Перша частина: основа виживання — управління ризиками та капіталом (це 1, інше — 0)

1. Максимальний ризик на одну угоду: максимальні очікувані збитки від однієї торгівлі не повинні перевищувати 10%-20% вашого загального капіталу. Це залізне правило. Припустимо, у вас 100 000, максимум збитків на одну угоду — 10 000–20 000 юанів. Це забезпечить, що при послідовних збитках у вас залишиться капітал для подальших торгів.
2. Обчислення розміру позиції: перед входом у ринок, виходячи з рівня стоп-лосу та «максимального ризику на одну угоду», визначте розмір позиції. Формула: розмір позиції = (можливий збиток) / (ціна входу - ціна стоп-лосу). Уникайте імпульсивних рішень типу «якщо здається, що ринок зросте — купую більше».
3. Загальний ризик: при одночасному відкритті кількох позицій, переконайтеся, що загальний ризик (загальні збитки, якщо всі стопи спрацюють) залишається в контрольованих межах (наприклад, не більше 5% від загального капіталу).

Друга частина: душа виконання — планування та дисципліна

1. Завжди торгуйте за своїм планом: перед входом у ринок чітко запишіть (у папері або електронному документі):
· Причину входу: на основі сигналів, стратегії, а не інтуїції.
· Ціну входу:
· Ціну стоп-лосу: обов’язково встановіть! Це ваша страховка для цієї угоди.
· Цільову ціну/стратегію виходу: фіксований профіт або рухомий стоп? Коли зменшувати позицію?
· Розмір позиції: (розраховується за правилами першої частини).
2. Уникайте імпровізованих рішень під час торгівлі: якщо план складено, дотримуйтесь його, окрім випадків, передбачених вашим стратегією. Емоції під час торгівлі — найменш надійний орієнтир.
3. Використовуйте торговий журнал: записуйте кожну угоду (навіть ті, що не здійснили). Записуйте свій план, виконання, прибутки/збитки, а також емоції та думки. Регулярно аналізуйте, щоб виявити повторювані помилки та оптимізувати стратегію.

Третя частина: шлях пізнання — ринок і себе

1. Не існує «Священного Грааля»: прийміть, що жодна стратегія не може бути виграшною завжди. Суть ринку — гра ймовірностей. Ваша мета — створити систему з позитивною очікуваністю і послідовно її дотримуватися у довгостроковій перспективі.
2. Прибутки і збитки — одне ціле: стратегія, яка приносить прибуток, також може спричинити збитки. Одна стоп-лос-угода не означає провал стратегії, а один прибуток — що ви геній. Перейдіть від мислення «правильна/неправильна» угода до «загальної ймовірності у довгостроковій перспективі».
3. Зосереджуйтеся на процесі, а не на результаті: добре проведена угода (жорстке дотримання плану та управління ризиками) — навіть якщо вона збиткова — «гарна угода». Неправильна операція, яка принесе гроші — «погана угода». Заохочуйте правильну поведінку, а не випадковий результат.
4. Постійне навчання, але з простотою: глибоко вивчайте структуру ринку, технічний аналіз, фундаментальні фактори. Але в кінцевому підсумку ваша торговельна система має бути настільки простою, щоб ви могли легко її виконувати. Складність не завжди означає ефективність.

Четверта частина: якорі психології — довгостроковий підхід

1. Захист капіталу понад усе: на початкових етапах торгівлі ваша головна мета — не заробити великі гроші, а вижити, уникнути серйозних збитків. Тримайтеся «зеленої» частини ринку, не бійтеся втратити можливість.
2. Обережність з емоціями:
· Після прибутку: уникайте надмірної самовпевненості, зниження стандартів, збільшення розмірів позицій.
· Після збитків: уникайте місцевих «відплатних» торгів, частих відкриттів позицій, спроб «відразу відбити втрати».
3. Регулярно робіть паузу: якщо ви зазнали послідовних збитків, втратили баланс або ринок дуже хаотичний, змусьте себе припинити торгівлю на кілька днів. Очистіть голову, перечитайте свій торговий план і журнал.
4. Торгівля — це серйозна справа, а не азартна гра або розвага: торгуйте на гроші, які можете собі дозволити втратити. Управляйте своїми торгами так, ніби керуєте бізнесом: з бюджетом (управління капіталом), процесом (торговий план), аналізом (журнал).

Остаточний висновок

Найкращі трейдери — це не пророки, а майстри управління ризиками та дисципліни. Вони за допомогою холодних правил стримують гарячий людський натиск.

Ці поради здаються простими, але кожна вимагає великої сили волі та самоконтролю для реалізації. Бажаю вам стабільного руху на цьому найскладнішому шляху.