Вибір ETF з моментумом, які можуть перевершити результати у 2026 році

Налаштування ринку: Чому зараз важливо для моментальних ігор

Розпочніть 2026 рік, підготовленим до того, що може стати значним роком для стратегій, орієнтованих на імпульс. Поки Уолл-стріт боролася з побоюваннями щодо оцінки ШІ та м'якими споживчими витратами до кінця 2025 року—роздрібні продажі в США зросли всього на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем у вересні, що не відповідало прогнозу в 0,4%—структурний фон для зростання залишається незмінним.

Ключова думка: заробітки не слідують сценарію песимістів. Безперервний цикл інвестицій у капітал великих технологій продовжує підвищувати заробітки. Дан Айвс з Wedbush добре передає пануюче відчуття — ми на третьому році 8-10 річної побудови інфраструктури ШІ, а не в бульбашці, яка на межі колапсу. Для інвесторів у ETF на основі моментуму це важливо, оскільки це означає, що попутні вітри не змінилися; їх просто поставили під сумнів.

Політика ФРС та Очікування щодо Ставок: Схований Каталізатор

Не ігноруйте те, що відбувається в Федеральній резервній системі. Центральний банк підвищив прогнози зростання ВВП до 2,3% на 2026 ( з 1,8% у вересні ) та прогнозує лише одне зниження ставки наступного року, утримуючи ставку Федрезерву на рівні 3,4%. Ось цікава частина: вплив президента Трампа на вибір голови ФРС — термін чинного голови закінчується в травні — може прискорити зниження ставок, якщо ринок праці співпрацюватиме та інфляція продовжить знижуватися.

Інфляція PCE становить 2.5% (, знизившись з 2.6% ), безробіття оцінюється на рівні 4.4% на 2026 рік, і існують умови для більш сприятливого політичного середовища, ніж те, що наразі закладено в ціни. Якщо ми отримаємо м'якого голови ФРС і дані по ринку праці далі ослабнуть, інвестори в ETF з моментумом можуть побачити, як кілька знижень ставок змінюють інвестиційний ландшафт.

Чому зростання прибутків підтримує імпульс

Номер, який має найбільше значення: прибутки S&P 500 прогнозуються на рівні 11,8% у 2026 році, після зростання на 11% у 2025 році. Зростання доходів очікується на рівні 6,7% у 2026 році проти 5,2% для 2025 року. Ці прогнози підкріплюють цільовий показник S&P 500 на кінець року від Oppenheimer у 8 100 — рівень, який представлятиме приблизно 16% зростання, якщо буде досягнуто.

Deutsche Bank відображає оптимістичний настрій, вказуючи на триваючі інвестиційні потоки, постійні викупи акцій та стійку прибутковість як підвалини для “підліткових доходів” у 2026 році. Стискання маржі залишається пунктом спостереження — очікується, що прибутковість трохи зменшиться до 0,63% у 2026 році з 0,70% у 2025 році — але цього недостатньо, щоб зірвати оптимістичний сценарій.

Стратегія ETF на основі моментуму для 2026 року

На цьому фоні стратегії ETF з моментумом заслуговують на нову увагу. Оскільки торговельні напруження, які турбували більшу частину 2025 року, демонструють ознаки ослаблення, ризикове позиціонування може прискоритися. Розгляньте можливість відстеження:

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) – Основна гра на моментум. Цей фонд захоплює широкий моментум-фактор у секторі великих капіталів США, надаючи вам прямий доступ до тенденцій продуктивності, які зазвичай сприяють інвестуванню в моментум.

Останні високодинамічні виконавці заслуговують на увагу:

ETF для молодих золотовидобувників VanEck (GDXJ) – Зросла на 13,2% за минулий місяць. Золотовидобувники скористалися як динамікою слабкого долара, так і притоками як безпечного активу. Ця секторна динаміка може зберігатися, якщо зниження ставок відбудеться швидше, ніж очікувалося.

iShares Silver Trust (SLV) – Зросли на 19,3% за минулий місяць. Дорогоцінні метали набрали значного імпульсу, що відображає як захист від інфляції, так і силу промислового попиту, пов'язаного з інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту.

State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) – Зросло на 8.3% за минулий місяць. Фінансовий сектор показав динаміку, оскільки очікування процентних ставок стабілізуються, а умови кредитування залишаються сприятливими. Це динаміка пов'язана з економічною стійкістю.

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) – Зросло на 4,8% за останній місяць. Акції середніх компаній з вартістю часто перевершують, коли настають зниження ставок і економічне зростання залишається стабільним. Це представляє інший вид імпульсу — ротація секторів і розмірів.

iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Зросла на 5.8% за останній місяць. Маленькі капітали демонструють імпульс на припущенні, що нижчі ставки та внутрішня економічна сила сприяють меншим, орієнтованим на внутрішній ринок бізнесам на відміну від великих технологічних компаній.

Основний підсумок для інвесторів у Momentum ETF

Налаштування 2026 року сприяє інвесторам, які розуміють, що імпульс не існує у вакуумі. Він походить від несподіванок у прибутках, змін у політиці ФРС та ротації секторів. П'ять ETF з імпульсом, підкреслені вище, захоплюють різні аспекти цієї гри — від широкомасштабних факторів імпульсу до секторних та розмірних угод з імпульсом.

Консенсусний прогноз на 16% прибутку від S&P 500, в поєднанні з підтримкою ФРС та зростанням прибутків, вказує на те, що стратегії моментуму можуть знайти родючу землю в наступному році. Тепер важливо позиціонуватися перед тим, як ринок повністю врахує цей сценарій.