Глобальные лидеры по добыче меди: Какие страны доминируют в производстве в 2024 году

Глобальный сектор медных рудников в 2024 году столкнулся с нарастающим давлением, поскольку устаревшие предприятия испытывали трудности без достаточных запасов для замещения. Спрос на медь вырос в связи с энергетическим переходом, однако замедление экономики Китая сдерживало рост потребления. В результате цены на медь достигли исторического пика выше $5 за фунт в мае, что сигнализирует о рынке, все больше сжимающемся между ограниченными поставками и растущими потребностями в электрификации. Аналитики отрасли прогнозируют, что медные рынки в ближайшие годы перейдут в дефицитную зону, что может привести к дальнейшему росту цен.

Глобальное производство меди в 2024 году составило 23 миллиона метрических тонн, при этом объемы распределены неравномерно по основным странам-производителям. Понимание того, какие страны лидируют в этом важном секторе минералов — и почему — важно для инвесторов, отслеживающих тенденции сырья и инвестиции в энергетический переход.

Чили лидирует с почти четвертью мирового объема

Чили вновь заняла первое место по производству меди, выпустив 5,3 миллиона метрических тонн и захватив примерно 23 процента мирового объема медных рудников. Доминирование страны отражает глубокие корни отрасли: государственная компания Codelco, а также крупные игроки, такие как Anglo American, Glencore и Antofagasta, имеют там значительные операции.

Escondida BHP остается крупнейшей в мире действующей медной шахтой. Обычно предприятие производит около 2 миллионов метрических тонн в год, при этом BHP владеет 57,5 процента, Rio Tinto — 30 процента, а Jeco — оставшуюся часть. Доля BHP в 2024 году составила 1,13 миллиона метрических тонн. В будущем чилийские медные рудники ожидает значительный рост — по прогнозам S&P Global, производство вырастет до 6 миллионов метрических тонн в 2025 году по мере запуска новых объектов.

Быстрый рост Конго: от новичка до второго места

Демократическая Республика Конго поднялась на второе место с 3,3 миллиона метрических тонн ежегодного производства меди, что составляет более 11 процентов мирового объема. Это свидетельствует о значительном импульсе: объемы производства DRC выросли с 2,93 миллиона метрических тонн всего за прошлый год. Ключевым катализатором стал этап 3 проекта Ivanhoe Mines Kamoa-Kakula, который достиг коммерческой эксплуатации в августе 2024 года. Совместное предприятие с Zijin Mining Group поставило 437 061 метрическую тонну концентрата меди в 2024 году, что больше, чем 393 551 метрическая тонна в предыдущем году. Ivanhoe прогнозирует еще более сильные результаты в 2025 году — от 520 000 до 580 000 метрических тонн.

Перу, Китай и Индонезия — в топ-5

Перу произвело 2,6 миллиона метрических тонн в 2024 году, что на 160 000 тонн меньше, чем в 2023 году. Основная медная шахта Freeport McMoRan Cerro Verde, флагманская операция в Перу, снизила объемы на 3,7 процента из-за уменьшения запасов выщелачивания и сокращения перерабатывающих мощностей, связанных с техническим обслуживанием. Между тем, Китай произвел 1,8 миллиона метрических тонн меди — скромный показатель по сравнению с его глобальным доминированием в переработке рафинированной меди, где он произвел 12 миллионов метрических тонн (44 процента от мировых поставок). Китай также обладает крупнейшими в мире запасами меди — 190 миллионов метрических тонн.

Индонезия вышла на пятое место с 1,1 миллиона метрических тонн, опередив США и Россию. Группа Freeport McMoRan управляет индонезийским рудником Grasberg, а компания PT Amman Mineral значительно расширила мощности в 2024 году после запуска нового плавильного завода.

Производители среднего уровня: США, Россия, Австралия, Казахстан, Мексика

США произвели 1,1 миллиона метрических тонн в 2024 году, при этом Аризона обеспечила 70 процентов внутреннего производства на 17 крупных медных рудниках. Операция Freeport McMoRan Morenci (в партнерстве с Sumitomo) лидирует в производстве в США с 700 миллионами фунтов в год. Россия произвела 930 000 метрических тонн, что было достигнуто за счет увеличения производства на сибирских медных рудниках Udokan Copper. Австралия внесла 800 000 метрических тонн, во главе с операцией BHP Olympic Dam, достигшей 10-летнего рекорда по производству — 216 000 метрических тонн.

Казахстан вошел в топ-10 с 740 000 метрических тонн, что отражает национальные амбиции, изложенные в плане развития на февраль 2024 года, предусматривающем рост добычи минералов на 40 процентов к 2029 году. Рудник Aktogay компании KAZ Minerals произвел 228 800 метрических тонн для страны. Мексика завершает список с 700 000 метрических тонн, в основном за счет операций Grupo Mexico на рудниках Buenavista del Cobre и La Caridad.

Картина запасов меди: где находится будущее предложение

Помимо текущего производства, запасы меди рассказывают другую историю о долгосрочной безопасности поставок. Китай доминирует по запасам — 190 миллионов метрических тонн, в то время как Перу и Австралия делят второе место с по 100 миллионам метрических тонн каждая. Эти запасы станут критически важными по мере ускорения спроса на медь для инфраструктуры электрификации в ближайшие годы.