Введення в торгівлю криптоактивами: від нульових знань до незалежного трейдера

Основні пункти

• Торгівля криптовалютами на біржі є способом отримання прибутку шляхом купівлі та продажу цифрових активів.
• Перед початком торгівлі потрібно вибрати надійну платформу, завершити реєстрацію облікового запису та засвоїти основні поняття.
• Основні торгові стратегії включають короткострокову торгівлю, середньострокову торгівлю, високочастотну торгівлю та довгострокове утримання
• Успішна торгівля потребує поєднання технічного та фундаментального аналізу, управління ризиками та диверсифікація портфеля є вкрай важливими

Чому варто обрати торгівлю криптовалютами

Ринок цифрових активів приваблює мільйони учасників з усього світу — від індивідуальних інвесторів до інституційного капіталу. Однак численні терміни в індустрії, складні торгові стратегії та різкі коливання ринку часто вводять в оману новачків. Незалежно від того, чи плануєте ви здійснити свою першу угоду, чи хочете систематично зрозуміти всю картину торгівлі криптовалютою, цей посібник допоможе вам оволодіти всіма ключовими моментами — від створення облікового запису, основних понять, торгових стратегій до контролю ризиків.

Яка суть криптовалютної торгівлі

визначення та ринкові характеристики

Процес продажу та купівлі цифрових активів на біржі для отримання прибутку називається торгівлею криптовалютами. На відміну від традиційних фінансових ринків, ринок цифрових активів працює цілодобово протягом року, що забезпечує більшу гнучкість, але одночасно означає, що цінові коливання будуть більш різкими.

На ринку існує тисячі криптовалют, але найбільшу увагу привертають біткойн (BTC) та ефір (ETH). Біткойн є рідним токеном на однойменній блокчейн-мережі, тоді як ефір є паливом для відповідної мережі.

Два напрямки угоди

Трейдери можуть відкривати довгі позиції (купувати активи, очікуючи зростання цін), а також короткі позиції (продавати активи, очікуючи падіння цін). Дехто тримає активи протягом тривалого часу, а інші використовують стратегію швидкого входу та виходу — все залежить від обраної стратегії та толерантності до ризику.

Торги можуть здійснюватися на основі фіатних валют ( доларів США, євро тощо ), або можуть обмінюватися на інші цифрові активи. Конкретний процес торгівлі буде залежати від вибраного типу активу та платформи.

Підготовка до торгівлі

Перший крок: вивчення основних знань

Перед тим, як зробити замовлення, необхідно ознайомитися з основними термінами та концепціями торгівлі. Розумно почати з вивчення онлайн-уроків та професійних статей.

Другий крок: виберіть відповідну торгову платформу

Вибір надійної та безпечної платформи є надзвичайно важливим. Віддавайте перевагу тим, які:

• Платформа з хорошою репутацією
• Забезпечити надійні заходи безпеки
• Оснащений професійною командою підтримки клієнтів

Для початківців централізовані біржі є кращою відправною точкою. З накопиченням досвіду ви можете поступово спробувати децентралізовані торгові платформи (DEX).

Третій крок: створення облікового запису

Після вибору платформи необхідно завершити реєстрацію облікового запису. Зазвичай процес включає в себе:

• Надайте електронну адресу
• Встановити безпечний пароль
• Прийняття умов платформи

Більшість платформ вимагають проходження ідентифікації (KYC), щоб забезпечити безпеку рахунку та дотримуватись регуляторних вимог. Вам потрібно підготувати документи, такі як посвідчення особи, підтвердження адреси тощо, для завершення акредитації.

Посібник з практичної торгівлі

Внесення та поповнення

Після створення облікового запису ви можете внести фіатні гроші. Більшість бірж приймає наступні способи поповнення:

• Банківський переказ
• Оплата кредитною/дебетовою карткою
• Інші поширені способи оплати

Якщо ви вже володієте іншими цифровими активами, ви також можете безпосередньо перевести їх на цю платформу. Важливе зауваження: обов'язково надсилайте активи на правильний тип адреси. Наприклад, біткоїн можна надсилати лише на біткоїн-адресу, а ефір лише на ефір-адресу. Помилковий переказ може призвести до постійної втрати коштів.

Розуміння концепції торгових пар

Криптовалюти торгуються у парному форматі (, наприклад, BTC/USDT, ETH/BTC ). Торгові пари показують відносини обміну між двома активами.

Як приклад, візьмемо BTC/USDT: ви торгуєте біткоїном за допомогою стабільної монети, прив'язаної до долара США, USDT(, яка має код ). Якщо поточна ціна біткоїна становить 92,175 євро, тоді торговельна пара BTC/EUR відображатиме цю ціну. Іншими словами, вам потрібно 92,175 євро, щоб купити 1 BTC, а більше 50 тисяч євро можна витратити на купівлю 0.5 BTC. Хороша новина полягає в тому, що ви можете купити біткоїн всього за 5 євро.

