SET50 для тайських інвесторів: від основ до накопичення капіталу

SET50 — основний індикатор тайського фондового ринку, але справжній

Перш ніж говорити про SET50, потрібно зрозуміти слово SET. Індекс SET — це перший індикатор тайського фондового ринку, який об’єднує всі акції, зареєстровані на основному біржовому майданчику, і відображає всі зміни на ринку.

Саме SET50 — це відбір 50 найкращих акцій тайського ринку. Ці акції повинні відповідати суворим критеріям відбору. Коли змінюється ціна на ці великі акції, змінюється і SET50. Часто SET50 і індекс SET рухаються в одному напрямку, тому SET50 вважається важливим представником загального стану ринку.

SET50 використовується як інструмент для вимірювання сили великих компаній. Брокерські компанії створюють на основі SET50 деривативи, такі як ф’ючерси на індекс SET50 і опціони на індекс SET50, щоб інвестори, які шукають високий ризик і можливість швидкого прибутку, могли отримати короткострокові вигоди.

Чому SET50 здається більш безпечним

Оскільки акції в SET50 належать великим компаніям із стабільною базою, і повинні відповідати суворим правилам, багато вважають, що інвестиції в акції SET50 мають менший ризик, ніж купівля малих компаній. Багато інвесторів починають інвестувати саме з акцій у SET50 через цю відносну безпеку.

Проте, ви все одно повинні самостійно аналізувати і оцінювати майбутні тенденції цих акцій. Не слід повністю покладатися на цю безпеку.

Критерії відбору для SET50, які потрібно знати

Акції, що входять до SET50, повинні відповідати наступним стандартам:

Основні характеристики

• Акції звичайних акцій, що торгуються на основному майданчику і зареєстровані щонайменше 6 місяців
• Не перебувають у процесі скасування реєстрації або призупинення торгів
• Не мають боргових проблем, що впливають на фінансовий стан, і не є акціями банкрутних або реорганізованих компаній

Фінансові показники

• Ринкова капіталізація (Market Capitalization) входить у першу 200-ку
• Мають не менше 20% розподілених акцій серед дрібних інвесторів
• Постійний обсяг торгів, не менше 50% від середнього рівня

50 найкращих акцій, що відповідають цим критеріям, включаються до SET50. Акції з 51-го по 55-ий місця — резервний список. Перевірка списку відбувається двічі на рік: у червні та грудні.

Які компанії входять до SET50

Щоб уявити картину, наведемо приклади 20 компаній із групи SET50:

Фінансовий сектор: BBL (Банк Бангкока), BDMS (Бангкок Дусіт Вет)

Телекомунікації: ADVANC (Advanced Info Service), DTAC (Total Access Communication)

Транспорт: AOT (Тайські аеропорти), BEM (Магістральні дороги та метро)

Нерухомість: AWC (Asset World Corporation), CPN (Central Pattana)

Енергетика: BGRIM (B.Grimm Power), EA (Clean Energy), EGCO (Електроенергія)

Харчова промисловість: CPF (Charoen Pokphand Foods), CBG (Carabao Group)

Магазини: CPALL (CP All), CRC (Central Retail)

Медіа та інше: BTS (BTS Group), BH (Bumrungrad), BJC (Burlly Yuchger), BPP (Banpu Power), GLOBAL (Siam Global House)

Обчислення SET50 — не так складно, як здається

SET50 використовує метод зважування за ринковою капіталізацією. Формула:

SET50 Index = (Current Market Value ÷ Base Market Value) × Base Value

де:

• Current Market Value (CMV): загальна вартість 50 акцій у день обчислення
• Base Market Value (BMV): загальна вартість у базовий день (16 серпня 1995)
• Base Value: базове значення індексу = 1,000 пунктів

Цей метод дозволяє індексу точно відображати стан ринку, оскільки компанії з високою капіталізацією мають більший вплив на його зміни.

Чотири фактори, що рухають SET50

1. Цикл економіки

Коли економіка зростає, зростає і довіра інвесторів, капітал тече на ринок. SET50 стає сильнішим. Навпаки, при сповільненні економіки капітал виходить з ринку. Важливі економічні показники: рівень зайнятості, відсоткові ставки, інфляція, зростання ВВП і індекс споживчої довіри.

2. Політична стабільність

У країнах із стабільною політичною ситуацією інвестори більш впевнені. При державних переворотах, протестах або політичних конфліктах довіра падає, і капітал тікає.

3. Поведінка товарних ринків

Зростання цін на золото сигналізує про страх інвесторів і їхній перехід у безпечні активи (безпечні активи), що може передувати падінню SET50.

4. Іноземні капітали

Тайський ринок сильно залежить від іноземних інвесторів. (Ринок). Коли вони оцінюють потенціал зростання і прибутковість, вони вкладають гроші, і SET50 зміцнюється. При ризиках вони виводять капітал.

Як накопичувати капітал у SET50

Після ознайомлення з SET50, деякі можуть запитати, як інвестувати. Перший варіант — купити всі 50 акцій, але це дуже складно і вимагає багато часу і коштів.

Зручніший спосіб — деривативи SET50

Багато хто обирає ф’ючерси на індекс SET50 для слідкування за рухами ринку. Для цього потрібно відкрити рахунок для торгівлі ф’ючерсами (TFEX) у брокера.

Необхідні документи (Приклад):

• Паспорт або ID-карта + копії 2 шт.
• Реєстраційне свідоцтво або довідка про місце проживання + копії 2 шт.
• Банківська виписка за останні 6 місяців + копії 2 шт.
• Сертифікат про проходження тренінгу з деривативів (якщо є)
• Стампінг — 30 бат

Ще один варіант — інвестиції у фонди, що мають портфель із активами SET50. Це підходить тим, хто хоче довірити управління професіоналам.

Підсумок

SET50 — важливий індикатор тайського ринку, що репрезентує 50 компаній, обраних за суворими стандартами. Для новачків у тайському ринку починати з акцій у SET50 або фондів, що інвестують у SET50, — розумний вибір. Ці акції більш безпечні, ніж випадковий вибір, але все одно потрібно вивчати і управляти ризиками самостійно.