Акції рідкоземельних металів: REalloys активізується через зростання попиту на тлі війни в Ірані

Акції рідкоземельних металів цього тижня активізувалися, оскільки війна в Ірані підкреслює незамінність рідкоземельних для ракет Томагавк, перехоплювачів Patriot, дронів та більшості військової техніки, яких не вистачає у порівнянні з потребами США. REalloys (ALOY), яка минулого тижня почала торгувати на Nasdaq після злиття з компанією-оболонкою Blackboxstocks, стала недавнім лідером серед рідкоземельних акцій, але група залишається досить волатильною.

MP Materials (MP) та USA Rare Earth (USAR), дві компанії, у яких уряд США є основним акціонером, на початку тижня піднялися в ціні, але знову опустилися нижче ключових трендових ліній.

				    ↑
					X

Цей відеофайл не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

								Гонка за рідкоземельними: чому США платять мільярди за розрив монополії Китаю на мінерали
							

							

								Переглянути всі відео
							

					
					
						Зараз у програванні
						Гонка за рідкоземельними: чому США платять мільярди за розрив монополії Китаю на мінерали

Ескалація військових дій відбувається на тлі вже існуючих дефіцитів у авіакосмічній та напівпровідниковій галузях щодо ітрію та скандію — двох із семи важких рідкоземельних мінералів, експорт яких обмежила Китай у квітні минулого року, повідомляє Reuters. Інші важкі рідкоземельні, обмежені через їхню важливість для оборонної промисловості, включають самарій, гадоліній, диспрозій, тербій та лютецій.

Тим часом ціни на легкі та важкі оксиди рідкоземельних зростають, що зменшує занепокоєння інвесторів щодо ймовірного рішення адміністрації Трампа не підтримувати ціни понад угоду з MP Materials.

REalloys привертає увагу

REalloys, яка підскочила на 40,9% у перший тиждень торгів на Nasdaq, у вівторок повідомила, що Агентство логістики оборони (Defense Logistics Agency) уклало з нею контракт на «масштабування процесів металотермічної обробки нового покоління» для самарію та гадолінію. За повідомленнями, вартість контракту становить 1,7 мільйона доларів.

Магніти з самарію-кобальту здатні витримувати екстремальні температури двигунів винищувачів і супершвидкісне тертя високоточних боєприпасів, повідомляє компанія. Гадоліній необхідний для технологій стелс-радарів і безпечної роботи керуючих стержнів у ядерних реакторах.

REalloys розширює потужності з переробки важких рідкоземельних у Канаді у партнерстві з Канадською дослідницькою радою Саскачевану. Планується, що розширення, яке має запрацювати на початку 2027 року, забезпечить щорічне виробництво 30 тонн диспрозію, 15 тонн тербію та 400 тонн оксиду неодиму-прозію (NdPr).

Компанія, яка має родовищі рідкоземельних у Саскачевані, також планує побудувати додатковий обробний завод у цьому регіоні, щоб створити ланцюг постачання від руди до магнітів. Перетворення оксидів у метали та компоненти магнітів відбуватиметься на її заводі в Юкліді, штат Огайо.

MP Materials отримує важке

REalloys заявила, що має намір стати найбільшим виробником важких рідкоземельних оксидів і металів за межами Китаю до другої половини 2027 року. Однак у неї є конкуренти. Джеймс Літінскі, генеральний директор MP Materials, під час звіту за 27 лютого сказав, що його компанія планує виробляти розділений диспрозій і тербій наприкінці цього року. Ці два рідкоземельні покращують стійкість до демагнітизації при високих температурах.

Літінскі зазначив, що MP очікує стати найбільшим виробником важких рідкоземельних у Західній півкулі «зараз і на довгий час». Однак він більш оптимістичний щодо NdPr, ніж щодо важких рідкоземельних, і вважає, що цей ринок може «застоятися досить швидко у найближчі кілька років».

MP очікує, що «довгостроковий попит, зростання та цінова стабільність для NdPr значно перевищать диспрозій і тербій». Це частково зумовлено власним патентованим процесом MP, який «використовує приблизно на 60% менше важких рідкоземельних компонентів, ніж спочатку передбачалося», для високопродуктивних магнітів для електромобілів. Крім того, MP очікує високого попиту на магніти NdPr у зв’язку з розвитком фізичного штучного інтелекту та гуманоїдних роботів.

«Я вважаю, що NdPr — це справжній зростаючий товар», — сказав Літінскі. Хоча це дещо суперечить недавнім рухам цін на ринку, він додав, що «ціни на товари завжди можуть робити шалені речі».

Ціни на рідкоземельні

Ucore Rare Metals (UURAF) повідомила 23 лютого, що ціни на диспрозійний оксид нещодавно зросли до понад 200 доларів за кг у Китаї та до 1000 доларів/кг за межами Китаю. Ціни на тербійний оксид піднялися до 900 доларів/кг у Китаї та до 4500 доларів/кг за межами Китаю.

