2025 рік: Повний посібник з американських базових індексів

Основи ф’ючерсних індексів США

Ф’ючерсний індекс США — це показник, який об’єднує ціни кількох акцій у один числовий показник. Наприклад, індекс NASDAQ 100 — це узагальнений розрахунок цін 100 компаній, що торгуються на NASDAQ, з високою ринковою капіталізацією та обсягами торгів.

Основні ф’ючерсні індекси США включають три:

S&P 500 ф’ючерс — охоплює 500 компаній з найбільшим обсягом торгів і високою ліквідністю серед компаній Нью-Йоркської фондової біржі та NASDAQ. Це найактивніше торгований індекс у США та важливий індикатор волатильності глобальних фінансових ринків.

NASDAQ 100 ф’ючерс — включає лише компанії NASDAQ, з високою часткою технологічних акцій. Обсяг торгів не менший за S&P 500 і відображає тенденції технологічного сектору.

Dow Jones ф’ючерс — розраховується на основі простого середнього 30 провідних компаній Нью-Йоркської біржі. Корисний для оцінки загального стану економіки США.

Чому ф’ючерсні індекси привертають увагу як об’єкт торгівлі

Передбачення руху ринку

Ф’ючерси — це контракти на майбутню ціну активу. Якщо правильно передбачити напрямок, можна отримати прибуток. Крім того, ф’ючерсні індекси зазвичай рухаються перед спот-ринком, що дозволяє заздалегідь оцінити майбутні тенденції.

Управління ризиками та хеджування

За допомогою ф’ючерсів можна диверсифікувати ризики цінових коливань. При очікуванні падіння індексу можна продати ф’ючерс і зменшити збитки. На відміну від окремих акцій, ф’ючерси на індекси США слідують за загальним трендом ринку, тому ризик втрат у разі окремих компаній менший. Навіть коли технологічні акції зростають, окремі компанії можуть падати, але індексні ф’ючерси компенсують ці коливання.

Використання позикових коштів для розширення торгівлі

Леверидж — це позичання коштів у брокера для збільшення обсягу торгів. Наприклад, при левериджі 1:10 можна відкрити позицію на 1 000 000 грн, вклавши лише 100 000 грн власних коштів.

Переваги: можливість отримати великий прибуток з невеликих капіталів. Наприклад, при щоденній волатильності 0,1% і левериджі 1:10, дохід становитиме 1%, а при 1:100 — 10%.

Застереження: збільшення прибутку у 10 або 100 разів означає і збільшення ризику втрат у такій самій пропорції. Початківцям рекомендується починати з низького левериджу і не використовувати високі коефіцієнти без впевненості.

Багатий обсяг торгів

Ф’ючерсні індекси мають фіксовану дату закінчення, тому торгуються часто. Висока ліквідність дозволяє швидко відкривати і закривати позиції, а швидке виконання ордерів зменшує ризик проскальзування( і різниці між очікуваною та фактичною ціною). Однак високий обсяг торгів також означає можливість раптових різких цінових коливань.

Як почати реальну торгівлю

Вибір торгової платформи

Вітчизняні брокери: всі послуги доступні українською мовою, є продукти з валютним хеджуванням для зняття валютних ризиків. За пошуком “ф’ючерс” легко знайти фонди або ETF з активами у вигляді американських індексів. Продукти з валютним хеджуванням зазвичай позначаються “(H)”.

Глобальні торгові платформи: дозволяють торгувати з використанням левериджу і CFD, доступні через веб-інтерфейс і мобільні додатки будь-де і будь-коли.

Розробка торгової стратегії

Стратегія слідування тренду — торгівля за поточним трендом з купівлею при зростанні і продажем при падінні.

Контр-трендова стратегія — передбачає торгівлю проти тренду, очікуючи його розворот. При точному визначенні точки розвороту можна отримати великий прибуток, але ризик великих збитків високий, тому рекомендується досвідченим трейдерам.

