Огляд ранкового ринку 1 грудня: дорогоцінні метали стрімко зростають, технологічні акції лідирують, криптоактиви стабілізуються

Глобальний огляд фінансових новин

Американські акції у п’ятницю (28 листопада) після святкового періоду Дня подяки відновили торги, ринок посилив очікування щодо зниження ставки ФРС у грудні, а побоювання щодо технологічного бульбашки додатково послабли, три основні індекси зросли одразу і закріпили п’яту день поспіль зростання. Зокрема, індекс Доу Джонса піднявся на 0.61%, S&P 500 — на 0.54%, Nasdaq — на 0.65%. Європейські ринки залишилися стабільними, FTSE 100 у Великій Британії, CAC 40 у Франції та DAX 30 у Німеччині зросли відповідно на 0.27%, 0.29% та 0.29%. Китайський індекс Золота Дракона підскочив на 0.54%.

Золото та сировинні товари оновили рекорди

Настрій ризику значно покращився, що сприяло стрімкому зростанню цін на дорогоцінні метали. Найбільше виділяється срібло, яке зросло одразу на 5.7% до 56.46 доларів за унцію, успішно прорвавши максимум, зафіксований у жовтні під час напруженого періоду на Лондонській біржі, приближаючись до 100% зростання за рік. Лондонська біржа металів (LME) зафіксувала підйом міді на 2.5% до рекордного рівня. Золото також не залишилось осторонь, піднявшись на 1.35% і подолавши рівень у 4200 доларів, закінчивши торги на рівні 4218.7 доларів за унцію.

Це зростання дорогоцінних металів тісно пов’язане з коливаннями ф’ючерсного ринку. 28 листопада на Чиказькій товарній біржі (CME Group) через збої у системі охолодження дата-центру сталася зупинка торгів, що призвело до тимчасової зупинки. Після відновлення системи головний контракт на срібло COMEX піднявся більш ніж на 6%, прорвавши рівень у 57 доларів за унцію, що свідчить про сильні очікування подальшого зростання цін на метал.

Криптовалюти стабілізувалися, підтримуючи споживчу довіру

Біткойн(BTC) наразі торгується за 87.74 тисячі доларів, зростання за 24 години — 0.41%; Ethereum(ETH) — 2.95 тисячі доларів, зростання — 0.24%. Відносна стабільність криптовалют забезпечує інвесторам інструменти для хеджування ризиків.

Дані щодо споживчого попиту демонструють сильний ріст

Онлайн-продажі у «чорну п’ятницю» знову побили рекорди. За даними Adobe Analytics, загальні витрати американських споживачів у цей день склали 11.8 мільярдів доларів, що на 9.1% більше ніж торік, встановивши новий рекорд. За даними Salesforce, загальні витрати у цей день склали 18 мільярдів доларів, зростання — 3%. Акції гігантів роздрібної торгівлі Walmart і Amazon зросли відповідно на 1.3% і 1.8%, причому Amazon — найкращий показник серед компонентів Доу Джонса.

Інвестиційна активність у технологічному секторі зростає

Micron планує інвестувати 9.6 мільярдів доларів у створення заводу в Японії для виробництва високошвидкісної пам’яті (HBM) для штучного інтелекту, очікуваний початок поставок — приблизно 2028 рік. Intel повідомила, що планує виробляти для Apple дешевші процесори серії M, з першим випуском вже у 2027 році. Це сприяло підвищенню цін на акції Intel на 8.7% у п’ятницю, що є найвищим зростанням за останні п’ять днів і загалом понад 18% за період.

У той час як аналітики з Palantir зазнали масових продажів, що призвело до зниження на 16% у листопаді — найгіршого місяця з серпня 2023 року, — через зниження оцінки акцій, пов’язаних із концепцією штучного інтелекту.

Ринок енергетики залишається збалансованим

ОПЕК+ у принципі погодилася утримувати режим припинення збільшення видобутку у першому кварталі 2026 року, а також схвалила механізм оцінки максимальної стійкої потужності кожної країни-учасниці для формування квот на нафтовий видобуток у 2027 році. WTI знизилася на 0.12% у п’ятницю і закінчила торги на рівні 58.48 доларів за барель.

Інвестиційна активність у золото продовжує зростати

Опитування Goldman Sachs понад 900 інституційних клієнтів показало, що 36% очікують, що ціна золота перевищить 5000 доларів за унцію до кінця 2026 року, ще 33% — у межах 4500–5000 доларів. Загалом понад 70% інвесторів позитивно налаштовані щодо цін на золото у наступному році. Серед опитаних 38% вважають, що головною причиною зростання цін є купівля центральних банків, а також побоювання щодо фіскальної політики.

Регуляторна ситуація на ринку

Британська податкова та митна служба (HMRC) опублікувала нові правила, згідно з якими з 1 січня 2026 року всі криптовалютні біржі, що працюють у Великій Британії, повинні збирати та зберігати повний запис транзакцій користувачів і до 2027 року подавати цю інформацію до HMRC, щоб боротися з ухиленням від сплати податків у сфері криптоактивів.

Головні події сьогодні

Очікується публікація даних про річний темп витрат на нафту у третьому кварталі в Австралії, даних по виробничому PMI у Китаї за листопад, а також даних PMI у США та Єврозоні за листопад. Інвесторам слід уважно стежити за цими економічними індикаторами та їх впливом на ринок.