Почему акции Eli Lilly стоит покупать долгосрочным инвесторам, смотрящим на следующие 20 лет

Искусственный интеллект меняет отрасли мировой экономики, и сектор здравоохранения не исключение. Фармацевтические и биотехнологические компании соревнуются в использовании потенциала ИИ для ускорения разработки лекарств и улучшения результатов. Для инвесторов, ищущих качественные акции для покупки с горизонтом в несколько десятилетий, Eli Lilly (NYSE: LLY) представляет собой привлекательную возможность, сочетающую проверенные инновации с передовыми технологическими инвестициями.

Сочетание сильных инноваций с развитием ИИ

Что отличает Eli Lilly от его отраслевых конкурентов, так это не только одна стратегическая инициатива, а целая серия согласованных инвестиций в искусственный интеллект. Компания дала понять свою приверженность использованию ИИ в качестве ключевого конкурентного преимущества, значительно превосходя усилия конкурентов аналогичного размера.

Стратегия компании в области ИИ реализуется через три основные инициативы. Во-первых, она представила TuneLab — платформу для открытия лекарств на базе искусственного интеллекта, доступную бесплатно для небольших биотехнологических компаний. Этот шаг выполняет двойную функцию: меньшие производители лекарств, не обладающие достаточным капиталом или наборами данных, теперь могут использовать передовые инструменты ИИ для ускорения своих исследований, а Eli Lilly получает доступ к дополнительным обучающим данным, укрепляющим её собственные модели ИИ.

Затем Eli Lilly объявила о партнерстве с Nvidia для создания самого передового суперкомпьютера для фармацевтической индустрии на базе ИИ. В последнее время компания анонсировала строительство лаборатории по разработке лекарств с использованием ИИ в районе залива Сан-Франциско, совместно с Nvidia. Это учреждение объединит исследователей Eli Lilly с инженерным талантом Nvidia для значительного сокращения времени, необходимого для открытия лекарств — традиционно одного из самых медленных этапов разработки.

Если эти усилия успешно снизят расходы на исследования и разработки и сократят сроки вывода лекарств на рынок, то и компания, и её инвесторы смогут значительно выиграть в ближайшие годы и десятилетия.

Стратегические инвестиции в ИИ ускоряют открытие лекарств

Помимо основных инициатив в области ИИ, Eli Lilly занимает сильные позиции на рынке. Компания удерживает лидерство в быстро растущем секторе препаратов для снижения веса, где спрос продолжает расти. Такие продукты, как Mounjaro и Zepbound, захватили значительную долю рынка и обеспечили существенный рост доходов.

Даже когда эти блокбастеры в конечном итоге столкнутся с генерической конкуренцией после истечения патентов — что останется за несколько лет — Eli Lilly укрепила свои конкурентные позиции. Компания расширила свой портфель за счет внутренних исследований и стратегических приобретений, создав диверсифицированный портфель, готовый к устойчивому росту.

Сила портфеля в нескольких терапевтических областях

Исследовательские усилия Eli Lilly охватывают несколько перспективных направлений, включая неврологию, иммунологию и онкологию. В течение следующих пяти лет инвесторы могут ожидать значительных клинических прорывов, исходящих из этих программ. Широкая экспозиция компании в различных терапевтических категориях означает, что когда текущие драйверы роста достигнут срока истечения патентов, уже будут работать проверенные альтернативы, приносящие доход.

Это диверсифицирование является важным конкурентным преимуществом. Вместо того чтобы сталкиваться с одним «обвалом патентов», Eli Lilly выигрывает благодаря поэтапному развитию портфеля, когда новые продукты постоянно проходят этапы разработки и получают одобрение регуляторов. Это структурное преимущество объясняет, почему компания успешно справлялась с конкурентным давлением на протяжении всей своей истории.

Почему долгосрочные держатели могут игнорировать опасения по поводу истечения патентов

Истечение патентов — неизбежная проблема в фармацевтике, однако Eli Lilly неоднократно демонстрировала организационные способности преодолевать это препятствие. Проверенная история инноваций дает уверенность в том, что патентные риски не смогут разрушить долгосрочные доходы акционеров.

Инвестиции в искусственный интеллект, описанные выше, создают дополнительную защиту — так называемую «стратегическую рву». Значительно сокращая сроки разработки лекарств и связанные с этим затраты, эти технологии усиливают уже и без того мощные возможности компании выводить новые препараты на рынок и приносить прибыль акционерам.

Стоит ли рассматривать эти акции для покупки?

Для инвесторов, оценивающих Eli Lilly по текущим оценкам, важно учитывать следующее: инвестиционный потенциал во многом зависит от признания того, что технологические революции создают долгосрочные возможности для компаний, способных воспользоваться переменами. Eli Lilly демонстрирует организационную зрелость для внедрения передовых технологий при сохранении приверженности строгой разработке лекарств.

Исторически сложилось так, что инвесторы, которые вовремя распознали качественные компании, сочетающие технологические инновации с проверенными бизнес-моделями на ранних этапах внедрения ИИ — как Netflix и Nvidia в предыдущих технологических циклах — накапливали значительное богатство. Инвесторы в Netflix с декабря 2004 года увидели, как их $1,000 выросли примерно до $464,439, а инвесторы в Nvidia с апреля 2005 года — до $1,150,455.

Eli Lilly обладает многими характеристиками, сходными с этими успешными инвестициями: устоявшееся лидерство на рынке, приверженность новым технологиям и стратегическая дорожная карта на несколько десятилетий вперед. Для инвесторов с подобными горизонтом эти акции для покупки заслуживают серьезного внимания как долгосрочное ядро портфеля.