Ведущие игроки в кибербезопасности: 10 крупнейших предприятий, формирующих отрасль в 2025 году

Кибербезопасность переживает беспрецедентный рост, поскольку организации по всему миру сталкиваются с нарастающими цифровыми угрозами. Аналитики отрасли прогнозируют, что ежегодные расходы на киберзащиту достигнут US$10,5 трлн к 2025 году. Этот рост инвестиций отражает критическую важность надежной инфраструктуры безопасности во всех бизнес-секторах. Крупные компании в области кибербезопасности быстро внедряют инновации, чтобы удовлетворить растущие требования, при этом ведущие фирмы конкурируют за долю рынка в этой динамичной сфере.

Обзор рынка: масштаб и траектория роста

Ожидается, что рынок кибербезопасности будет расти со среднегодовым темпом 7,58 процента до 2029 года, достигнув оценки в US$271,9 миллиарда. Этот рост подчеркивает интерес инвесторов к решениям, ориентированным на безопасность, особенно в облачных средах, где ожидается самый быстрый рост. Услуги безопасности продолжают доминировать как крупнейший сегмент рынка, хотя облачные защиты привлекают все больше капитальных вложений.

Крупнейшие поставщики инфраструктуры безопасности по рыночной капитализации

Далее представлен анализ 10 наиболее значимых публичных компаний в области безопасности, торгующихся на крупных американских биржах, с рыночной оценкой и ценами акций по состоянию на 9 января 2025 года.

Microsoft: Гигант облачной безопасности (NASDAQ:MSFT)

С рыночной капитализацией в US$3,16 трлн Microsoft занимает доминирующую позицию в области облачной безопасности. Технологический конгломерат стал ведущим поставщиком платформы защиты облачных приложений (CNAPP), согласно оценкам KeyBanc Capital. Интеграция Microsoft в ландшафт корпоративной безопасности была дополнительно укреплена присоединением Security Risk Advisors к Microsoft Intelligent Security Association, расширяя экосистему безопасности компании.

Рыночная капитализация: US$3,16 трлн | Цена акции: US$424,56

Diversified Security Portfolio Broadcom (NASDAQ:AVGO)

Broadcom создала обширный каталог встроенных систем безопасности, защиты мейнфреймов и инфраструктуры аутентификации платежей. В 2019 году компания значительно расширила возможности корпоративной облачной безопасности, приобретя подразделение Symantec, ныне работающим под брендом Gen Digital (NASDAQ: GEN). Текщие предложения Broadcom в области безопасности включают модели нулевого доверия и технологии безопасного доступа к сети, предназначенные для современных распределенных вычислительных сред.

Рыночная капитализация: US$3,16 трлн | Цена акции: US$424,56

Cisco Systems: Пионер сетевой безопасности (NASDAQ:CSCO)

Cisco Systems последовательно укрепляла свое подразделение безопасности, предлагая комплексные решения в области облачной защиты, защиты конечных точек и аналитического интеллекта. Компания решает проблему нехватки кадров в отрасли через специализированные программы IT-сертификации. В частности, Cisco приобрела Robust Intelligence в сентябре 2024 года, что позволило ей защитить приложения искусственного интеллекта от новых уязвимостей — стратегический шаг, отражающий интеграцию механизмов защиты ИИ в современные стратегии безопасности.

Рыночная капитализация: US$235,78 миллиарда | Цена акции: US$59,20

IBM: Интегрированная платформа безопасности (NYSE:IBM)

IBM предлагает передовой и комплексный портфель корпоративных решений безопасности, поддерживаемый подразделением X-Force, которое помогает организациям в обнаружении угроз, оценке рисков и координации реагирования на инциденты. Компания использует искусственный интеллект для усиления возможностей обнаружения угроз. В мае 2024 года IBM объявила о расширении услуг тестирования на проникновение X-Force Red, направленных на выявление уязвимостей в системах генеративного ИИ. Также компания проводит сертификационные программы для специалистов по ИТ-безопасности, что соответствует отраслевым усилиям по устранению дефицита навыков.

Рыночная капитализация: US$206,36 миллиарда | Цена акции: US$223,18

Palo Alto Networks: Самопровозглашенный лидер отрасли (NASDAQ:PANW)

Позиционируясь как комплексный поставщик решений безопасности, Palo Alto Networks защищает более 80 000 организаций в облачных, сетевых и мобильных инфраструктурах. Недавний продукт Prisma Cloud интегрирует искусственный интеллект в различные области безопасности. В октябре 2024 года компания расширила присутствие в промышленном секторе, демонстрируя стратегии диверсификации рынка за пределами традиционных корпоративных клиентов.

