Стратегия поставок лития Tesla: как гигант электромобилей обеспечивает свои материалы для батарей

По мере того как электромобили меняют глобальный автомобильный ландшафт, Tesla стала ключевым игроком в обеспечении сырья, необходимого для реализации своих производственных амбиций. Особенно важен литий, и генеральный директор Илон Маск делает безопасность цепочек поставок стратегическим приоритетом. Во время Battery Day 2020 Tesla Маск сообщил, что компания приобрела участки для добычи в Неваде и разрабатывает новый метод извлечения лития из глиняных залежей. Пока цены на литий достигли рекордных уровней, с тех пор они резко скорректировались, и давление на снижение продолжится и в 2024 году. Согласно исследованиям Goldman Sachs, стоимость аккумуляторов для электромобилей достигла рекордно низких уровней, и прогнозируется снижение на 40 процентов в период с 2023 по 2025 годы.

Сеть поставщиков лития, стоящая за успехом Tesla

Tesla не полагается на одного поставщика лития. Вместо этого компания создала диверсифицированную сеть поставщиков, охватывающую несколько континентов и обладающую различными возможностями переработки. В конце 2021 года Tesla заключила трехлетнее соглашение с Ganfeng Lithium, одним из крупнейших мировых производителей лития, поставки начались в 2022 году. Одновременно Arcadium Lithium — теперь планируемый к приобретению компанией Rio Tinto — поддерживает активные контракты на поставки электромобилям.

Цепочка поставок также распространяется в Азию. Sichuan Yahua Industrial Group взяла на себя обязательство поставлять литий-гидроксид для аккумуляторов до 2030 года, а по отдельному соглашению, заключенному в июне 2024 года, будет поставлять литий-карбонат в период с 2025 по 2027 годы. В Западном полушарии Tesla обеспечила себя концентратом сподумена через несколько партнерств: Liontown Resources начала поставки с проекта Kathleen Valley в июле 2024 года по первоначальному пятилетнему контракту, а Piedmont Lithium продолжает поставлять материалы с своей североамериканской площадки до 2025 года.

Однако цепочка поставок более сложна, чем прямые отношения с горнодобывающими компаниями. Tesla одновременно сотрудничает с производителями аккумуляторов, такими как Panasonic и CATL, которые имеют свои собственные сети закупки лития. Такой многоуровневый подход обеспечивает устойчивость, но усложняет отслеживание потоков материалов.

Химия аккумуляторов: основа эффективности EV

Автомобили Tesla используют несколько химий аккумуляторов, адаптированных под разные задачи. Катоды (NCA) из никель-кобальто-алюминия, разработанные Panasonic, обеспечивают более высокую энергоемкость при меньшем содержании кобальта. В то же время LG Energy Solutions поставляет аккумуляторы с катодами (NCMA) из никель-кобальто-марганца-алюминия.

Ключевым моментом стал переход в 2021 году на химию литий-железо-фосфат (LFP) для стандартных моделей Tesla, полностью исключающую кобальт и никель. Производство началось на заводе Tesla в Шанхае, обслуживающем рынки Азии и Европы. К апрелю 2023 года Tesla объявила о планах расширить технологию LFP на свои короткосрочные коммерческие и среднеразмерные модели. В 2024 году завод Tesla в Sparks, Невада, прошел расширение для производства LFP-аккумуляторов, что связано с усилением нормативных требований к источникам сырья для аккумуляторов, особенно в отношении китайских цепочек поставок.

Вопрос содержания лития: понимание состава аккумулятора

Количество лития в аккумуляторе Tesla значительно варьируется в зависимости от химии и емкости. Стандартный Tesla Model S содержит примерно 62,6 кг лития в аккумуляторе NCA весом 544 кг. Однако литий составляет всего около 10 процентов от общего веса материалов аккумулятора — Маск знаменит тем, что сравнивал его роль с солью в салате.

Настоящее ограничение — не весовая доля лития, а общий объем, который Tesla требует. Для достижения производственных целей компании необходимо постоянное наличие огромных объемов сырья. К 2030 году Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует рост спроса на литий-ионные аккумуляторы на 400 процентов до 3,9 тераватт-часов в год, в то время как текущие излишки поставок, по прогнозам, исчезнут.

От контрактов на добычу до возможностей переработки

Несмотря на вопросы о том, будут ли автопроизводители заниматься добычей самостоятельно, эксперты отрасли остаются скептичными. Фелипе Смит из SQM отметил, что добыча лития требует специализированных знаний в области геологии ресурсов, технологий переработки и контроля качества — навыков, далеких от автомобильного производства. Однако некоторые аналитики, включая Саймона Мурса из Benchmark Mineral Intelligence, предполагают, что OEM могут понадобиться миноритарные доли в 25 процентах доступных мощностей добычи, чтобы гарантировать выполнение контрактов.

Tesla выбрала иной путь. Вместо того чтобы становиться горнодобывающей компанией, Маск заявил о приверженности развитию собственной инфраструктуры переработки. Эта стратегия отражает прагматичный подход: контроль над процессом переработки дает рычаги воздействия на цепочку поставок без необходимости владения добычей.

Перерабатывающий завод Tesla в Техасе: производство аккумуляторных материалов

Tesla начала строительство своего литийного завода в Техасе в регионе Корпус-Кристи в 2023 году. Мощность предприятия рассчитана на производство 50 ГВтч аккумуляторов с литий-ионной химией в год — значительный объем, предназначенный для поддержки расширяющихся глобальных производственных мощностей компании. Строительство продвинулось значительно, и полное производство ожидается в 2025 году.

Проект столкнулся с серьезной проблемой: обеспечение достаточных водных ресурсов. Южный Техас испытывает длительную засуху, что создает конкуренцию за доступные запасы. Для работы завода требуется примерно 8 миллионов галлонов воды в день. В декабре ситуация разрешилась после того, как South Texas Water Authority одобрила инфраструктурное соглашение, позволяющее Nueces Water Supply передать права на прокладку трубопроводов Tesla, что сняло крупное регуляторное препятствие для завершения проекта.

Этот завод символизирует стратегический сдвиг Tesla от чисто закупки лития к его переработке и обработке для производства аккумуляторных элементов, что фактически расширяет контроль над важнейшим сырьем для цепочки поставок своих заводов по производству батарей. К 2025 году этот завод значительно повысит способность Tesla удовлетворять растущий спрос и снизить зависимость от внешних поставщиков.