10 переконливих можливостей для акцій, щоб запустити вашу інвестиційну стратегію цього року

Ринки акцій продемонстрували вражаючі результати протягом минулого року, при цьому основні індекси, такі як S&P 500, Nasdaq і Dow Jones Industrial Average, досягли двоцифрових приростів. Цей імпульс був зумовлений оптимізмом інвесторів щодо технологічних інновацій, секторів з орієнтацією на зростання та очікуваних економічних подій. Хоча передбачити поведінку індексів з абсолютною точністю залишається складним, кілька факторів свідчать про обережний оптимізм на майбутній рік. Триваюча революція штучного інтелекту ще знаходиться на початкових стадіях, а нещодавні зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою можуть створити сприятливі умови для оцінки акцій.

Однак, незалежно від загального напрямку ринку, окремі цінні папери часто перевищують загальну тенденцію. Цей аналіз розглядає десять акцій, які демонструють потенціал як для короткострокового зростання, так і для стабільного довгострокового створення вартості, балансуючи перспективи зростання та збереження капіталу.

Інновації у сфері охорони здоров’я: розширення ринку Eli Lilly

Eli Lilly(NYSE: LLY) закріпила за собою позицію домінуючого гравця у швидко зростаючому сегменті фармацевтичних препаратів для контролю ваги. Формула компанії тирзепатиду — у маркетингу як Zepbound для контролю ваги та Mounjaro для цукрового діабету 2-го типу — стала значущим джерелом доходу. Останні регуляторні рішення зміцнили конкурентні позиції Lilly: вилучення тирзепатиду з списку дефіцитних препаратів запобігає захопленню ринку аптеками, що виготовляють препарати за рецептом, а нове схвалення Medicare для лікування апное сну розширює цільові ринки.

Аналітики прогнозують, що ринок фармацевтичних препаратів для боротьби з ожирінням може вирости до приблизно $130 мільярдів до 2030 року, що свідчить про значний потенціал зростання. Переваги раннього входу та клінічна ефективність позиціонують Lilly для отримання непропорційної частки цінності з цього зростаючого сектору.

Конвергенція соціальних мереж та штучного інтелекту

Meta Platforms(NASDAQ: META), яка керує Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp, продовжує отримувати значний дохід від реклами завдяки безпрецедентним показникам залученості користувачів. Окрім традиційної монетизації реклами, компанія суттєво збільшила капіталовкладення у розвиток штучного інтелекту. Стратегія Meta полягає у створенні доступних інструментів AI, що покращують досвід користувачів на її платформах, потенційно залучаючи додаткові інвестиції в рекламу від бізнесів, які прагнуть досягти активної аудиторії. Інвестиції компанії у AI можуть створювати додаткові джерела доходу через нові продукти та послуги, формуючи багаторічні сценарії зростання.

Значущим є те, що попередня участь Ренді Цукерберг у розвитку ринку Meta відображає історичний фокус організації на розширенні платформи та інноваціях — спадщина, яка й досі впливає на стратегічний напрямок компанії.

ПЗ для підприємств та автономні агенти

Salesforce(NYSE: CRM) зберігає сильні показники доходів і прибутковості протягом тривалого часу, і тепер має можливість трансформаційного зростання у сфері агентного штучного інтелекту — автономних програмних систем, здатних аналізувати складні сценарії та самостійно впроваджувати рішення. Нещодавно запущена платформа Agentforce дозволяє клієнтам створювати налаштованих AI-агентів для різних операційних потреб, від обробки транзакцій до обслуговування клієнтів.

Salesforce вже забезпечила понад 200 впроваджень у клієнтів, а керівництво підкреслює створення цілком нового цільового ринку. Це розширення ринку може суттєво збільшити потенціал доходів у вже існуючих клієнтських базах і залучити нових корпоративних клієнтів.

Диверсифікація електронної комерції та фінансова стабільність

Chewy(NYSE: CHWY) керує унікальною платформою електронної комерції для власників домашніх тварин, пропонуючи їжу, добавки, іграшки та ветеринарні препарати. Компанія досягла прибутковості завдяки моделі підписки з повторюваним доходом, де близько 80% продажів припадає на клієнтів, що використовують автоматичне повторне замовлення. Недавнє розширення у сферу ветеринарних клінік створює можливості для крос-продажів і залучення нових сегментів клієнтів.

Фінансовий стан компанії відображає операційну досконалість: відсутність боргового навантаження, близько $1.3 мільярдів у доступній ліквідності та зростання вільного грошового потоку демонструють ефективне зростання капіталу.

