23 листопада у звіті компанії Citic Securities зазначається, що коливання глобальних ризикових активів є проблемою ліквідності, а суть полягає в тому, що ризикові активи занадто залежать від єдиного наративу про ШІ. Коли швидкість розвитку галузі (особливо комерціалізації) не встигає за ритмом вторинного ринку, відповідне коригування оцінки також є способом зменшення ризиків. Розширення комерційних сценаріїв ШІ, зниження витрат на апаратуру та зростання ризиків фінансової стабільності можуть змусити Федеральну резервну систему (ФРС) знизити процентні ставки раніше, що може розірвати поточне замкнене коло. ( Jin10 )
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CITIC Securities: Суть коливання глобальних ризикових активів полягає в надмірній залежності ризикових активів від єдиного наративу AI.
23 листопада у звіті компанії Citic Securities зазначається, що коливання глобальних ризикових активів є проблемою ліквідності, а суть полягає в тому, що ризикові активи занадто залежать від єдиного наративу про ШІ. Коли швидкість розвитку галузі (особливо комерціалізації) не встигає за ритмом вторинного ринку, відповідне коригування оцінки також є способом зменшення ризиків. Розширення комерційних сценаріїв ШІ, зниження витрат на апаратуру та зростання ризиків фінансової стабільності можуть змусити Федеральну резервну систему (ФРС) знизити процентні ставки раніше, що може розірвати поточне замкнене коло. ( Jin10 )