Торгівля криптовалютними парами (, такими як ETH/BTC ), передбачає безпосередній обмін двох цифрових активів. У момент написання, ціна 1 ETH становить приблизно 0.02285 BTC.

переглянути книгу замовлень

Ордерна книга - це динамічний список, який у реальному часі відображає купівельні та продажні ордери, що відображає ситуацію з пропозицією та попитом на певний актив на різних цінових рівнях.

• Купівля( аукціон): показує ціну, за яку трейдери готові купувати, впорядковану за спаданням.
• Продається ( за ціною ): показує ціну, за яку трейдер готовий продати, впорядковану від низької до високої.

Виберіть тип замовлення

Ринкова ордер

Ринкова заявка — це найпряміший спосіб торгівлі — купити або продати негайно за найкращою ціною на ринку. Це найшвидший спосіб укласти угоду.

Припустимо, що найвища ціна купівлі біткоїна становить 100 000 доларів, а найнижча ціна продажу – 100 100 доларів. Якщо ви зробите замовлення на купівлю, воно буде виконане за 100 100 доларів; якщо це буде замовлення на продаж, воно буде виконане за 100 000 доларів.

Лімітне замовлення

Лімітне замовлення дозволяє купувати або продавати за вказаною або кращою ціною. Цей спосіб торгівлі є повільнішим, але забезпечує виконання за точною ціною, яку ви хочете.

Наприклад, поточна торгова ціна біткоїна становить 100 000 доларів, але ви хочете купити його за 98 000 доларів або нижче. Ви можете встановити обмежене замовлення на купівлю за 98 000 доларів. Якщо ціна впаде до цього рівня або нижче, замовлення буде виконано. Але якщо ціна ніколи не досягне встановленої вами межі, замовлення не буде виконано.

розробка особистої торгової стратегії

Кожен трейдер унікальний, тому слід розробляти торгову систему відповідно до своїх обставин, а не просто наслідувати інших. Поступово вдосконалюючи та практикуючи, можна розвинути стабільні торгові навички, і цей підхід легше принесе результати в довгостроковій перспективі.

Незалежно від того, яку стратегію ви обираєте, контроль ризиків та навчання на помилках є ключовими. Ведення журналу торгівлі ( для запису логіки, процесу виконання та результатів кожної угоди ) може допомогти вам у глибокому аналізі та постійному вдосконаленні.

Детальний аналіз основних торгових стратегій

денна торгівля ( короткострокова торгівля )

Денна торгівля - це метод відкриття та закриття позицій в один і той же день. Трейдери зазвичай покладаються на технічний аналіз для вибору торгівельних інструментів.

Хоча денна торгівля може бути прибутковою, це метод з високою складністю, який не підходить для всіх. На відміну від середньострокової торгівлі або довгострокового утримання, денна торгівля вимагає більше часу і викликає більший психологічний стрес. Тому не рекомендовано використовувати цю стратегію новачкам.

Бродовий трейдинг ( середньострокова стратегія )

Діапазонна торгівля також має на меті отримання прибутку від ринкових тенденцій, але часові рамки є більш тривалими — позиції зазвичай утримуються протягом кількох днів до кількох місяців.

Цей метод більш підходить для початківців, оскільки він не створює стресу та часових обмежень, як денна торгівля.

високочастотна торгівля ( скальпування )

Серед усіх стратегій, високочастотна торгівля передбачає найкоротші часові проміжки. Трейдери намагаються зафіксувати незначні коливання цін, зазвичай завершуючи вхід і вихід протягом кількох хвилин або навіть секунд.

Як варіант денного трейдингу, високоочікувальна торгівля також не рекомендується новачкам. Практики зазвичай використовують технічний аналіз, відстежують спреди купівлі-продажу та інші мікроструктури ринку для отримання прибутку. Оскільки торгові цикли дуже короткі, прибуток від однієї угоди зазвичай обмежений. Високоочікувані трейдери поступово накопичують значні доходи через великі угоди або часті угоди.

Стратегія довгострокового утримання

Хоча це не є активною торгівлею в строгому сенсі, довгострокові інвестори ( називаються “холдерами” ) і мають на меті отримати вигоду від загального зростання крипто-ринку. Вони купують і тримають активи протягом тривалого часу — зазвичай кілька місяців або навіть років.

Цей метод “купівлі та зберігання” є найменш напруженим у криптоторгівлі. Він ідеально підходить для тих, хто вірить у довгострокову вартість певних активів і може витримати короткострокові коливання цін. Хоча він вимагає терпіння, ця стратегія в кінцевому підсумку може принести значний прибуток, особливо для власників біткоїнів.

Методологія аналізу

методи технічного аналізу

Технічний аналіз — це наука, що передбачає можливі цінові напрямки шляхом тлумачення цінових графіків, виявлення формацій та використання індикаторів.

