Почему этичные компании для инвестиций меняют стратегию рынка: более подробный взгляд на 7 сильных лидеров

Общественное мнение о том, что этичный бизнес-кондуктор противоречит получению прибыли, все чаще оспаривается рыночной реальностью. Всё больше компаний доказывают, что сильное управление, экологическая ответственность и социальная приверженность не только привлекают принципиальных инвесторов – они обеспечивают устойчивую прибыльность. По мере того как поколение Z приобретает покупательскую и инвестиционную силу, спрос на компании, сочетающие прибыль с целью, продолжает расти.

Аргументы в пользу принципиальных инвестиций

Долгое время скептики утверждали, что этичные компании для инвестирования сталкиваются с внутренними недостатками. Однако данные свидетельствуют об обратном. Формирование лояльности клиентов становится значительно сложнее, когда компания неоднократно нарушает основные принципы. Для крупных корпораций это имеет огромное значение. Институциональные инвесторы и частные акционеры теперь тщательно изучают корпоративные ценности перед вложением капитала. Компания, позиционирующая себя исключительно как ориентированная на прибыль, вызывает опасения у потенциальных инвесторов: могут ли мои интересы быть второстепенными? Эта реальность объясняет, почему этичные компании для инвестирования все чаще оцениваются по премиум-ставкам.

Экологическое лидерство: Waste Management и NextEra Energy

Waste Management (NYSE: WM) выходит далеко за рамки операций по захоронению отходов. Компания управляет одной из самых современных сетей переработки в стране, а также реализует инициативу по превращению отходов в энергию, которая преобразует разложение мусора на свалках в возобновляемую энергию – эффективно заменяя ископаемое топливо. Такой двойной подход решает экологические задачи и обеспечивает стабильную прибыльность. WM демонстрирует хорошие показатели маржи, а аналитики дают акции умеренный рейтинг «покупать» с целевыми ценами до $230.

NextEra Energy (NYSE: NEE) управляет возобновляемой инфраструктурой в 49 штатах, эксплуатируя примерно 72 гигаватта чистой мощности. Компания заняла ранние позиции в быстрорастущем секторе: глобальный рынок возобновляемой энергии в прошлом году достиг $1,09 трлн, а прогнозы на 2032 год указывают на рост до $2,45 трлн. Несмотря на вызовы 2023 года, аналитики сохраняют умеренные рейтинги «покупать» с целевыми ценами около $69,60.

Социальная ответственность: Costco, Starbucks и Visa

Costco (NASDAQ: COST) показывает, что хорошее отношение к сотрудникам напрямую влияет на успех бизнеса. Независимые оценки постоянно подтверждают этот подход – данные Glassdoor показывают, что сотрудники оценивают компанию в четыре из пяти за удовлетворенность, значительно превосходя конкурентов. Акции демонстрируют стабильный рост, а аналитики ориентируются на цену в $825.

Starbucks (NASDAQ: SBUX) занимает лидирующие позиции благодаря этическим методам закупки кофе, чая и какао, а также прозрачным цепочкам поставок розничной продукции. Компания укрепляет свою приверженность через инициативы по расширению возможностей молодежи и борьбе с голодом. Позитивное отношение аналитиков присваивает ей статус «сильная покупка».

Visa (NYSE: V) контролирует рынок платежных услуг с долей 52,8% среди используемых карт. Помимо доминирования на рынке, компания укрепляет управление через инициативы по диверсификации, достигая руководящих уровней, и внедряет механизмы ответственности, предотвращающие этические нарушения. Аналитики дают ей рейтинг «сильная покупка» с целевыми ценами в $303,74.

Превосходство в управлении: Apple и Microsoft

Apple (NASDAQ: AAPL) обладает значительным влиянием благодаря своей повсеместной экосистеме, направляя эту силу на социальное равенство. Инициатива по расовому равенству и справедливости 2020 года продвигала возможности для сообществ цветных и коренных народов. Механизмы вознаграждения руководства обеспечивают подотчетность акционерам. Умеренные рейтинги «покупать» предполагают целевые цены в среднем $208,07, а оптимистичные — до $250.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) является, возможно, самым комплексным ESG-исполнителем. Компания взяла на себя обязательство стать углеродно-негативной, устраняя исторические выбросы с 1975 года, а также продвигает участие женщин в технологиях. MSCI присвоил Microsoft высший рейтинг AAA, подтверждая ее комплексные этические стандарты. Рейтинг «сильная покупка» ориентируется на цену в $469,45.

Итог

Этичные компании для инвестирования больше не являются нишевым выбором – они представляют собой мейнстрим развития рынка. По мере того как капитал все больше направляется в принципиальные предприятия и уходит от тех, что воспринимаются как морально компрометированные, разрыв в показателях эффективности, вероятно, увеличивается. Семь компаний, выделенных здесь, демонстрируют, что делать правильные вещи и получать хорошие доходы — не противоречащие силы. Это все больше две стороны одной и той же инвестиционной стратегии.