Анализируя 20 компаний, в которые недавно инвестировала Tether, три основных стратегических направления "Цифровой финансовой империи" становятся очевидными.

Автор: 100y.eth, Четыре Столпа

Компиляция: Felix, PANews

Продолжительный рост USDT свидетельствует о том, что огромная цифровая финансовая империя восходит. В этой статье мы рассмотрим 20 компаний, в которые недавно инвестировала Tether, и обсудим три основных стратегии, которые использует Tether для создания цифровой финансовой империи:

• Получите доверие через биткойн и золото;
• Стратегическое расширение на всех континентах;
• Повышение удобства использования для розничных и институциональных клиентов через услуги и продукты.

Tether и цифровая финансовая империя

Валюта и империя

!

Источник: Dyken Wealth Strategies

Валюты являются общепринятыми средствами обмена и единицами стоимости в повседневной жизни. Однако с точки зрения империи, роль валюты далеко не ограничивается простыми сделками; она может рассматриваться как инструмент власти, охватывающий политические, культурные и социальные функции. В историческом процессе империи валюта также играла следующие роли:

• Символ порядка: фигуры или имперский герб, вырезанные на монетах, визуально олицетворяют власть империи и становятся доказательством имперского порядка для пользователей.
• Инструменты контроля: сосредоточив право на чеканку и выпуск валюты в центре, отдалённые районы становятся зависимыми от валютной системы центральной империи, что укрепляет порядок империи.
• Стандартизация сосредоточения ресурсов: Империя накапливает ресурсы из различных регионов через налоги и дары, в то время как валюта является ключевым посредником для стандартизации и транспортировки этих ресурсов.

Без исключения, статус валюты всегда изменяется синхронно со статусом империи. Когда империя восходит и достигает своего расцвета, ее валюта также становится сильной и поддерживает империю. Когда империя приходит в упадок, статус ее валюты также снижается, что ускоряет падение империи.

Хотя такие слова, как “империя” или “колония”, сегодня давно исчезли, влияние этих понятий все еще далеко от преодоления. Доллар США составляет примерно 57% глобальных валютных резервов и около 50% в международных расчетах SWIFT, его положение по-прежнему крепко.

Постоянный рост USDT **

!

Источник: Artemis

С развитием информационных технологий значительная часть мировой экономики переместилась в интернет. Появление технологии блокчейн сделало возможным безопасное использование валюты в сети. В то время как экономика на блокчейне быстро развивается, стабильные монеты, используемые в этой экономике, также быстро расширяются до объема около 300 миллиардов долларов.

Среди множества стейблкоинов особенно стоит отметить USDT от Tether. USDT позволяет людям из стран с крайне нестабильными фиатными валютами легко получать доллары США. Даже без кредитной истории или банковского счета любой, у кого есть подключенное к интернету устройство, может легко получить доллары. Это открыло двери для быстрого развития USDT, особенно в развивающихся странах и странах третьего мира.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что законопроект «GENIUS» был принят и блокчейн постепенно включается в регуляторный мейнстрим, доля рынка USDT не снизилась значительно. Его доля по-прежнему составляет более 60%, что более чем в два раза больше, чем у USDC, занимающего второе место.

На пути к огромной цифровой финансовой империи

Tether строит свою огромную империю на основе своей валюты USDT, но создание империи — это далеко не простое дело.

Несмотря на то, что USDT привязан к доллару, его резервы включают не только ликвидные эквиваленты наличности, такие как наличные деньги, государственные облигации США и репо, но также и активы с относительно низкой стабильностью, такие как драгоценные металлы, биткойн, правительственные облигации стран, кроме США, и корпоративные облигации. В странах с установленными нормативными рамками для стейблкоинов такие активы не могут быть юридически признаны резервными активами.

На самом деле, в рамках регулирующей структуры Европейского Союза по рынку криптоактивов (MiCA), USDT не смогла выполнить ряд условий для электронных денежных токенов (EMT). Поэтому европейские биржи сняли USDT с торгов, фактически исключив USDT с рынка ЕС.

Но Tether не отказался от этого. Как компания, Tether получает доли, инвестируя в различные стартапы и компании, а также время от времени делает пожертвования некоммерческим организациям. Рассматривая эти действия, можно сделать вывод о направлении, выбранном Tether, и о том, как он пытается построить цифровую финансовую империю.

Ниже будут рассмотрены инвестиционные случаи Tether, чтобы понять, как она преодолевает вызовы в процессе строительства империи.

Tether в какие типы компаний инвестирует?

!

Tether — это компания, на которую обращает внимание крипто-сообщество. Это неудивительно, поскольку Tether является эмитентом самой крупной стабильной монеты в мире USDT, а также одной из компаний с самым высоким средним доходом на душу населения в мире.