Рыночная капитализация: US$113,41 миллиарда | Цена акции: US$172,83

CrowdStrike Holdings: Специалист по обнаружению конечных точек (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike работает как платформа программного обеспечения как услуги, делая акцент на обнаружении и реагировании на угрозы на конечных точках с помощью алгоритмов машинного обучения. Компания укрепила свои позиции, внедрив AI-усиления в платформу Falcon Next-Gen SIEM в мае 2024 года с интеграцией Charlotte AI. В июле компания запустила Falcon Complete Next-Gen MDR, объединяющую данные SIEM с возможностями искусственного интеллекта для продвинутого обнаружения угроз.

Рыночная капитализация: US$88,36 миллиарда | Цена акции: US$358,72

Fortinet: Защита инфраструктуры от начала до конца (NASDAQ:FTNT)

Fortinet предоставляет комплексную инфраструктуру кибербезопасности, включающую межсетевые экраны, антивирусные движки, системы предотвращения вторжений и защиты конечных точек. Платформа охватывает критические угрозы в сетевых, приложенческих, мультиоблачных и периферийных средах. В числе клиентов компании — крупные спортивные организации, такие как Vancouver Canucks (NHL) и Pittsburgh Steelers (NFL), что демонстрирует межотраслевое внедрение ее инфраструктуры безопасности.

Рыночная капитализация: US$73,61 миллиарда | Цена акции: US$96,04

Zscaler: Лидер платформы Zero Trust (NASDAQ:ZS)

Zscaler зарекомендовала себя как стандарт в технологии Security Service Edge благодаря платформе Zero Trust Exchange, которая обеспечивает безопасную коммуникацию пользователя с приложениями, между приложениями и между машинами по сетям. Компания предлагает интегрированные услуги миграции в облако и обладает экспертизой в области облачной безопасности. В декабре 2024 года Zscaler углубила партнерство с Cognizant (NASDAQ: CTSH) для предоставления решений облачной безопасности с нулевым доверием, основанных на ИИ, для корпоративных клиентов.

Рыночная капитализация: US$28,74 миллиарда | Цена акции: US$187,78

Check Point Software: Авторитет в области управления угрозами (NASDAQ:CHKP)

Работая в секторе объединенного управления угрозами, Check Point Software предоставляет мультиплатформенные защиты для мобильных, сетевых и облачных сред в сочетании с комплексными услугами по управлению безопасностью. Приобретение в 2021 году компании Avanan укрепило возможности защиты облачной электронной почты и совместной работы. Gartner признала Check Point лидером в Magic Quadrant 2024 по платформам защиты электронной почты, подтвердив ее конкурентоспособность.

Рыночная капитализация: US$20,15 миллиарда | Цена акции: US$183,19

Okta: Управление идентификацией и доступом (NASDAQ:OKTA)

Okta специализируется на управлении идентификацией и доступом, предоставляя облачные решения для аутентификации пользователей и внедрения механизмов контроля идентичности в приложения и устройства. Компания инвестирует в искусственный интеллект для мониторинга активности клиентов и проактивного выявления потенциальных рисков безопасности. Gartner признала Okta лидером в области управления доступом уже восьмой год подряд в своем отчете Magic Quadrant 2024.

Рыночная капитализация: US$14,64 миллиарда | Цена акции: US$85,46

Текущие тенденции отрасли и драйверы рынка

Современный ландшафт кибербезопасности формируют несколько ключевых трендов: усиление механизмов защиты облачных сервисов, экспоненциальный рост числа устройств Интернета вещей, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения, распространение многофакторной аутентификации и рост угроз, связанных с дипфейками. Компании в сфере кибербезопасности, решающие эти задачи, привлекают внимание инвесторов и открывают возможности для роста рынка.

Возможности для дивидендных инвестиций в акции безопасности

Мало кто из компаний, ориентированных на безопасность, выплачивают дивиденды акционерам. Cisco Systems выплачивает квартальные дивиденды с годовой доходностью 2,7 процента, а Juniper Networks (NYSE: JNPR) предлагает 2,29 процента в год — показатели, которые выглядят привлекательнее средней дивидендной доходности в технологическом секторе в 3,2 процента.

Важные моменты для инвесторов

Прогнозируемый CAGR сектора кибербезопасности в 7,58 процента до 2029 года свидетельствует о сохранении доверия инвесторов и рыночных фундаментальных показателях. Услуги безопасности остаются доминирующим сегментом, в то время как инфраструктура облачной безопасности привлекает все больше капитальных вложений. Организации, оценивающие риски в этом секторе, должны учитывать как устоявшихся лидеров рынка, так и новых специалистов, решающих конкретные категории угроз.

Обновленный анализ с учетом рыночных условий по состоянию на 9 января 2025 года.