Всеосяжний посібник: Як торгувати іноземними цінними паперами з В'єтнаму у 2025 році

Чому в’єтнамські інвестори повинні цікавитися іноземним фондовим ринком?

Якщо ви зосереджені лише на внутрішніх акціях, ви пропускаєте значні можливості отримання прибутку з глобальних ринків. Фондовий ринок США—найбільший у світі—має понад 6 300 котирувань і є центром технологічних гігантів таких як Apple, Tesla, Amazon і Google.

Цифри говорять самі за себе: індекс S&P 500 виріс більш ніж на 39% з 2018 року до сьогодні, тоді як VNIndex за цей самий період знизився приблизно на 9%. Nasdaq, з високою концентрацією технологічних компаній, ще більш зросла—на понад 64%—вражаючий приріст завдяки буму технологічних акцій.

Крім високої доходності, інвестиції в іноземні цінні папери допомагають ефективно диверсифікувати ризики. Коли внутрішня економіка зазнає тиску (зростання відсоткових ставок, знецінення валюти), міжнародний портфель виступає як “подушка” для захисту ваших активів.

Основні іноземні фондові біржі

Нью-Йоркська фондова біржа—місце заснування стародавніх компаній

Заснована у 1792 році, Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) є найстарішою фондовою біржею США і місцем листингу провідних світових корпорацій. У 1888 році NYSE перевищила 1 мільйон торгів за день. До 2022 року ця цифра зросла до 5 мільярдів акцій.

Зараз NYSE працює з понеділка по п’ятницю, з 9:30 до 16:00 (за американським часом). За даними Statista, ринкова капіталізація NYSE наприкінці 2022 року становила майже 24,6 трильйонів доларів США—цей показник відображає силу цієї біржі.

NASDAQ—майданчик технологічних компаній

На відміну від NYSE, NASDAQ почала працювати у 1971 році як перша у світі електронна фондова біржа. Спочатку NASDAQ була лише “системою котирувань”, але з часом перетворилася на повноцінний автоматизований ринок.

NASDAQ—друга за величиною іноземна фондова біржа в США, популярна серед технологічних стартапів. Умови листингу на NASDAQ менш суворі, ніж на NYSE, тому тут багато акцій з малою капіталізацією та стартапів. В результаті, акції на NASDAQ мають вищий рівень спекулятивності, але й більший ризик.

Три іноземні фондові індекси, які потрібно знати

S&P 500—барометр американської економіки

Індекс Standard & Poor’s 500 складається з 500 провідних компаній, обраних за ринковою капіталізацією, ліквідністю та іншими факторами. Ці компанії становлять близько 80% від загальної ринкової капіталізації всього американського фондового ринку.

S&P 500 використовує метод зважування за ринковою капіталізацією, тобто якщо загальна капіталізація 500 компаній зменшиться на 10%, індекс також знизиться на 10%. Цей індекс відображає загальні тенденції ринку США і вважається найкращим показником стану економіки США.

Dow Jones—зелені гіганти

Індекс промислового середньоріччя Dow Jones (DJIA)—один із найстаріших і найчастіше використовуваних у світі. DJIA складається з 30 найбільших і найвпливовіших компаній США, що становлять близько 1/4 всієї ринкової вартості США.

На відміну від S&P 500, DJIA використовує метод зважування за ціною, тому коливання високовартісних акцій мають більший вплив. Dow відомий списком “blue-chip” компаній, що стабільно виплачують дивіденди.

Nasdaq Composite—технологічне ядро

Індекс Nasdaq Composite є зваженим за ринковою капіталізацією індексом всіх акцій, що торгуються на NASDAQ. Він включає великі, малі та спекулятивні компанії, переважно технологічні.

NASDAQ Composite відображає ефективність технологічного сектору і ставлення інвесторів до спекулятивних акцій у порівнянні з Dow або S&P 500.

Топ-10 іноземних акцій, які цікавлять інвесторів

Примітка: Значення P/E змінюється з часом. Інформація наведена для ознайомлення.

Два основних інструменти для торгівлі іноземними цінними паперами з В’єтнаму

1. ETF—різноманітність з низькими витратами

ETF (Exchange Traded Fund)—фонди, що відображають рух індексу, наприклад S&P 500. ETF має ознаки як інвестиційного фонду, так і котируемого та торгованого на великих біржах цінних паперів.

