Ринкове зниження сигналізує про хвилю фіксації прибутків наприкінці року на основних індексах

Волл-стріт зазнала значного відкату в понеділок, оскільки трейдери зафіксували прибутки від ралі минулого тижня, при цьому всі три основні індекси закінчили торги в негативній зоні, незважаючи на помірний тиск продажів. Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 249,04 пунктів (0.5%), закінчившись на рівні 48 461,93, тоді як Nasdaq Composite знизився на 118,75 пунктів (0.5%) до 23 474,35. Індекс S&P 500 знизився на 24,20 пунктів (0.4%) і закрився на рівні 6 905,74.

Відступ ринку слідує за сильним виступом минулого тижня, коли S&P 500 підскочив на 1,4%, а як Dow, так і Nasdaq піднялися на 1,2% під час тижня торгів, перерваного Різдвом. Обидва індекси — Dow і S&P 500 — у середу встановили рекордні закриття, скориставшись оновленим імпульсом у технологічних акціях перед тим, як трохи охолонути у п’ятницю.

Технічна слабкість знижує настрої на ринку

Великі технологічні компанії стикнулися з суттєвими труднощами, з Nvidia та Oracle, які зазнали значних втрат, що негативно вплинуло на загальне ринкове настрої. Цей відкат у мегакеп-акціях технологічного сектору контрастує з їхньою перевагою на початку тижня і сприяв загальному негативному настрою дня.

Торгівля залишалася відносно спокійною, оскільки деякі учасники ринку утримувалися від роботи перед святом Нового року в четвер, що свідчить про те, що продажі були поміркованими, а не панічними. Індекси закрилися значно вище своїх внутрішньоденних мінімумів, що свідчить про те, що покупці заходили на ринок за нижчими рівнями.

Дані по житловому сектору перевищили очікування

З економічної точки зору, дані про незавершені угоди з продажу житла стали яскравою плямою. Національна асоціація ріелторів повідомила, що кількість незавершених угод з продажу житла зросла на 3,3% до 79,2 у листопаді, значно перевищивши очікування економістів у 0,8%. Читання за жовтень було переглянуто вгору до 76,7 з початкових 76,5, при цьому місяць показав приріст у 2,4%. Ця сильніша за очікуваннями активність у секторі житла свідчить про стійкість ринку нерухомості попри високі ставки.

Тиск у секторах

Акції, пов’язані з золотом, зазнали значних труднощів, індекс NYSE Arca Gold Bugs знизився на 5,7% після різкого розвороту цін на дорогоцінні метали, що досягли рекордних рівнів у п’ятницю. Акції авіакомпаній також зазнали труднощів, індекс NYSE Arca Airline знизився на 1,6%. Сектори комп’ютерного обладнання, сталі та банків зафіксували значну слабкість. Енергетичний сектор виступив противагою, оскільки ціни на нафту зросли, і нафтові компанії рухнули вгору.

Світові ринки демонструють змішані сигнали

Азійські ринки у понеділок показали різні результати. Нікей 225 у Японії знизився на 0,4%, Shanghai Composite у Китаї трохи підвищився, а Kospi у Південній Кореї підскочив на 2,2%. Європейські біржі залишилися майже без змін, FTSE 100 у Великій Британії коливався біля рівня без змін, тоді як DAX у Німеччині та CAC 40 у Франції зросли на 0,1%.

Фіксовані доходи зросли, доходність знизилася

Облігації підвищилися, оскільки покупці облігацій увійшли на ринок, знизивши дохідність десятирічних облігацій на 2,0 базисних пункти до 4,116%, що є поверненням до рівня п’ятниці. Цей рух відображає зміну настроїв щодо безпечних активів у міру того, як ринки засвоюють короткострокову динаміку прибутковості.

Погляд у майбутнє

Торгівля у вівторок, ймовірно, буде сформована на основі останніх протоколів засідання Федеральної резервної системи, які можуть надати додаткові підказки щодо траєкторії процентних ставок центрального банку на початку нового року.