ETF на літій з'являються як ключові гравці у хвилі енергетичного переходу на $2 трильйонів

Масивна хвиля капіталу кардинально змінює глобальну енергетичну інфраструктуру: інвестиції у чисту енергію та енергетичний перехід досягли історичного рівня у 2,3 трильйона доларів у 2025 році, що на 8% більше порівняно з попереднім роком, згідно з даними BloombergNEF (BNEF). У рамках цієї структурної зміни вартістю у трильйони доларів, ETF на літій та ширше — фонди на чисту енергію, що торгуються на біржі, стали важливими інвестиційними інструментами для тих, хто прагне отримати експозицію до цього прискореного переходу. Ці фонди пропонують інвесторам стратегічний доступ до сектору, який дедалі швидше випереджає інвестиції у викопне паливо, дозволяючи диверсифікувати портфель за кількома сегментами чистої енергії та одночасно використовувати високий потенціал зростання, зумовлений технологіями, що потребують літію, та зростаючим попитом з ринків, що розвиваються.

Стратегічна роль літію у глобальному енергетичному переході

Хоча відновлювана енергія склала 690 мільярдів доларів із загальних витрат на енергетичний перехід у 2025 році, важливим, але часто ігнорованим драйвером цього зростання є критичний попит на літій. З розширенням електрифікації транспорту, систем зберігання енергії та інтеграції відновлюваної енергії по всьому світу, літій — необхідний для виробництва батарей та систем зберігання — став основою цього переходу. Компанії, що виробляють літійні сполуки, такі як Albemarle Corp (ALB) та Lithium Argentina (LAR), зазнали безпрецедентного попиту з боку проектів з енергозбереження та ланцюгів постачання електромобілів.

Це зростання відбулося попри труднощі у ключових економіках. США зафіксували помірне зростання інвестицій на рівні 3,5% до 378 мільярдів доларів, що було обмежено змінами у політиці та стимулюваннях для відновлюваної енергії. Китай, попри загальні витрати у 800 мільярдів доларів, зазнав першого з 2013 року скорочення фінансування у сфері відновлюваної енергії через зміни у регулюванні енергетичного ринку. Водночас Європейський Союз показав зростання на 18%, а Індія — на 15%, причому Азіатсько-Тихоокеанський регіон тепер становить майже половину глобальних інвестицій у енергетичний перехід. Це географічне розподілення підкреслює важливу реальність: енергетичний перехід став глобальним явищем, де попит на літій тепер охоплює кілька регіонів і застосувань.

Каталізатори інвестицій, що стимулюють попит на ETF на літій

Дивлячись уперед, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що глобальна потужність відновлюваної енергії подвоїться до 2030 року, додавши приблизно 4600 гігаватів генерації. Одночасно BNEF оцінює, що витрати на перехід мають становити в середньому 2,9 трильйона доларів щороку протягом наступних п’яти років для досягнення кліматичних цілей. Два основних каталізатори, що підтримують цей зростаючий тренд.

По-перше, країни світу зосереджуються на енергетичній безпеці та стійкості внутрішніх ланцюгів постачання, інвестуючи значні кошти у інфраструктуру мереж, системи зберігання енергії та відновлювані джерела, що значною мірою залежать від літійних батарей. По-друге, стрімке зростання штучного інтелекту та будівництва дата-центрів створює щорічний попит приблизно у 500 мільярдів доларів на надійну, чисту електроенергію. Величезні потреби у електроенергії для дата-центрів вимагають як відновлюваних джерел, так і потужних систем зберігання енергії, що робить літій ключовим мінералом для цієї інфраструктури. Ці два драйвери забезпечують постійний потік капіталу до виробників літію, виробників обладнання для відновлюваної енергії, операторів мереж та інновацій у технологіях батарей.

ETF на літій та фонди чистої енергії, які варто моніторити

Для інвесторів, що шукають системну експозицію до літію та ширшої екосистеми чистої енергії, кілька ETF заслуговують уваги. Ці фонди забезпечують миттєвий доступ до диверсифікованих ланцюгів постачання літію, виробників відновлюваної енергії, компаній з зберігання та електротранспорту без ризику підбору окремих акцій.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

З активами на 2,17 мільярда доларів, ICLN надає експозицію до 102 компаній у сфері генерації відновлюваної енергії. Основні позиції включають Bloom Energy (BE) — 10,91%, постачальника технологій паливних елементів; Nextpower (NXT) — 9,63%, що спеціалізується на інтелектуальних системах сонячного слідкування; та First Solar (FSLR), великого виробника сонячних панелей. За останні 12 місяців фонд зріс на 66,8%, з управлінською платою у 39 базисних пунктів. Середній обсяг торгів за останній період становив 4,69 мільйона акцій.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

З активами на 122,9 мільйона доларів, ACES фокусується на компаніях з чистої енергії США та Канади, з особливим акцентом на літій та ланцюги постачання батарей. Основні позиції включають Albemarle Corp (ALB) — 6,60%, провідного постачальника літійних сполук для батарей з енергозбереження; Nextpower (NXT) — 5,94%; та Enphase Energy (ENPH) — 5,80%, виробника сонячних мікроінверторів з інтегрованими системами управління енергією. За рік фонд зріс на 44,3%, з платою у 55 базисних пунктів. Середній обсяг торгів у нещодавніх сесіях становив 0,08 мільйона акцій.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

З активами на 784,4 мільйона доларів, PBW містить 63 публічно торговані компанії США, що просувають чистіші рішення у енергетиці та технологіях збереження. Серед ключових позицій — Bloom Energy (BE) — 2,41%, Lithium Argentina (LAR) — 2,22%, як значний розробник і виробник літію, та Lifezone Metals (LZM) — 2,11%, що використовує власну технологію Hydromet для виробництва металів з нижчим вмістом вуглецю. За останні 12 місяців фонд зріс на 82,8%, з платою у 64 базисних пунктів і обсягом торгів 0,71 мільйона акцій.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

З активами у 215,3 мільйона доларів, CNRG надає експозицію до 43 компаній, що ведуть інновації у сферах сонця, вітру, геотермальної та гідроелектричної енергетики. Основні позиції — Bloom Energy (BE) — 4,08%, T1 Energy (TE) — 3,85%, постачальник енергетичних рішень, та Nextpower (NXT) — 3,35%. За рік фонд зріс на 67,3%, з платою у 45 базисних пунктів і недавнім обсягом торгів у 0,01 мільйона акцій.

Стратегія розміщення портфеля для зростання у енергетичному переході

Злиття глобальних капіталовкладень у енергетичний перехід, стратегічна важливість літію для батарей та систем зберігання, а також зростання попиту з боку дата-центрів створюють сприятливе інвестиційне середовище. ETF на літій та диверсифіковані фонди чистої енергії пропонують інституційним та роздрібним інвесторам структурований спосіб захопити цю багаторічну тенденцію зростання, одночасно зменшуючи ризики, пов’язані з окремими цінними паперами. Оскільки витрати на енергетичний перехід продовжують зростати і попит на літій зростає у різних сферах застосування, ці інвестиційні інструменти забезпечують як експозицію, так і стабільність портфеля для тих, хто прагне взяти участь у глобальній економічній трансформації, підтримуваній інфраструктурою чистої енергії.