Щодо цін на легкі рідкоземельні, ціна на оксид неодиму-прозію (NdPr) зросла більш ніж удвічі з липня, коли Пентагон погодився забезпечити ціновий рівень не нижче 110 доларів за кілограм. NdPr піднявся до 120 доларів/кг у Китаї та до 140 доларів/кг у Північній Америці, повідомила Ucore.

Акції рідкоземельних металів знизилися після того, як адміністрація Трампа відмовилася надати подібну цінову підтримку USA Rare Earth у рамках урядових інвестицій у цю компанію у січні.

Ucore, що базується в Новій Шотландії, отримала фінансування від Міноборони США у розмірі 22,4 мільйона доларів. Компанія заявляє, що її технологічна платформа RapidSX здатна обробляти рідкоземельні у три рази швидше за традиційні методи і має менший розмір. Ucore також просувається до переробки самарію та гадолінію в Кінгстоні, Онтаріо, після отримання умовної грантової підтримки у 26,7 мільйона доларів від канадського уряду.

Оновлення компаній з рідкоземельних

USA Rare Earth близька до відкриття магнітного заводу у Стівлвотері. У вересні компанія придбала британську компанію Less Common Metals, яка отримала грант Міноборони США на розширення виробництва металу самарію у Великій Британії для підтримки потреб американської промисловості.

USA Rare Earth у грудні повідомила, що прискорює свої терміни видобутку важких рідкоземельних у родовищі Round Top у Техасі, плануючи почати комерційне виробництво наприкінці 2028 року. У четвер компанія повідомила, що платить 73 мільйони доларів у акціях USAR для повного володіння проектом Round Top, викупивши меншинного акціонера.

NioCorp Developments (NB) заявляє, що почне будівництво на своєму проекті Elk Creek у Небрасці цього року. Планується виробляти 104 тонни оксиду скандію на рік, що зробить її найбільшим виробником у Північній Америці. NioCorp має запатентовану технологію виробництва металу скандію, яка має бути продемонстрована цього кварталу. Також компанія постачає компоненти з алюмінію-скандію для наступних поколінь винищувачів у рамках спільної програми з Lockheed Martin за 10 мільйонів доларів, фінансованої Пентагоном.

American Resources (AREC) через свою дочірню компанію ReElement Technologies будує потужності з переробки рідкоземельних у Меріоні, Індіана. Аналіз Neal Dingmann від William Blair від 21 січня повідомляє, що лінія виробництва ітрію/гадолінію зросла до 1500 тонн на рік із попередніх 500 тонн за кілька тижнів через «сильніший, ніж очікувалося, попит».

ReElement має «унікальний процес розділення та очищення рідкоземельних елементів, що досягає майже 100% чистоти», зазначив Dingmann. 3 листопада ReElement оголосила про отримання 80 мільйонів доларів фінансування від Офісу стратегічного капіталу Пентагону. Позика стала частиною 1,4 мільярда доларів у публічних і приватних інвестиціях для розширення виробництва магнітів із рідкоземельних до 10 000 метричних тонн.

Австралійська Lynas Rare Earths (LYSCF) розширює переробку важких рідкоземельних у Малайзії, щоб додати потужності для обробки ітрію та самарію.

Показники ALOY, MP і USAR

REalloys, після підйому попереднього тижня, частково знизила свої показники, хоча спочатку зросла. У п’ятницю ALOY був на 39% нижче за максимум середовища. За даними FactSet, станом на 5 березня компанія має ринкову капіталізацію 1,3 мільярда доларів і відсутність аналітичного покриття.

MP підскочила на 8,3% до 63,73 у понеділок, але зуміла зберегти прибуток до п’ятниці. Акції USA Rare Earth були ще більш волатильними, з рухом на 10,4% у понеділок, що згодом стало негативним наприкінці тижня. Однак прорив вище за максимум понеділка для MP або USAR може стати ранньою можливістю для входу, оскільки акції проривають трендову лінію, що спускається з недавніх максимумів, і виходять за межі своїх 50-денних скользячих середніх.

Проте волатильність цього тижня є прикладом того, що у цій групі важко торгувати, особливо з менш усталеними компаніями, оскільки легко можна втратити гроші. У поточних умовах акції з 21-денною середньою істинною амплітудою понад 8% не повинні становити значну частину вашого портфеля. За даними MarketSurge, у MP 21-денна ATR становить 6,3%, що нижче за USAR (9,2%) і REalloys (17,5%).

Обов’язково читайте колонку IBD The Big Picture після кожного торгового дня, щоб бути в курсі останніх тенденцій ринку та їхнього значення для ваших торгових рішень.

ВАШІ МОЖЛИВІ ОПЦІЇ:

Облігації оборонних компаній під час війни Ірану; ARK купує ці акції

Зловіть наступну велику виграшну акцію з MarketSurge

Хочете швидко отримати прибутки і уникнути великих втрат? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: отримайте доступ до преміум-списків акцій, інструментів і аналізу IBD вже сьогодні

Використовуйте стратегію ETF від IBD для таймінгу ринку