Крипто-сообщество, похоже, проявляет глубокий интерес к протоколам, выпущенным с поддержкой Tether. Типичными примерами являются Stable и Plasma, которые специально предназначены для USDT. Однако эти два проекта не были напрямую профинансированы Tether, а были инвестированы такими связанными сущностями, как Bitfinex, USDT0 и генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Несмотря на то, что Tether очень активен в корпоративных инвестициях, большинство компаний, в которые он инвестирует, не выпускают токены и не имеют ярко выраженной региональной специфики, поэтому эти инвестиции не привлекли особого внимания криптосообщества. Тем не менее, изучение инвестиционных случаев Tether все же может раскрыть направление его будущего развития.

Tether в какие типы компаний инвестирует?

После анализа инвестиционных объявлений Tether за примерно полтора года, были выделены следующие ключевые темы:

• Европейский рынок: Несмотря на то, что USDT был исключен из Европейского Союза, Tether пытается войти на европейский рынок, инвестируя в эмитентов и платформы, расположенные в Европе.
• Новые рынки: соответствие продукта USDT (PMF) было подтверждено на новых рынках. Tether стратегически расширяет свое влияние в этих регионах.
• Розничные инвесторы: Tether инвестирует в разработчиков различных неконтролируемых кошельков, чтобы обеспечить легкий доступ розничным инвесторам к USDT.
• Организации: кроме розничных инвесторов и развивающихся рынков, Tether также инвестирует в провайдеров решений для предприятий, чтобы помочь учреждениям легче получать USDT.
• Биткойн: Tether продолжает инвестировать в BTC и более широкую экосистему биткойнов.
• Золото: Tether рассматривает золото наряду с BTC как важный геополитический актив и ускоряет реализацию стратегии с двойной осью, сосредоточенной на биткойне и золоте.
• Будущее технологии: Tether инвестирует не только в бизнес, связанный с валютой, но и в передовые технологии, которые приносят пользу человеческому обществу.

Эти темы отражают последовательное стратегическое направление, которое Tether стремится создать в своем цифровом финансовом империи.

Косвенный выход на рынок Европы

СтаблР

!

Источник: StablR

StablR является эмитентом стейблкоинов, зарегистрированным в Мальте и соответствующим требованиям MiCA, который выпускает EURR, привязанный к евро, и USDR, привязанный к доллару. Помимо привлечения инвестиций, StablR также планирует использовать токенизированную платформу Tether Hadron. Hadron — это SaaS-платформа, предназначенная для токенизации множества активов, включая акции, облигации, товары и стейблкоины, обладающая мощными возможностями для управления полным жизненным циклом токенов, KYC, AML, мониторинга и другой инфраструктуры для соблюдения регуляторных требований.

Квантоз

!

Источник: Quantoz

Quantoz является эмитентом стейблкоинов, соответствующим требованиям MiCA, предлагая EURQ и EURD, которые привязаны к евро, а также USDQ, привязанную к доллару. EURD предназначен для закрытых систем и, в отличие от EURQ, может рассматриваться как универсальный стейблкоин. Quantoz также планирует использовать платформу токенизации Hadron от Tether.

Bit2Me

!

Источник: Bit2Me

Bit2Me является крупнейшей платформой цифровых активов в испаноязычном мире. Физические лица, компании и учреждения могут торговать и инвестировать в различные криптовалюты, а также участвовать в различных финансовых операциях, таких как переводы, платежи и кредитование. Основанная в 2014 году, Bit2Me работает более десяти лет и имеет более 1,2 миллиона пользователей. Bit2Me работает в соответствии с MiCA и имеет лицензию CASP, что делает его стратегически значимой инвестиции в Tether.

Нацеливание на новые рынки

Парфин

!

Источник: Parfin

Parfin – это компания, занимающаяся инфраструктурой блокчейна для учреждений, расположенная в Латинской Америке. Parfin предоставляет платформу для управления и рабочих процессов, позволяющую финансовым учреждениям внедрять технологии блокчейна и криптовалюты, предлагая безопасные решения для MPC-кошельков и услуги токенизации активов. Parfin также получила инвестиции от венчурных компаний, таких как Framework, Valor, Accenture и ParaFi. Инвестируя в Parfin, Tether стремится помочь финансовым учреждениям Латинской Америки проще использовать USDT.

Котани Пэй

!

Источник: Kotani Pay

Kotani Pay — это компания по предоставлению инфраструктуры Web3 для платежей, расположенная в Африке, которая предлагает такие услуги, как ввод и вывод средств, расчеты в стейблкоинах и платежи, а также блокчейн-кошельки. При инвестициях в Kotani Pay Tether планирует расширить инфраструктуру ввода и вывода средств в Африке, чтобы пользователи в Африке могли легче получать USDT.

