Bitdeer планирует частную продажу выпуска конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов и одновременно выкуп старых облигаций

PANews 13 ноября сообщает, что по данным GlobeNewswire, Bitdeer (Nasdaq: BTDR) объявила о намерении провести частную продажу конвертируемых старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов с погашением в 2031 году и предоставить первоначальным покупателям опцион на дополнительную эмиссию на сумму до 60 миллионов долларов. Компания определит процентную ставку и начальный коэффициент конверсии в зависимости от цены, а цена конверсии будет в виде наличных, обыкновенных акций Class A или их комбинации. Собранные средства планируется использовать для заключения соглашений о capped call с контрагентами по опционам для хеджирования размывания, выкупа своих конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году со ставкой 5.25%, а также для расширения дата-центров, разработки и производства ASIC ригов для майнинга, а также для расширения HPC и облачного бизнеса в сфере ИИ и оборотных средств. Компания также будет одновременно продвигать регистрацию прямой дополнительной эмиссии для частичного выкупа конвертируемых облигаций 2029 года, связанные сделки будут взаимно зависеть от завершения.