Провідні гравці у кібербезпеці: 10 основних підприємств, що формують індустрію у 2025 році

Ринок кібербезпеки переживає безпрецедентне зростання, оскільки організації по всьому світу стикаються з посиленням цифрових загроз. Аналітики галузі прогнозують, що щорічні витрати на кіберзахист зростуть до US$10,5 трлн до 2025 року. Це зростання інвестицій відображає критичну важливість надійної інфраструктури безпеки у всіх секторах бізнесу. Провідні компанії у сфері кібербезпеки швидко впроваджують інновації, щоб задовольнити зростаючі вимоги, а провідні фірми змагаються за частку ринку в цьому динамічному середовищі.

Огляд ринку: масштаб і траєкторія зростання

Очікується, що ринок кібербезпеки розшириться з середньорічним темпом зростання 7,58 відсотка до 2029 року, досягнувши оцінки ринку у US$271,9 мільярда. Це розширення підкреслює інвестиційний інтерес до рішень, орієнтованих на безпеку, особливо у хмарних середовищах, де темпи зростання очікуються найшвидшими. Послуги з безпеки продовжують домінувати як найбільший сегмент ринку, хоча захист на основі хмари залучає все більше капіталовкладень.

Найбільші постачальники інфраструктури безпеки за ринковою капіталізацією

Наступний аналіз розглядає 10 найбільших публічно торгованих компаній у сфері безпеки, що котируються на основних біржах США, з актуальними оцінками ринку та цінами акцій станом на 9 січня 2025 року.

Microsoft: Гігант хмарної безпеки (NASDAQ:MSFT)

З ринковою капіталізацією у US$3,16 трлн, Microsoft займає домінуючу позицію у сфері безпеки хмарних архітектур. Технологічний конгломерат став провідним постачальником платформ захисту додатків у хмарі (CNAPP), згідно з оцінками KeyBanc Capital. Інтеграція Microsoft у ландшафт корпоративної безпеки була ще більше укріплена, коли Security Risk Advisors приєдналися до Microsoft Intelligent Security Association, розширюючи екосистему безпеки компанії.

Ринкова капіталізація: US$3,16 трлн | Ціна акції: US$424,56

Broadcom: Диверсифікований портфель безпеки (NASDAQ:AVGO)

Broadcom створила широкий каталог вбудованих систем безпеки, систем захисту мейнфреймів та інфраструктури автентифікації платежів. У 2019 році компанія значно розширила свої можливості у сфері корпоративної хмарної безпеки, придбавши підрозділ Symantec, який тепер працює під брендом Gen Digital (NASDAQ: GEN). Поточні пропозиції Broadcom у сфері безпеки включають моделі нульової довіри та технології безпечного доступу до мережі, розроблені для сучасних розподілених обчислювальних середовищ.

Ринкова капіталізація: US$3,16 трлн | Ціна акції: US$424,56

Cisco Systems: Піонер мережевої безпеки (NASDAQ:CSCO)

Cisco Systems поступово посилює свій відділ безпеки, пропонуючи комплексні рішення для захисту хмар, кінцевих точок та аналітичної розвідки. Компанія вирішує проблему нестачі кадрів у галузі через спеціалізовані програми сертифікації ІТ. Зокрема, Cisco придбала Robust Intelligence у вересні 2024 року, щоб захистити застосунки штучного інтелекту від нових вразливостей — стратегічний крок, що відображає інтеграцію механізмів захисту AI у сучасні стратегії безпеки.

Ринкова капіталізація: US$235,78 мільярда | Ціна акції: US$59,20

IBM: Інтегрована платформа безпеки (NYSE:IBM)

IBM пропонує передовий та комплексний портфель корпоративної безпеки, підтримуваний підрозділом X-Force, який допомагає організаціям у виявленні загроз, оцінці ризиків та координації реагування на інциденти. Компанія використовує штучний інтелект для посилення можливостей виявлення загроз. У травні 2024 року IBM оголосила про розширення послуг тестування проникнення X-Force Red, спрямованих на вразливості у системах генеративного AI. Також компанія підтримує програми сертифікації для фахівців з ІТ-безпеки, що відповідає галузевим зусиллям щодо подолання дефіциту навичок.

Ринкова капіталізація: US$206,36 мільярда | Ціна акції: US$223,18

Palo Alto Networks: Самовизначений лідер галузі (NASDAQ:PANW)

Позиціонуючись як комплексний постачальник безпеки, Palo Alto Networks захищає понад 80 000 організацій у хмарних, мережевих та мобільних інфраструктурах. Останній продукт Prisma Cloud інтегрує штучний інтелект у кілька сфер безпеки. У жовтні 2024 року компанія розширила присутність у промисловому секторі, демонструючи стратегії диверсифікації ринку поза традиційними корпоративними клієнтами.