Шига

!

Источник: Shiga

Shiga - это компания, предоставляющая блокчейн-финансовые решения, расположенная в Африке, предлагающая различные блокчейн-услуги, включая обмен местной валюты на стабильные монеты, внебиржевые сделки, корпоративные виртуальные счета, управление корпоративными финансами и разработку блокчейн-решений. Эти услуги позволяют людям и компаниям по всей Африке получить доступ к долларовой экономике через финансовые технологии на блокчейне. Tether заявляет, что рассматривает Африку как ключевой регион для принятия USDT и инвестирует в Shiga, чтобы активно развивать африканский рынок.

Отсортированный

!

Источник: Sorted

Sorted — это компания по предоставлению кошельков, расположенная в Африке и Южной Азии, предлагающая неконтролируемые кошельки, которые могут работать на базовых телефонах и недорогих смартфонах. Это значительно увеличивает финансовые возможности для бедных или не имеющих банковских счетов. Пользователи Sorted могут осуществлять криптовалютные переводы, платежи и обмен. Инвестируя в Sorted, Tether также может расширить свое влияние в Африке и Южной Азии.

Кем

!

Источник: Kem

Kem – это приложение для криптовалютных переводов, платежей и управления финансами, широко используемое на Ближнем Востоке. Пользователи могут использовать свои криптоактивы для переводов и платежей в приложении Kem, а также связывать их с физическими картами и даже инвестировать в такие активы, как золото. Как и в Африке и Латинской Америке, на Ближнем Востоке также много иностранных рабочих, поэтому криптовалютные переводы на основе USDT могут значительно стабилизировать их жизнь. Tether планирует увеличить долю USDT на рынке Ближнего Востока через инвестиции в Kem.

СитиПей

!

Источник: CityPay

CityPay является криптоплатежной компанией, расположенной в Грузии. Помимо Грузии, она активно расширяет свой бизнес в Восточной Европе, включая Армению, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, предлагая услуги кошелька, выпуская платежные карты и приобретая криптоплатежные торговые точки. Инвестируя в CityPay, Tether стремится стратегически обеспечить долю рынка USDT в платежном сегменте Восточной Европы.

Стратегия розничных инвесторов

Упомянутые выше Sorted и Kem также являются компаниями, предлагающими решения для неконтролируемых кошельков, которые могут быть включены в стратегии розничных инвесторов.

Физен

!

Источник: Fizen

Fizen — это криптовалютное суперприложение, ориентированное на потребителей. Пользователи могут хранить, передавать и использовать криптовалюту для платежей через собственные кошельки, а Fizen предлагает функции платежей, покупок и подарочных карт, позволяя пользователям интегрировать криптовалюту в повседневную жизнь. Инвестируя в Fizen, Tether стремится предоставить пользователям качественный опыт использования USDT, чтобы USDT мог широко использоваться для повседневных платежей.

Будь водой

!

Источник: Be Water

Be Water — это медийная и контентная компания, расположенная в Италии, занимающаяся производством и распространением фильмов, телевидения и документальных фильмов, а также управляющая новостным брендом. Tether инвестировала 10 миллионов евро в приобретение 30,4% акций Be Water, что позволило Tether укрепить свои позиции в глобальной контентной экосистеме за пределами финансовой сферы.

Зенго

!

Источник: Zengo

Zengo — это решение для кошелька на основе многопартитных вычислений (MPC), которое позволяет пользователям безопасно использовать кошельки с самоуправлением, не управляя сложными мнемоническими фразами. Инвестируя в Zengo, Tether позволяет пользователям более безопасно хранить, отправлять и использовать активы на основе Tether для платежей.

Стратегия организации

Parfin также является компанией, предоставляющей услуги финансовым учреждениям Латинской Америки, и, следовательно, может быть включена в институциональные стратегии.

Кристальная Интеллект

!

Источник: Crystal Intelligence

Crystal Intelligence является компанией в области блокчейна, занимающейся обнаружением мошенничества, мониторингом рисков, анализом адресов кошельков в реальном времени, поддержкой регуляторов, отслеживанием незаконных средств и реагированием на преступления. Инвестируя в Crystal Intelligence, Tether укрепляет сотрудничество с Crystal Intelligence и повышает свои возможности по предотвращению злоупотребления USDT в незаконной деятельности. Это важная стратегическая инвестиция для развития USDT как институционально-дружественной стабильной валюты.

Инвестиции в биткойн

Ледн

!

Источник: Ledn

Ledn — это платформа кредитования под залог биткойнов, которая позволяет физическим лицам и компаниям использовать биткойны в качестве залога для получения стейблкоинов. Tether на протяжении долгого времени работает над созданием инфраструктуры, соединяющей криптоактивы с реальными финансовыми случаями, и поскольку Ledn открывает новые финансовые рынки на основе биткойнов, Tether инвестировала в неё.

