Акции Charles Schwab видят смешанные сигналы с Уолл-стрит, в то время как институты расходятся во мнениях по позициям

Аналитический консенсус склоняется к бычьему взгляду на оценку SCHW

Уолл-стрит остается оптимистичной по поводу Charles Schwab ($SCHW), при этом последние аналитические отчеты отражают преимущественно позитивное настроение. Четыре крупные фирмы выставили благоприятные рейтинги, включая обозначение Wolfe Research «Outperform» (01/03/2025) и рекомендацию Barclays «Overweight» (12/09/2024). Медианная целевая цена составляет $79.0 по шести прогнозам аналитиков, что указывает на умеренный потенциал роста. Бенджамин Будищ из Barclays установил самую амбициозную цель в $95.0, в то время как Патрик Моли из Piper Sandler предложил более консервативную оценку в $70.0 на 01/07/2025.

Институциональные инвесторы посылают смешанные сигналы по поводу Charles Schwab

Институциональные инвесторы проявили противоречивые стратегии в 4 квартале 2024 года относительно акций Charles Schwab. Всего 849 управляющих фондами накапливали позиции, в то время как 832 сокращали свою экспозицию, что подчеркивает разногласия во взглядах на финтех-гиганта.

Значительные накопления включали агрессивные действия Viking Global Investors, который почти увеличил свою долю в шесть раз, приобретя 12 318 988 акций на сумму примерно $911.7 миллионов. Kovitz Investment Group Partners также увеличила свою позицию, приобретя 8 584 173 акций на сумму $635.3 миллиона. Однако крупные распродажи рассказали другую историю: Price T Rowe Associates продали 14 719 244 акции (снижение на 16.8%) примерно на $1.089 миллиарда в оценочной стоимости, в то время как Nuveen Asset Management сократила свои активы на 50.9%, ликвидировав 6 633 066 акций.

Недавняя корректировка портфеля Чешского национального банка

В меньшем, но заметном движении, связанной с отчетами за первый квартал 2025 года, Чешский национальный банк начал новую позицию, приобретя 67 280 акций Charles Schwab, что сигнализирует о входном уровне институционального интереса в более широкую диверсификацию активов.

Инсайдеры проводят агрессивную кампанию по продаже

Руководство Charles Schwab продемонстрировало яркую тенденцию ликвидации акций за последние шесть месяцев: 45 сделок инсайдеров зафиксировали нулевые покупки и 45 продаж. Со-руководитель Чарльз Р. Шваб продал 694 539 акций на сумму $55.9 миллионов. Со-руководитель Вальтер W Bettinger реализовал 464 629 акций, получив $38.1 миллиона. Каролин Шваб-Померанц провела 17 отдельных продаж на сумму 143 800 акций, что примерно равно $11 миллиону.

Другие руководители также ликвидировали акции: Джонатан М. Крейг (MD, руководитель отдела инвесторских услуг), продал 51 926 акций за $4 миллион, а Найджел J Муртаг (Chief Risk Officer) — 27 968 акций за $2.2 миллиона. Эта последовательная тенденция инсайдерских продаж вызывает вопросы о доверии на уровне руководства, хотя такие сделки часто отражают ребалансировку портфеля, а не фундаментальные опасения.

Депутаты Конгресса показывают минимальную активность

За последние полгода члены Конгресса совершили всего три сделки с акциями SCHW. Представитель Марджори Тейлор Грин приобрела на сумму до $15 000 25/11, в то время как Джош Готтихаймер и Морган МакГарви продали сопоставимые суммы 21/02 и 13/11 соответственно.

Charles Schwab: оптимизм аналитиков контрастирует с осторожностью инсайдеров

Различие между бычьим настроем Уолл-стрит и осторожной позицией инсайдеров создает интересную динамику в рыночной истории Charles Schwab. В то время как профессиональные аналитики поддерживают потенциал оценки акций, руководство компании систематически сокращает экспозицию, создавая асимметричные сигналы для инвесторов, оценивающих финтех-новатора.