваб-Померанц провела 17 окремих продажів на загальну суму 143 800 акцій приблизно $11 мільйонів.

Інші керівники, такі як Jonathan M. Craig (MD, керівник відділу інвесторських сервісів), продав 51 926 акцій на суму $4 мільйонів, а Nigel J Murtagh (Головний ризиковий офіцер) — 27 968 акцій на $2.2 мільйони. Ця послідовна тенденція внутрішніх продажів викликає питання щодо рівня довіри на рівні керівництва, хоча такі операції часто відображають ребалансування портфеля, а не фундаментальні проблеми.

Заяви Конгресу щодо активності мінімальні

Члени Конгресу здійснили лише три операції з акціями SCHW за останні півроку. Представниця Марджорі Тейлор Грін придбала на суму до $15 000 11/25, тоді як представники Джош Готтхаймер і Морган МакГарві продали відповідно подібні суми 02/21 і 13/11.

Charles Schwab: оптимізм аналітиків контрастує з обережністю внутрішніх осіб

Розбіжність між бичачим настроєм Волл-стріт і обережною позицією внутрішніх осіб створює цікаву динаміку в ринковій історії Charles Schwab. Професійні аналітики підтримують потенціал оцінки акцій, тоді як керівництво компанії систематично зменшує свою експозицію, створюючи асиметричні сигнали для інвесторів, що оцінюють фінтех-інноватора.