Ринкова капіталізація: US$113,41 мільярда | Ціна акції: US$172,83

CrowdStrike Holdings: Спеціаліст із виявлення кінцевих точок (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike працює як платформа SaaS, зосереджена на виявленні та реагуванні на загрози кінцевих точок за допомогою алгоритмів машинного навчання. Компанія зміцнила свої позиції, запровадивши AI-інтеграцію у платформу Falcon Next-Gen SIEM у травні 2024 року, з Charlotte AI. У липні CrowdStrike запустила Falcon Complete Next-Gen MDR, що поєднує дані SIEM з можливостями штучного інтелекту для передового виявлення загроз.

Ринкова капіталізація: US$88,36 мільярда | Ціна акції: US$358,72

Fortinet: Захист інфраструктури від кінця до кінця (NASDAQ:FTNT)

Fortinet пропонує комплексну інфраструктуру кібербезпеки, що включає файрволи, антивірусні движки, системи запобігання вторгненням та захист кінцевих точок. Платформа охоплює критичні загрози у мережевих, додатках, мультихмарних та периферійних середовищах. У клієнтському портфелі компанії — провідні спортивні організації, зокрема Vancouver Canucks (NHL) та Pittsburgh Steelers (NFL), що демонструє міжгалузеве впровадження її інфраструктури безпеки.

Ринкова капіталізація: US$73,61 мільярда | Ціна акції: US$96,04

Zscaler: Лідер платформи Zero Trust (NASDAQ:ZS)

Zscaler закріпила за собою статус стандарту у технології сервісу безпеки через платформу Zero Trust Exchange, яка забезпечує захист користувачів і додатків, а також комунікацій між машинами у мережах. Компанія пропонує інтегровані послуги міграції у хмару та має експертизу у хмарній безпеці. У грудні 2024 року Zscaler поглибила партнерство з Cognizant (NASDAQ: CTSH) для надання клієнтам корпоративних рішень з AI-інтегрованим Zero Trust у хмарі.

Ринкова капіталізація: US$28,74 мільярда | Ціна акції: US$187,78

Check Point Software: Асоціація єдиного управління загрозами (NASDAQ:CHKP)

Займаючись сектором єдиного управління загрозами, Check Point Software пропонує багатоплатформний захист для мобільних, мережевих та хмарних середовищ у поєднанні з комплексними послугами управління безпекою. У 2021 році компанія придбала Avanan, що посилило її можливості у сфері захисту електронної пошти та колаборації у хмарі. Gartner визнав Check Point лідером у Magic Quadrant 2024 року для платформ захисту електронної пошти, підтверджуючи її конкурентоспроможність.

Ринкова капіталізація: US$20,15 мільярда | Ціна акції: US$183,19

Okta: Управління ідентичністю та доступом (NASDAQ:OKTA)

Okta спеціалізується на управлінні ідентичністю та доступом, пропонуючи хмарні рішення для автентифікації користувачів і впровадження контролю ідентичності у додатки та пристрої. Компанія інвестує у штучний інтелект для моніторингу моделей активності клієнтів і проактивного виявлення потенційних ризиків безпеки. Gartner визнав Okta лідером у сфері управління доступом уже в восьмий раз поспіль у своєму оцінюванні Magic Quadrant 2024 року.

Ринкова капіталізація: US$14,64 мільярда | Ціна акції: US$85,46

Поточні тенденції галузі та драйвери ринку

Сучасний ландшафт кібербезпеки формують кілька ключових трендів: посилення механізмів захисту хмарних сервісів, експоненційне зростання кількості пристроїв Інтернету речей, інтеграція штучного інтелекту та машинного навчання, поширення багатофакторної автентифікації та зростання загроз, пов’язаних із глибокими підробками. Ці підприємства у сфері кібербезпеки, що відповідають цим викликам, мають потенціал привернути увагу інвесторів і забезпечити зростання ринку.

Можливості для дивідендних інвестицій у акції безпеки

Майже всі компанії у сфері безпеки не виплачують дивіденди акціонерам. Cisco Systems підтримує квартальні дивіденди з річною доходністю 2,7 відсотка, тоді як Juniper Networks (NYSE: JNPR) пропонує 2,29 відсотка на рік — ці показники є конкурентоспроможними порівняно з середньою дивідендною доходністю у технологічному секторі, яка становить 3,2 відсотка.

Інвестиційні рекомендації

Прогнозований середньорічний темп зростання у 7,58 відсотка до 2029 року свідчить про стабільну довіру інвесторів і фундаментальні показники ринку. Послуги з безпеки залишаються домінуючим сегментом, тоді як інфраструктура хмарної безпеки залучає все більше капіталовкладень. Організаціям, що оцінюють ризики у цій галузі, слід враховувати як усталені лідери ринку, так і нових гравців, що спеціалізуються на окремих категоріях загроз.

Оновлений аналіз станом на 9 січня 2025 року.