Изменения на рынке 11 декабря: Какие движущие силы фондового рынка привлекли внимание

Четверговая торговая сессия показала смешанную картину по основным индексам, несмотря на то, что общее настроение рынка оставалось склонным к оптимизму. Сегодняшние движущие силы рынка отражали классическую историю расхождения — в то время как индексы достигали новых максимумов, отдельные акции рассказывали совершенно разные истории, основанные на результатах по прибыли и изменениях настроений инвесторов.

Общие показатели рынка и перспективы инвесторов

Промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 оба достигли рекордных максимумов, поднявшись на 1.34% и 0.21% соответственно. Однако Nasdaq Composite немного снизился, закрывся на 0.25%. Это расхождение подчеркивает, что некоторые сектора — особенно технологии — столкнулись с трудностями, несмотря на рост более широких рынков акций.

Движущие силы рынка отражали оптимизм инвесторов относительно политики Федеральной резервной системы, при этом трейдеры, казалось, комфортно чувствовали себя с текущими уровнями процентных ставок. Теперь внимание сосредоточено на потребительской активности в праздничный сезон как на индикаторе экономической силы США.

Когда разочаровывают результаты: технологические жертвы

Oracle (NYSE: ORCL) стал крупнейшим аутсайдером сессии, упав на 11% после публикации результатов за второй квартал. Несмотря на то, что крупная компания по корпоративному программному обеспечению показала прибыль, превзошедшую ожидания, с ростом общего объема продаж на 14% — включая впечатляющее увеличение облачных доходов на 34% в годовом выражении и рост инфраструктуры облака на 66% — реакция рынка оказалась безжалостной.

Причина? Инвесторы устали ждать отдачи от агрессивных инвестиций компании в инициативы по искусственному интеллекту. Несмотря на позиционирование Oracle как акции AI, рынок хочет ощутимых, краткосрочных результатов, а не долгосрочных технологических ставок. Этот шаг показывает, что инвестиционная история в AI требует конкретных доказательств монетизации, чтобы поддерживать энтузиазм инвесторов.

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) снизилась на 9% после публикации ноябрьских показателей активности, показывающих слабость в объемах торгов. Торговля акциями сократилась на 37%, а сегменты опционов и криптовалют также ослабли. Активы под управлением снизились на 5% — первый месячный спад за девять месяцев. Несмотря на недавние падения, акции остаются значительно выше уровня начала года, что поддерживает интерес инвесторов к росту платформы розничных торгов.

Когда драйверы роста загораются: победители

Planet Labs (NYSE: PL) стал явным лидером рынка, вырос на 35% после отличного отчета за третий квартал. Доход за третий квартал достиг $81 миллионов, увеличившись на 33% по сравнению с прошлым годом, но главным показателем стал ошеломляющий рост оставшихся обязательств на 361%, достигнув $672 миллионов. Это расширение бэклога свидетельствует о сильном спросе на платформу спутникового земного мониторинга с AI.

Особенно важно: Planet Labs нацелена на более тесное сотрудничество с подразделением Google Alphabet для разработки инфраструктуры AI на базе космоса. По мере того как космический искусственный интеллект становится мейнстримом, компания, похоже, хорошо подготовлена к реализации своего амбициозного плана.

Hecla Mining (NYSE: HL) выросла на 13%, поскольку цены на драгоценные металлы поднялись. Серебро впервые в истории преодолело отметку $64 за унцию, прежде чем немного снизиться, вновь вызвав интерес инвесторов к металлу как к защите от инфляции и буферу против экономической неопределенности. Дополнительную поддержку оказала новость о включении Hecla в индекс S&P MidCap 400, что дополнительно подтвердило рыночное значение компании среди средних капиталов.

Что сигнализируют сегодняшние движущие силы рынка

Сегодняшние движущие силы рынка показывают, что результаты по прибыли остаются основным драйвером индивидуальной динамики акций, в то время как более широкое макронастроение поддерживает рост индексов. Расхождение между силой индексов и слабостью отдельных технологических компаний свидетельствует о том, что инвесторы становятся более избирательными в отношении того, какие истории AI заслуживают премиальных оценок.