Адекагро

!

Источник: adecoagro

Adecoagro является крупнейшей компанией по устойчивому сельскому хозяйству и возобновляемой энергетике в Южной Америке и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Adecoagro продает часть своей выработанной электроэнергии на спотовом рынке, но из-за сильных колебаний цен доходы могут быть нестабильными. С этой точки зрения, майнинг биткойнов может служить стабильным покупателем электроэнергии. Tether планирует приобрести до 70% акций Adecoagro и совместно продвигать проект по майнингу биткойнов.

** Основание сервера BTCPay**

BTCPay — это открытая система обработки платежей в биткойнах и стейблкоинах. Его уникальность заключается в использовании самоуправляемой модели, позволяющей пользователям запускать ее напрямую на своих серверах. Tether поддерживает BTCPay на протяжении двух лет, чтобы укрепить инфраструктуру для безцензурных платежей в биткойнах и USDT.

Открытые спутники

!

Источник: OpenSats

OpenSats является американским благотворительным учреждением 501©(3), которое занимается финансированием технологий биткойна и противодействия цензуре. OpenSats управляет устойчивой моделью, поддерживающей операцию открытой экосистемы биткойна, а пожертвования идут на финансирование разработки протокола биткойна, разработки инструментов конфиденциальности, исследований и образования. Несмотря на то, что это не инвестиция, Tether постоянно делает пожертвования OpenSats, что подтверждает его постоянную поддержку биткойна и открытой экосистемы.

Золото как геополитический актив

Элементарные Альтус Роялти

!

Источник: Elemental Royalties

Elemental Altus Royalties - это компания, связанная с добычей золота, но она не занимается непосредственной добычей золота. Вместо этого она получает доход, подписывая лицензионные соглашения с золотодобывающими компаниями. Tether рассматривает золото и биткойн как инфраструктуру цифровой валюты и приобрела 31,9% акций компании Element Altus Royalties для усиления своей стратегии, связанной с золотом.

Сплав

!

Источник: Alloy

Alloy является сервисом, который непосредственно запущен Tether, а не инвестиционной компанией, но из-за того, что он играет ключевую роль в золотой стратегии Tether, он упоминается здесь. Tether предоставляет услугу золотого токена под названием XAUT, а Alloy выпускает aUSDT, стабильную монету, обеспеченную золотом, с использованием XAUT в качестве залога. Это попытка воссоздать золотой стандарт и шаг Tether по укреплению своей стратегии по золоту и биткойнам.

Связанные статьи: Золотая империя Тедо: амбиции и трещины “безграничного центрального банка”

Инвестиции в будущие технологии

Блэкрок Нейротек

!

Источник: Blackrock Neurotech

Blackrock Neurotech является компанией в области интерфейсов «мозг-компьютер», основанной исследовательской группой Университета Юты. Технология, разработанная компанией, включает в себя внедрение электродов в мозг, что позволяет преобразовывать мысли в цифровые сигналы. Люди с ограниченными возможностями, недостатком чувствительности или сталкивающиеся с проблемами общения, благодаря технологиям Blackrock Neurotech, могут значительно улучшить качество своей жизни. Благодаря этой инвестиции Tether стала основным акционером, что подтверждает её амбиции, которые выходят за пределы финансовой сферы и охватывают передовые технологии для создания лучшего будущего для человечества.

Заключение

!

Источник: Tether

Tether владеет государственными облигациями США на сумму 135 миллиардов долларов, занимая 17-е место в мире, опережая Южную Корею. На самом деле, Tether построила цифровую империю благодаря своей валюте USDT.

По недавним инвестициям Tether можно наблюдать стратегию создания цифровой империи.

• Завоевание доверия: Tether стремится завоевать доверие пользователей с помощью двух основных активов: биткойна и золота.
• Глобальная экспансия: Tether стремится охватить все континенты, включая Азию, Африку, Южную Америку, Европу, Ближний Восток, а также недавно вошел на рынок США через USAT.
• Повышение доступности: Tether стремится обеспечить простое использование USDT для розничных клиентов, предприятий и учреждений в повседневной и финансовой деятельности через различные услуги.

Некоторые предсказывали, что с ужесточением регулирования блокчейна позиции Tether и USDT будут ослаблены, но это предсказание оказалось ошибочным. Индустрия стейблкоинов, ориентированная на США, продолжит расти, а влияние Tether и USDT будет ускоренно увеличиваться.

Связанные материалы: Интервью с CEO Tether: «Закон Genius», IPO Circle, биткойн и триллионная капитализация Tether