Bí quyết lợi nhuận từ giao dịch theo sóng: Nắm vững năm chiến lược vận hành chính

Giao dịch sóng là một phương pháp đầu tư nằm giữa đầu tư dài hạn và giao dịch ngày, đang ngày càng được các nhà đầu tư chú ý. Không giống như đầu tư giá trị mất nhiều năm, giao dịch sóng tạo ra lợi nhuận bằng cách bắt các biến động thị trường trung hạn, với chu kỳ thường từ vài tuần đến vài tháng, có tính linh hoạt cao. Nhiều người tin rằng chỉ có nên giữ mới có thể kiếm tiền lớn, nhưng trên thực tế, miễn là bạn nắm vững các kỹ thuật giao dịch sóng đúng đắn, kiếm lợi nhuận ổn định khoảng 50% đã là một thành tích khá thành công.

Bốn bước cốt lõi của giao dịch sóng

Bước một: Nhận thức về xu hướng thị trường và cơ sở cơ bản

Nền tảng của giao dịch sóng là nhận thức về “các sự kiện phát triển lâu dài”. Những sự kiện này có thể bao gồm những thay đổi trong cấu trúc ngành, thay đổi chính sách tiền tệ hoặc thay đổi chu kỳ kinh tế. Vì những sự kiện này không kết thúc trong thời gian ngắn, các nhà đầu tư không cần phải tranh thủ từng giây như giao dịch ngày, cũng không cần chờ đợi lâu dài như đầu tư truyền thống. Chỉ cần chú ý hàng ngày đến tin tức, dữ liệu kinh tế và điều chỉnh chính sách, bạn có thể tìm thấy điểm vào cho giao dịch sóng.

Bước hai: Lựa chọn kỹ lưỡng các công cụ giao dịch thích hợp

Không phải tất cả các sản phẩm đều phù hợp với giao dịch sóng. Các công cụ tốt nhất nên có những đặc điểm sau: xu hướng tương đối ổn định, xu hướng rõ ràng, hướng rõ ràng và khối lượng giao dịch đủ. Khi so sánh, giao dịch sóng phù hợp hơn với các chỉ số thị trường rộng, chỉ số ngành, tỷ giá hối đoái hoặc hàng hóa được giao dịch như vàng, chứ không phải cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng bởi một yếu tố duy nhất.

Nếu thực hiện giao dịch sóng trên cổ phiếu riêng lẻ, bạn nên ưu tiên lựa chọn cổ phiếu blue-chip có vốn hóa lớn, chẳng hạn như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC (TSM), v.v. Những doanh nghiệp hàng đầu này thường đại diện cho xu hướng ngành, khả năng chống rủi ro mạnh, phù hợp hơn với bố cục sóng trung hạn.

Bước ba: Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua bán

Trong giao dịch sóng, phân tích cơ bản tạo nền tảng, phân tích kỹ thuật là chìa khóa chiến thắng. Các công cụ kỹ thuật phổ biến bao gồm MACD, chỉ báo KD và dải Bollinger, được sử dụng để xác định xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự. Thông qua các công cụ này, các nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác hơn về thời điểm vào và ra khỏi vị trí.

Bước bốn: Đặt các điểm dừng lỗ và chốt lãi hợp lý

Hãy bỏ qua ảo tưởng “mua ở mức thấp nhất, bán ở mức cao nhất”, và điều quan trọng là đặt chiến lược dừng lỗ và chốt lãi khoa học. Bắt từng phần chính của sóng lợi nhuận một cách vững chắc là con đường thành công của giao dịch sóng.

Năm chiến lược giao dịch sóng lớn và ví dụ ứng dụng

Chiến lược một: Chu kỳ tăng/giảm lãi suất và xu hướng tiền tệ

Lấy đô la Mỹ làm ví dụ, các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang chủ yếu tập trung vào hai vấn đề dân sinh lớn: lạm phát và tỷ lệ việc làm. Do những vấn đề này không thể được hình thành và giải quyết trong một đêm, chu kỳ tăng/giảm lãi suất thường kéo dài từ nửa năm đến một năm hoặc thậm chí lâu hơn.

Khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, các nhà đầu tư có thể xem xét mua đô la Mỹ. Xu hướng này thường có thể kéo dài vài tháng, không cần dự đoán chính xác mức độ tăng, chỉ cần chú ý xem liệu chỉ số như lạm phát có bắt đầu giảm hay không. Ví dụ, khi lạm phát chạm đỉnh và quay lại, bạn có thể xem xét kết thúc vị trí mua. Tỷ lệ thắng của loại giao dịch sóng này thường rất cao.

Chiến lược hai: Cơ hội đầu tư từ thay đổi ngành

Khi công nghệ cách mạng xuất hiện, dòng vốn thị trường sẽ theo đuổi ngành đó trong một thời gian khá dài. Khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022, nhiều người tin rằng nó sẽ thay đổi thói quen tìm kiếm thông tin, và thị trường đã ngay lập tức kích hoạt một làn sóng đầu tư.

Tại thời điểm này, đầu tư cổ phiếu riêng lẻ có rủi ro khá cao vì nhiều công ty sẽ lợi dụng khái niệm này để đầu cơ. Đầu tư vào ETF hoặc chỉ số của ngành đó là một lựa chọn ổn định hơn. Thời điểm thoát vị trí có thể được đặt khi giá đột phá mức cao trước đó hoặc trước khi công bố báo cáo tài chính, để tránh bong bóng do quá mức đầu cơ khái niệm.