Переваги ETF:

• Диверсифікація портфеля з низькими витратами
• Не потрібно глибоких знань про кожну акцію
• Зменшення ризику маніпуляцій ринком через інвестиції у корзину цінних паперів

Деякі популярні ETF, що слідкують за іноземними ринками: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

2. CFD (Contract for Difference)—більш гнучкий, з вищим ризиком

За допомогою CFD ви можете торгувати окремими акціями без обмежень, як у випадку з ETF. Однак купівля CFD не означає володіння часткою компанії—ви інвестуєте у різницю цін.

Переваги CFD:

• Гнучкість: отримання прибутку як при зростанні, так і при падінні цін
• Вищий рівень кредитного плеча, доступ до глобального ринку з однієї платформи
• Можливість коротких продажів, торгівлі поза робочим часом
• Низькі торгові витрати

Ризики CFD:

• Кредитне плече—двосічний меч: може збільшити збитки
• Вимагає суворого управління ризиками

Кроки підготовки до торгівлі іноземними цінними паперами

1. Виберіть надійного брокера

Брокер відіграє критично важливу роль, безпосередньо впливаючи на вашу прибутковість. Обирайте платформи з:

• Легальними ліцензіями
• Репутацією у галузі
• Хорошою підтримкою клієнтів
• Конкурентними комісіями

2. Отримайте ґрунтовні знання

Перед початком реальних інвестицій вивчайте:

• Механізми роботи ETF і CFD
• Фундаментальний аналіз: ціна, P/E, зростання, дивіденди
• Технічний аналіз: графіки, тренди, рівні підтримки/опору
• Управління ризиками: встановлюйте стоп-лоси, визначайте відповідний розмір угоди

Багато платформ пропонують безкоштовні демо-рахунки для тренування перед реальними торгами.

3. Складіть конкретний фінансовий план

Коли будете впевнені:

• Визначте суму капіталу, яку можете інвестувати (без необхідності знімати кошти на життєві витрати)
• Починайте з невеликих сум і низького кредитного плеча
• Збільшуйте обсяг з досвідом
• Ніколи не ставте все на одну ставку

Процес торгівлі іноземними цінними паперами—5 основних кроків

Крок 1: Реєстрація рахунку Обирайте платформу, заповнюйте особисті дані, підтверджуйте особистість.

Крок 2: Пошук торгових можливостей Використовуйте аналітичні інструменти платформи (графіки, технічні індикатори, економічний календар) для виявлення можливостей при волатильності ринку.

Крок 3: Поповнення депозиту Залежно від кількості цінних паперів і рівня кредитного плеча, внесіть необхідну суму. Для CFD достатньо внести невелику частку від вартості угоди.

Крок 4: Виконання купівлі/продажу

• Лонг (Long): при очікуванні зростання ціни
• Шорт (Short): при очікуванні падіння ціни

Крок 5: Управління позицією Постійно слідкуйте за змінами, фіксуйте прибуток при досягненні цілі, закривайте збитки при зміні ринку. З використанням кредитного плеча, збитки і прибутки зростають, тому управління ризиками є обов’язковим.

Вибір залежно від типу інвестора

Якщо ви довгостроковий інвестор (5+ років): ETF—найкращий варіант. Можна “купити і забути”, дозволяючи ринку працювати на вас без щоденного моніторингу.

Якщо ви готові до високих ризиків і швидкого заробітку: CFD може бути підходящим, але вимагає міцних знань і дисципліни. Починайте з малих сум, вивчайте детально і завжди ставте стоп-лоси.

Важливі зауваження при торгівлі іноземними цінними паперами

1. Ніколи не інвестуйте гроші, які не можете втратити: іноземний ринок не є “надійним” вкладенням
2. Кредитне плече—двосічний меч: може збільшити як прибутки, так і збитки
3. Диверсифікуйте портфель: не вкладайте все в одну акцію або сектор
4. Контролюйте емоції: приймайте рішення за планом, а не під впливом емоцій

Висновок

Торгівля іноземними цінними паперами відкриває значні можливості для прибутку в’єтнамським інвесторам. Однак успіх залежить від трьох факторів: вибору надійної платформи, повного знання та ретельного управління ризиками.

Починайте з малих сум, постійно навчаєтеся і поступово формуйте свій міжнародний портфель. З терпінням і дисципліною ви цілком можете долучитися до довгострокових можливостей зростання, які пропонує іноземний фондовий ринок.