Bitdeer планує приватний продаж випуску конвертованих облігацій на 400 мільйонів доларів США і одночасно викуп старих облігацій

PANews 13 листопада, згідно з GlobeNewswire, Bitdeer (Nasdaq: BTDR) оголосила про намір провести приватний продаж конвертованих старших нот номіналом 400 мільйонів доларів США, терміном до 2031 року, та надати початковим покупцям опцію на додаткові 60 мільйонів доларів США. Компанія визначить процентну ставку та початкову конверсійну ставку відповідно до ціни. Конвертаційна вартість буде виплачена готівкою, звичайними акціями класу A або їх комбінацією. Залучені кошти планується використати для підписання угоди з контрагентами з опціонів для хеджування розмивання, викупу своїх конвертованих облігацій з терміном погашення у 2029 році під 5,25%, а також для розширення дата-центрів, розробки та виробництва Установок для майнінгу ASIC, розширення бізнесу HPC та AI у хмарі, а також для робочого капіталу. Компанія також одночасно просуватиме реєстрацію прямого додаткового випуску для часткового викупу конвертованих облігацій 2029 року, відповідні угоди будуть умовами для завершення.