Chiến lược ba: Các sản phẩm chu kỳ dài với mất cân bằng cung cầu

Sản phẩm có chu kỳ sản xuất dài (như nông sản, chíp, v.v.) dễ tạo thành mất cân bằng cung cầu khó cải thiện trong ngắn hạn. Tình trạng thiếu lương thực do chiến tranh Nga-Ukraine, tình trạng thiếu chíp, v.v. đều là các trường hợp điển hình.

Lấy đậu tương, lúa mì, ngô và các sản phẩm nông nghiệp khác làm ví dụ, chu kỳ sản xuất của chúng quyết định chu kỳ biến động giá. Ngay cả khi nhu cầu thị trường mạnh mẽ, cung cấp cũng khó tăng nhanh chóng trong ngắn hạn. Tình trạng thiếu chíp tương tự có thể kéo dài 1 đến 2 năm, phù hợp với giao dịch sóng trong vài tháng. Ngược lại, sản phẩm có dây chuyền sản xuất dễ điều chỉnh (như khẩu trang) hoặc hàng hóa có giá dễ bị kiểm soát bởi chính sách (như dầu) không phù hợp với giao dịch sóng, nên chuyển sang giao dịch ngắn hạn.

Chiến lược bốn: Chính sách thanh khoản và tài sản bảo tồn giá trị

Tăng trưởng GDP toàn cầu bị ràng buộc bởi kinh tế thực, nhưng số lượng tiền các chính phủ in ra lại không có giới hạn này. Trong đại dịch năm 2020, Hoa Kỳ phát hành 4,5 nghìn tỷ đô la thanh khoản, lượng cung tiền đô la thị trường tăng đáng kể, nhưng dẫn đến sức mua tiền giảm. Với điều này, tài sản có tổng lượng cố định hoặc tăng trưởng ổn định như vàng và Bitcoin sẽ trở thành công cụ bảo tồn giá trị được thị trường theo đuổi.

Loại tài sản này đặc biệt phù hợp để ứng phó với các chính sách nới lỏng định lượng (QE) và thắt chặt định lượng (QT). Thời điểm thoát vị trí có thể được đặt vài tháng hoặc thậm chí sau nửa năm, vì những thay đổi chính sách này thường không xảy ra đột ngột.

Chiến lược năm: Các công cụ có hình thành kỳ vọng mạnh mẽ về mặt kỹ thuật

Tâm lý thị trường cũng ảnh hưởng đến thành công hoặc thất bại của giao dịch sóng. Hầu hết các nhà đầu tư không muốn bán lỗ, cộng với đặc tính tham lam ngắn hạn, đường trung bình biểu thị chi phí giữ lại trung bình của các nhà đầu tư có tác dụng hỗ trợ. Do đó, logic của giao dịch sóng là theo đuổi các công cụ mạnh mẽ, đặc biệt là những loại đột ngột vượt qua mức cao trước đó sau khi tích tụ đặc lâu dài.

Khi một sản phẩm nào đó dao động dài hạn trong khoảng 20-30 đơn vị, nhưng bỗng dưng có người mua lẻ với giá cao 35 đơn vị, điều này cho thấy thị trường đã hình thành một đà tăng mạnh mẽ. Lúc này chỉ cần xác định xem điều này có phải xuất phát từ “một sự kiện dài lâu được chuẩn bị hay không”, có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thắng của giao dịch sóng.

Hợp đồng chênh lệch giá: Khuếch đại lợi nhuận giao dịch sóng

Mặc dù các chiến lược giao dịch sóng trên có tỷ lệ thắng cao, nhưng một số biến động thị trường hạn chế. Lấy ngoại tệ làm ví dụ, biến động tỷ giá hối đoái đôi khi chỉ khoảng 10%, khó đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận của một số nhà đầu tư. Khi đó công cụ hợp đồng chênh lệch giá (CFD) có thể được sử dụng.

Hợp đồng chênh lệch giá là một công cụ không trực tiếp nắm giữ tài sản cơ bản, mà là giao dịch trên sự tăng/giảm giá. So với hợp đồng tương lai, ưu điểm của hợp đồng chênh lệch giá là lỗ tối đa chỉ giới hạn ở vốn đầu tư, sẽ không tạo ra rủi ro nợ. Đồng thời hỗ trợ giao dịch hai chiều, cấu hình đòn bẩy linh hoạt (tối đa có thể đạt 200 lần), đặc biệt phù hợp cho giao dịch ngắn-trung hạn.

Lấy tăng lãi suất của Hoa Kỳ năm 2022 làm ví dụ: Khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3, chỉ số đô la Mỹ tăng theo, đến khi dữ liệu CPI được công bố vào tháng 10, chỉ số đô la Mỹ tích lũy tăng khoảng 15%. Nếu một nhà đầu tư thực hiện giao dịch sóng với đòn bẩy 10 lần, lợi nhuận lý thuyết có thể đạt 150%. Loại giao dịch sóng dựa trên xu hướng rõ ràng này có rủi ro tương đối có thể kiểm soát được, đặc biệt phù hợp để hoạt động với hợp đồng chênh lệch giá.

Ba ưu điểm cốt lõi của giao dịch sóng

So với các cách giao dịch khác, giao dịch sóng có những ưu điểm độc đáo:

• Tuân theo xu hướng, không cần theo dõi liên tục, phù hợp với nhà đầu tư thường • Khi lựa chọn công cụ phù hợp, vốn nhỏ cũng có thể đạt được lợi nhuận đáng kể • Bố cục mua/bán linh hoạt, thích ứng với mọi môi trường thị trường

Bản chất của giao dịch sóng là một chiến lược tuân theo xu hướng thị trường. Miễn là nắm bắt được động lực thị trường dài hạn được chuẩn bị, các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong nhịp độ tương đối thoải mái. Đây chính là lý do tại sao giao dịch sóng ngày càng được nhiều người ưa chuộng.