Завоювання ринку нафтових коливань: всеосяжний посібник для сучасних трейдерів

Чому нафта стала “делікатесом” для інвесторів, що шукають можливості

З початку 2020 року світовий енергетичний ринок переживає безпрецедентні коливання. Ціна WTI (USOIL) коливалася до рівня $20 за барель, а Brent (UKOIL) також зазнав різкого зниження. Перша подія — це зафіксована ціна контракту на нафту за травень на рівні -36,9 USD за барель — цілком негативне число, яке раніше не зустрічалося в історії нафтового бізнесу. У торгівлі 22/04 WTI втратила 53% вартості, а Brent — 25%, створюючи жорсткий, але потенційно прибутковий для тих, хто вміє цим користуватися, контекст.

Справжні мотиви за падінням цін на нафту

Зниження попиту з рекордними показниками

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у березні 2020 року споживання нафти зменшилося на 11,4 мільйона барелів на добу порівняно з 2019 роком. Прогноз на весь 2020 рік передбачає зниження на 6,5% — найбільше з 1980 року в історії енергетичної галузі. Коли попит зменшується, а пропозиція залишається високою, економічний закон просто вказує, що ціна не має іншого виходу, окрім як падати.

Виробництво сланцевої нафти в США продовжує тиснути на ринок

З 2015 року технологія видобутку сланцевої нафти зробила США гравцем світового рівня. До серпня 2018 року країна стала найбільшим виробником нафти у світі. Однак, коли попит швидко знижувався швидше, ніж здатність виробництва, запаси в США швидко заповнилися, що спричинило постійне тиск на ціну нафти на спот-ринку.

Конфлікт між ОПЕК і незалежними виробниками

Замість скорочення виробництва для стабілізації цін, ОПЕК — з великими країнами, як Саудівська Аравія та Росія — не бажають втратити частку ринку перед конкурентами. Переговори щодо обмеження виробництва зазнали труднощів через відмову США приєднатися до угоди про обов’язкове скорочення. В результаті ціна на нафту продовжує стрімко падати через переважання пропозиції над попитом.

Зміцнення долара США створює тиск на ціну нафти

Оскільки всі угоди з нафтою оцінюються у доларах США, а більшість країн-експортерів встановлюють ціну у доларах, сильніша валюта зменшує купівельну спроможність нафти. Глобальна економічна нестабільність підтримує сильний долар, що додатково тисне на ціну нафти.

Реальні можливості інвестування у нафту через CFD

Правда про негативну ціну і чому це не впливає на вас

Коли ЗМІ повідомляють про негативну ціну, це стосується лише фізичних трейдерів, які зберігають нафту. Для інвесторів, що використовують деривативи — контракт на різницю (CFD) — ціна ніколи не може бути негативною. Це відкриває можливість для вас брати участь у енергетичному ринку без великих капіталовкладень і складної інфраструктури.

Як отримати прибуток на ринку падінь цін

Ринок нафти з коливаннями 10%-30% у кожній сесії створює ідеальні умови для двох основних стратегій:

Перша — короткий продаж (Short), коли ви прогнозуєте подальше зниження цін. За допомогою CFD ви можете виставити ордер на продаж за високою ціною і закрити позицію, коли ціна знизиться, отримуючи прибуток від падіння.

Друга — ловити дно, застосовуючи технічний аналіз для визначення рівнів цін, на яких нафта може відновитися. Оскільки ціна на нафту ніколи не стане справді нульовою, відновлення неминуче.

Оптимізація прибутку за допомогою кредитного плеча

CFD дозволяє використовувати кредитне плече — за 1 долар ви можете контролювати контракт вартістю 100 доларів. У умовах високої волатильності ви можете поєднувати короткий продаж із кредитним плечем для збільшення потенційного прибутку.

Чому торгівля нафтою через CFD переважає інші форми

Без необхідності володіння фізичним активом, швидка торгівля

На відміну від інвестицій у нафтові компанії або ETF, CFD дозволяє отримувати прибуток від цінових коливань без фактичного володіння або зберігання нафти. Вам потрібно лише правильно спрогнозувати напрямок ціни.

Гнучкість у ринках з ростом і падінням

З CFD ви можете заробляти незалежно від напрямку ринку:

• Якщо прогнозуєте зростання — відкривайте позицію Long за низькою ціною і закривайте її при зростанні
• Якщо прогнозуєте падіння — відкривайте Short за високою ціною і купуйте назад при зниженні

Прозорі та контрольовані торгові витрати

Кожна угода CFD включає три основні види зборів: спред (чистий розрив), комісії (комісія) і свопи (нічні збори). Різні платформи мають різні комісії, тому вибір брокера з низькими витратами безпосередньо збільшує ваш прибуток.

Ринок працює 24/5 без обмежень за часом

На відміну від ф’ючерсів або опціонів із датою закінчення, CFD не мають терміну дії. Ви можете відкривати і закривати позиції будь-коли, у будь-який час доби, оскільки ринок працює 24 години на добу, 5 днів на тиждень.

Малий обсяг торгів — легке управління ризиками

CFD працює з меншими обсягами, ніж ф’ючерси або опціони, що дозволяє індивідуальним інвесторам краще контролювати ризики у кожній угоді.

Початкові кроки для інвестування у нафту

Почати торгівлю нафтою WTI і Brent через CFD дуже просто. Вам потрібно:

1. Обрати платформу з низькими комісіями та надійною репутацією
2. Відкрити рахунок і внести початковий капітал
3. Ознайомитися з інтерфейсом і зробити перший трейд

Багато брокерів, зокрема провідні платформи CFD, пропонують демо-рахунки для практики перед реальними торгами на реальні гроші.

Висновок: чому саме зараз час почати

Сировинна нафта — це динамічний ринок, чутливий до безлічі факторів — від глобальної енергетичної політики до переговорів ОПЕК. Ці коливання створюють золоті можливості для тих інвесторів, хто вміє їх використовувати.

Хоча існує багато способів інвестувати у нафту — купівля акцій нафтових компаній, торгівля ф’ючерсами або інвестиції у ETF, — CFD залишаються найпопулярнішим і найзручнішим інструментом для початківців з невеликим капіталом і високою гнучкістю.