Арбітраж — використання різниці цін між ф’ючерсами і спот-індексами. Наприклад, якщо ф’ючерс S&P 500 дорожчий за спот, можна продати ф’ючерс і купити спот. В умовах високої волатильності можливі збитки, тому важливо аналізувати ситуацію заздалегідь.

Використання технічних і фундаментальних методів аналізу

Технічний аналіз — аналіз цінових графіків для визначення трендів і рівнів підтримки/опору. Використовуються скользячі середні, полоски Боллінджера, MACD та індикатори, а також патерни на графіках. Методика чітка, але існує ризик ігнорування фундаментальних факторів.

Фундаментальний аналіз — аналіз фінансового стану компаній, економічних показників(GDP, інфляції, відсоткових ставок), політичної ситуації. Це допомагає зрозуміти причини руху цін, але процес складний і ціни можуть рухатися несподівано.

Обидва підходи корисно використовувати у комбінації, залежно від ситуації.

Перевірка торгових витрат

Комісії — залежать від брокера, потрібно уточнювати заздалегідь. При торгівлі CFD і з левериджем можуть додаватися додаткові збори.

Валютний ризик — оскільки ф’ючерси на індекси США вважаються у доларах, можливі валютні втрати при конвертації. Якщо прогнозуєте зміцнення курсу долара, можна заробити на різниці або використовувати продукти з валютним хеджуванням для повного захисту.

Податки — залежать від виду активу і платформи (вітчизняний брокер чи закордонна платформа). Важливо уточнювати заздалегідь.

CFD і ф’ючерсні контракти: що обрати?

( Модель торгівлі CFD

CFD)— це контракт на різницю цін, без фактичного володіння активом. При купівлі, якщо ціна зросла, різниця — ваш прибуток.

Плюси: не потрібно володіти активом, торгівля 24/7, без терміну закінчення, можливість високого левериджу.

Мінуси: вищі комісії, менша ліквідність, ризик проскальзування, потрібні знання.

Торгівля ф’ючерсами

Передбачає укладання угоди про купівлю-продаж активу за заздалегідь визначеною ціною у майбутньому. Виконується в дату закінчення контракту.

Плюси: висока ліквідність, підходить для хеджування.

Мінуси: обмежений час торгів, існує дата закінчення, оподаткування прибутку з продажу.

Який індекс обрати?

Вибір залежить від цілей інвестора і рівня ризику.

Довгострокові інвестиції: ф’ючерси на Dow Jones — більш стабільні.

Пошук високого доходу: ф’ючерси на NASDAQ — при зростанні ринку дають вищий прибуток, але потрібно враховувати слабкість технологічного сектору.

Відстеження загальної тенденції ринку: ф’ючерси на S&P 500 — найбільш активні і з помірною волатильністю.

Також слід враховувати поточну ситуацію. Якщо очікуєте падіння технологічних акцій, з обережністю ставтеся до NASDAQ, ретельно аналізуючи ситуацію за допомогою технічного і фундаментального аналізу.

Прогнози 2025-2026 років і інвестиційна перспектива

США — найбільша економіка і фінансова держава світу. Останнім часом через політичні та економічні фактори волатильність ринків зросла, але основні американські індекси зростали довгостроково і, ймовірно, продовжать зростати.

Однак точний прогноз на 2025-2026 роки ускладнений через вплив політики ФРС, економічних показників, політичної ситуації і міжнародних подій.

Рекомендується регулярно слідкувати за економічними новинами і аналітикою брокерів, а також моніторити фундаментальні фактори.

Підсумки

Ф’ючерсні індекси США — це популярний інструмент завдяки високій ліквідності, можливості використання левериджу і передбаченню ринкових рухів. Вибір платформи, стратегія і ретельний аналіз — ключі до успіху. Важливо керувати ризиками і поступово набиратися досвіду.