Свічковий графік

Свічковий графік – це графічний інструмент, який показує зміни цін активів в межах певного часово́го інтервалу. Він складається з окремих свічок, кожна з яких представляє певний часовий період. Наприклад, на графіку з годинним інтервалом кожна свічка представляє зміни цін за 60 хвилин; на денному графіку кожна свічка представляє 24 години.

Кожна свічка містить чотири ключові цінові точки:

• Ціна відкриття: ціна на початку періоду
• Максимальна ціна: Найвища ціна за цей період
• Найнижча ціна: Найнижча ціна за цей період
• Ціна закриття: ціна в кінці періоду

Ці чотири значення разом називаються OHLC.

Рівні підтримки та опору

• Рівень підтримки: “нижня межа”, до якої доходить ціна, це зона активності покупців, які підштовхують ціну вгору
• Рівень опору: “верхня межа”, до якої досягає ціна, це зона активності продавців, які сприяють зниженню ціни

Інструменти технічних індикаторів

Трейдери використовують різні технічні індикатори для аналізу руху цін, ці інструменти допомагають виявляти патерни та визначати оптимальні точки входу та виходу. Загальні технічні індикатори включають трендові лінії, ковзні середні, смуги Боллінджа, графік Ічімоку та рівні корекції Фібоначчі, які також можуть вказувати на потенційні зони підтримки та опору.

методи фундаментального аналізу

Фундаментальний аналіз - це метод оцінки внутрішньої вартості активу або компанії, який широко використовується інвесторами та трейдерами. У крипто-сфері він зазвичай передбачає вивчення технічної основи проекту, команди розробників, потенціалу застосування та загальної життєздатності.

У криптовалютній торгівлі фундаментальний аналіз оцінює вартість монети на основі таких факторів:

• Технології основи проекту та рівень інновацій
• Сценарії застосування та практичність
• Сила та репутація розробницької команди
• Обґрунтованість дизайну економічної моделі токенів
• Рівень прийняття та інтеграції на ринку

Фундаментальний аналіз також може включати:

• Кількість активних адрес, обсяг транзакцій тощо в даних блокчейну ( )
• Дорожня карта проекту та останні досягнення
• Активність спільноти та участь розробників

Наукове управління ризиками торгівлі

Управління ризиками передбачає виявлення фінансових ризиків, пов'язаних з інвестиціями, і вжиття заходів для їх мінімізації. Ось кілька ключових стратегій.

Стратегія 1: Встановлення межі збитків

Ніколи не інвестуйте більше, ніж можете собі дозволити втратити. Використовуйте розширені типи ордерів для фіксації прибутку або запобігання збиткам. Особливо:

• Стоп-лосс ордер: автоматичний продаж, коли ціна знижується до певного рівня, щоб обмежити збитки.
• Тейк-профіт: автоматичний продаж, коли ціна піднімається до цільового рівня, щоб забезпечити прибуток.

Стратегія два: розробка плану виходу

Завжди бути готовим до найгіршого. Розробка чіткої стратегії виходу є основою управління ризиками. У бичачому ринку легко піддатися емоціям, але наявність заздалегідь визначеного плану може допомогти вам зафіксувати прибуток і уникнути значних втрат.

Ви можете використовувати лімітні ордери для встановлення цілей прибутку або максимально допустимих втрат. Що ще більш важливо, це не лише розробити план, але й суворо його дотримуватися. Плануйте свої угоди, а потім торгуйте відповідно до плану.

Стратегія три: Диверсифікація інвестиційного портфеля

Диверсифікація портфеля є одним з найосновніших інструментів для зниження ризику. Трейдери повинні тримати різні активи, забезпечуючи відповідний розмір кожної позиції, і регулярно здійснювати ребалансування, щоб уникнути надмірної концентрації в одному активі. Цей підхід може значно знизити ймовірність зазнати серйозних втрат.

Стратегія чотири: Хеджування позицій

Хоча це вимагає певного досвіду, ви можете розглянути можливість хеджування існуючих відкритих позицій — це означає відкриття позиції в протилежному напрямку на пов'язаному активі для компенсації потенційних збитків.

Наприклад, трейдер, який має біткойн на суму 10 000 доларів, стурбований можливим падінням ціни. Він купує опціон пут, який надає йому право продати біткойн за 100 000 доларів протягом двох тижнів. Якщо біткойн впаде до 80 000 доларів, він може реалізувати цей опціон і продати за 100 000 доларів, що значно зменшить його втрати. Якщо ціна не впаде, він просто втратить вартість опціону, продовжуючи отримувати прибуток від зростаючої тенденції.

Підсумок та перспективи

Ринок сам по собі важко передбачити, а волатильність крипторинку особливо різка. Однак постійне навчання може зробити вас кращим трейдером. Ключовий принцип полягає в тому, щоб завжди приділяти увагу управлінню ризиками. Слідкуйте за останніми новинами криптоекосистеми, постійно вдосконалюйте свої торгові навички та коригуйте стратегії відповідно до практичних умов. Тривала наполегливість і раціональні рішення - це шлях до успіху.