Технології редагування генів у комерційному масштабі

CRISPR Therapeutics(NASDAQ: CRSP) досягла важливого етапу, отримавши початкове регуляторне схвалення для Casgevy — терапії редагування генів для лікування кровотечних захворювань, що є світовим дебютом терапії на базі CRISPR. Хоча зростання доходів буде поступовим через тривалість протоколу лікування, близько 40 пацієнтів вже почали терапію, що створює ранню базу доходів.

Ця регуляторна валідація підтверджує життєздатність технологічної платформи компанії, яка підтримує розширення портфеля кандидатів. Початковий комерційний успіх може стати початком значного зростання, оскільки додаткові показання проходять стадії розробки.

Роботизована хірургічна платформа

Intuitive Surgical[(NASDAQ: ISRG)]( зберігає світове лідерство у сфері роботизованих хірургічних систем завдяки значним конкурентним перевагам. Вибір хірургами платформи da Vinci та обґрунтовані витрати на капітальні вкладення у лікарнях створюють витрати на перехід, що сприяють подальшому впровадженню платформи. Важливою фінансовою характеристикою є повторюваний дохід від інструментів і аксесуарів, необхідних для кожної операції, що перевищує доходи від первинних продажів обладнання.

Ця модель монетизації встановленої бази гарантує стабільний потік доходів від кожної установки, підтримуючи передбачуване прискорення зростання протягом тривалого часу.

Відновлення та розширення кібербезпеки

CrowdStrike[)NASDAQ: CRWD(]) продемонструвала стійкість організації після труднощів — проблемний реліз програмного забезпечення у липні спричинив глобальні збої в ІТ, але швидка реакція керівництва, ініціативи щодо компенсації клієнтам і покращення процесів зберегли лояльність клієнтів. Керівництво прогнозує безперервний імпульс у продажах і розширення клієнтських відносин.

Останні звіти про прибутки показали понад (мільярдів у річному повторюваному доході та квартальні додавання близько )мільйонів, що свідчить про збереження імпульсу залучення клієнтів попри короткострокові труднощі з прибутковістю через витрати на компенсації.

Хмарні технології та електронна комерція

Amazon$4 NASDAQ: AMZN$153 отримує конкурентну перевагу завдяки лідерським позиціям у сферах електронної комерції та хмарних сервісів. Покращення операційної ефективності у логістиці та оптимізація структури витрат мають підтримати зростання прибутковості. Компанія використовує штучний інтелект у всіх операційних функціях — автоматизація складів, оптимізація мережі виконання замовлень — і одночасно монетизує AI через пропозиції Amazon Web Services.

AWS досягла приблизно (мільярдів у річному обіговому доході, що відображає сталий перехід підприємств на хмарні рішення. Amazon має потенціал отримати значну цінність від циклу розширення AI через операційний важіль і прямий монетизаційний сервіс.

Домінування інфраструктури штучного інтелекту

Nvidia[)NASDAQ: NVDA$110 ]( зберігає безпрецедентну позицію у секторі інфраструктури штучного інтелекту, еволюціонуючи від спеціалізації у дизайні чипів до комплексних продуктів і сервісів. Компанія продемонструвала послідовне зростання доходів у тризначних відсотках із маржою прибутковості понад 70%. Оскільки штучний інтелект переходить від інфраструктурного будівництва до розробки реальних застосувань, платформи корпоративного програмного забезпечення Nvidia та інструменти для створення AI-агентів дозволяють зберігати імпульс зростання. Зростання цін на 140% за минулий рік свідчить про потенціал подальшого розширення у міру розвитку AI-нарративу.

Широка диверсифікація ринку

SPDR S&P 500 ETF Trust[)NYSEMKT: SPY(])/market-activity/etf/spy( забезпечує диверсифікацію портфеля через інвестиції у весь індекс акцій. Як біржовий фонд, що відстежує S&P 500, він пропонує ліквідність, порівнянну з окремими цінними паперами, і охоплює 11 галузевих секторів і провідних компаній. Витрати фонду у розмірі 0.09% є економічно ефективним способом отримати доступ до диверсифікації поряд із вибором окремих цінних паперів.

Стратегічне позиціонування на 2025 рік

Комбінація цих ретельно відібраних акцій і широкого індексного портфеля через SPY пропонує збалансовану стратегію з прискоренням зростання та зменшенням ризиків. Кожна цінна папірка відображає або лідерство у зростаючих ринках, або технологічні інновації, або фінансову міцність, що підтримує стійкість оцінки. Такий диверсифікований підхід відкриває кілька шляхів до збагачення, зберігаючи експозицію до трансформаційних тем, таких як розвиток штучного інтелекту, інновації у сфері охорони здоров’я та цифрової комерції.